ราชาแห่งสัตว์ร้าย Leo Noble เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ มี แต่สุนัขจิ้งจอกหัวไม้เท่านั้นที่ไม่กล้าปรากฏตัวในงานฉลอง หมาป่า Isengrin ส่งคำร้องเรียนไปยังสิงโตกับฟ็อกซ์ซึ่งเป็นศัตรูที่ยืนยาวของเขา: นักต้มตุ๋นข่มขืนภรรยาของหมาป่ากริเซนตู โนเบิลจัดการทดลอง เขาตัดสินใจที่จะให้โอกาสกับฟ็อกซ์ในการปรับปรุงและแทนที่จะลงโทษที่โหดร้ายสั่ง Isengrin เพื่อสรุปสนธิสัญญาสันติภาพกับฟ็อกซ์
ในขณะนี้สัตว์เห็นขบวนศพ: ไก่และไก่ถือไก่ฉีกขาดโดยสุนัขจิ้งจอกบนเปล พวกเขาล้มลงที่เท้าของโนเบิลขอร้องให้เขาลงโทษคนร้าย สิงโตโกรธสั่งให้หมี Biryuk หาสุนัขจิ้งจอกและส่งไปยังพระราชวัง แต่พวกอันธพาลฉลาดแกมโกงจัดการให้เขาวนรอบนิ้วของเขาเขาล่อคนรักน้ำผึ้งให้เข้ารังผึ้งและ Biryuk เงอะงะติดอยู่ในโพรงไม้โอ๊ก ป่าไม้เห็นหมีพบปะผู้คน เพื่อนผู้น่าสงสารก็กลับไปหาขุนนาง สิงโตโกรธ เขาสั่งให้แมวไทเบอร์ส่งคนร้าย โดยไม่กล้าที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของท่านลอร์ดเขาไปหาสุนัขจิ้งจอก เขาตัดสินใจที่จะหลอกคนร้ายเข้ามาในวังโดยใช้คำพูดที่ฉลาดแกมโกง แต่คราวนี้เช่นกันความว่องไวแอบแฝงทำให้ผู้ส่งสารเพิ่มมากขึ้น เขาเสนอให้เขาไปล่าสัตว์ด้วยกัน - ไปที่โรงนาให้ปุโรหิตที่มีหนูจำนวนมากและไปที่สุ่มไก่ แมวตกหลุมพราง
สิงโตโกรธตัดสินใจทำสงครามกับอาชญากร สัตว์ไปตั้งแคมป์ เมื่อเข้าใกล้ป้อมปราการที่สุนัขจิ้งจอกหายไปพวกเขาเข้าใจว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะกำแพงหิน แต่ด้วยความกระหายที่จะแก้แค้นสัตว์เหล่านั้นก็ยังคงตั้งค่ายอยู่รอบ ๆ ปราสาท พวกเขาบุกเข้าป้อมมาหลายวัน แต่ความพยายามทั้งหมดของพวกเขาไร้ประโยชน์
สัตว์ที่สูญเสียความหวังทั้งหมดในการยึดป้อมปราการเข้านอน ในขณะเดียวกันสุนัขจิ้งจอกก็ค่อยๆออกจากปราสาทและตัดสินใจแก้แค้นศัตรูของเขา เขาผูกหางและอุ้งเท้าของต้นไม้ที่นอนกับลำต้นไม้และนอนเคียงข้างกับราชินี ตื่นขึ้นมาสิงโตตัวเมียที่น่ากลัวจะส่งเสียงร้อง สัตว์เมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกพยายามลุกขึ้น แต่ขยับไม่ได้ Slug Slow ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยทุกคนโดยการตัดหางและขาอย่างบ้าคลั่ง สุนัขจิ้งจอกพร้อมที่จะวิ่งหนี แต่ในนาทีสุดท้าย Lazy ก็สามารถคว้าตัววายร้ายได้ ในที่สุดสุนัขจิ้งจอกก็หลงรัก
ขุนนางสร้างประโยคที่โหดร้าย แต่ยุติธรรม - ประหารคนโกหกและคนร้าย ภรรยาและบุตรชายของฟ็อกซ์เมื่อรู้ว่าเขาเผชิญกับความตายใกล้เข้ามาขอให้ Vladyka มีความเมตตาต่ออาชญากรโดยเสนอค่าไถ่มากมาย ในท้ายที่สุดสิงโตตกลงที่จะให้อภัยสุนัขจิ้งจอก แต่โดยมีเงื่อนไขว่าเขาทิ้งเล่ห์เหลี่ยมอุบายของเขา สุนัขจิ้งจอกที่มีความสุขซ่อนตัวทันทีที่เชือกถูกถอดออกจากคอของเขา แต่ปรากฎว่าในความสนใจและความสับสนฟ็อกซ์ก่ออาชญากรรมอีกเรื่อง - บดขยี้หนู และร่องรอยของเขาก็ติดหวัดแล้ว โนเบิลสั่งให้ทุกคนที่เห็นอาชญากรโดยไม่ต้องรอการพิจารณาคดีเพื่อจัดการกับเขาทันที
ช่วงเวลาที่ยากลำบากมาถึงสุนัขจิ้งจอกเขาถูกบังคับให้ต้องเดินเล่นซ่อนตัวจากทุกคน การหาเลี้ยงชีพไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ฉลาดแกมโกงและความฉลาดยังคงช่วยเขาออกมา ไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อล่อชีสชิ้นหนึ่งจากนกกาแล้วเขาก็พาชาวประมงกลับบ้านด้วยการจับอย่างมากมาย คราวนี้สุนัขจิ้งจอกแสร้งทำเป็นตายและคนง่าย ๆ ก็วางเขาไว้ในเกวียน ในขณะเดียวกันการแอบเข้ามาเต็มท้องของเขาจนเต็มและจับโจรด้วยตัวเอง สมาชิกในครัวเรือนของเขาชื่นชมยินดี!
ในขณะเดียวกัน Isengrin เดินด้อม ๆ มองๆกินได้มาที่บ้านของฟ็อกซ์ เขาได้กลิ่นปลาทอดเขาลืมความบาดหมางของมนุษย์กับสุนัขจิ้งจอกและอาชญากรรมทั้งหมดของเขาขอให้เลี้ยงเขา แต่ชายเขี้ยวลากดินบอกหมาป่าว่าอาหารเย็นสำหรับพระและพวกเขายอมรับทุกคนที่พวกเขาต้องการเข้าสู่ชุมชนของพวกเขา Hungry Isengrin เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมในการสั่งซื้อไทโรน สุนัขจิ้งจอกรับรองกับหมาป่าว่าสำหรับสิ่งนี้มันจำเป็นที่จะต้องตัดทอนซิลออก เขาบอกให้เขาติดหัวเข้าไปในช่องประตูและเทน้ำเดือดลงไป เมื่อหมาป่าเหนื่อยล้าจากการทรมานพวกเขาเตือนเขาว่าเขาสัญญาว่าจะเลี้ยงเขาสุนัขจิ้งจอกเสนอให้ Isengrin จับปลาด้วยตัวเอง เขาพาเขาไปที่บ่อแช่แข็งผูกถังไว้ที่หางและบอกให้เขาหย่อนตัวลงในหลุม เมื่อน้ำแข็งค้างและหมาป่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปผู้คนมารวมตัวกันที่บ่อ เมื่อเห็นหมาป่าพวกมันก็โจมตีเขาด้วยไม้ Isengrin ทิ้งขาของเขาไว้โดยไม่มีหาง
ในทันใดนั้นสัตว์จำพวกขุนนางก็ป่วยหนัก หมอชื่อดังแห่กันมาที่เขาจากทั่วทุกมุมโลก แต่ไม่มีใครสามารถช่วยสิงโตได้ แบดเจอร์กรีนเบอร์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของฟ็อกซ์ทำให้เขาเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะได้รับการอภัยและได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์ก็คือการรักษาเขา รวบรวมสมุนไพรรักษาโรคในสวนที่ยอดเยี่ยมและปล้นผู้แสวงบุญที่หลับไหลเขาปรากฏตัวต่อหน้าขุนนาง กษัตริย์โกรธมากที่สุนัขจิ้งจอกตัวฉกาจกล้าปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเขา แต่เขาอธิบายให้โนเบิลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาเยือนของเขา เขาบอกว่าเพื่อรักษาคนป่วยจะต้องมีผิวหนังของหมาป่ากวางเขากวางและขนแมว กษัตริย์สั่งให้คนใช้ทำตามคำขอของเขา สุนัขจิ้งจอกยินดี: Isengrin, กวางและแมวทิเบอร์ - ศัตรูเก่าและผู้กระทำผิดของเขา - ตอนนี้ศักดิ์ศรีตลอดกาล ด้วยความช่วยเหลือของยาปรุงที่สุนัขจิ้งจอกเตรียมไว้กษัตริย์ก็กำลังฟื้นตัว คนฉลาดแกมโกงชนะความรักของกษัตริย์ในที่สุด
ลีโอไปทำสงครามกับคนต่างชาติ เขาสั่งให้สุนัขจิ้งจอกปกป้องพระราชวังและแต่งตั้งอุปราชของเขา การใช้ประโยชน์จากการที่ไม่มีขุนนางเขาล่อลวงภรรยาและชีวิตของเขาโดยไม่ปฏิเสธตนเอง ในไม่ช้าแผนร้ายกาจจะครบกำหนด: เขาชักชวนผู้ส่งสารให้แจ้งกับสัตว์ร้ายที่สิงโตตายในสนามรบ ผู้ส่งสารจะอ่านสัตว์ที่เป็นพินัยกรรมของกษัตริย์ปรุงแต่งโดยนักต้มตุ๋น Lys: หลังจากการสิ้นพระชนม์ราชบัลลังก์ควรผ่านไปยัง Lys และม่ายของขุนนางจะกลายเป็นภรรยาของกษัตริย์ที่เพิ่งสร้างใหม่ ความโศกเศร้าเหนือองค์จักรพรรดิที่สิ้นชีวิตถูกแทนที่ด้วยความยินดีไม่มีใครอยากทะเลาะกับกษัตริย์องค์ใหม่
ในไม่ช้าสิงโตกลับบ้านด้วยชัยชนะ เขาบุกเข้าไปในปราสาทและจับคนทรยศ ไก่ของ Chauntecleer โจมตีคนหลอกลวง แต่เขาแสร้งทำเป็นตายและถูกโยนลงไปในคู อีกาแห่ไปที่ซากศพ แต่พวกเขาไม่สามารถเลี้ยงพวกมันได้สุนัขจิ้งจอกเปิดอุ้งเท้าและวิ่งหนีไป อีกาบ่นกับกษัตริย์และเขาก็ส่งแบดเจอร์กรีนเบอร์ให้สุนัขจิ้งจอก อยากจะช่วยลูกพี่ลูกน้องกรีนเบอร์กลับมาและบอกว่าคราวนี้จริง ๆ แล้วสุนัขจิ้งจอกตายถึงแม้ว่าเขาจะปลอดภัยและเสียง สัตว์ชื่นชมยินดีมีเพียงสิงโตเท่านั้นที่ผิดหวังและเศร้าใจเนื่องจากการตายของศัตรูที่ไม่คาดคิด