คฤหาสน์ในเทือกเขา Carpathian ที่นี่การแต่งงานและตัดสินใจที่จะปักหลักและทำงานบ้านนักมายากลบางคนตัดสิน เขาตกหลุมรักภรรยาของเขาและสัญญากับเธอว่าจะมีชีวิต“ เหมือนคนอื่น ๆ ” แต่วิญญาณขอสิ่งที่มีมนต์ขลังและเจ้าของที่ดินไม่สามารถต้านทาน“ การเล่นแผลง ๆ ” ดังนั้นตอนนี้นายหญิงตระหนักดีว่าสามีของเธอเริ่มปาฏิหาริย์ใหม่ ปรากฎว่าแขกผู้มีปัญหากำลังจะมาถึงบ้าน
ชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นก่อน สำหรับคำถามของ Mistress เขาชื่ออะไรเขาตอบว่า: Bear นักมายากลที่แจ้งภรรยาของเขาว่ามันเป็นเพราะชายหนุ่มที่เหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์จะเริ่มต้นยอมรับว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาหันหมีหนุ่มที่เขาพบในป่าเป็นชาย ปฏิคมไม่สามารถยืนได้เมื่อ“ พวกเขาทรมานสัตว์เพื่อเห็นแก่ความสนุกของเธอ” และขอร้องให้สามีของเธอทำให้ชายหนุ่มหมีอีกครั้งแล้วปล่อยเขาให้เป็นอิสระ ปรากฎว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ แต่ถ้าเจ้าหญิงบางคนรักชายหนุ่มและจุมพิตเขาหญิงผู้นั้นขออภัยสำหรับหญิงสาวที่ไม่รู้จักเธอกลัวเกมอันตรายที่สามีของเธอเริ่ม
ในขณะเดียวกันเสียงแตรก็ประกาศการมาถึงของแขกใหม่ กษัตริย์องค์นี้ผ่านไปในทันใดก็ต้องการที่จะกลายเป็นคฤหาสน์ เจ้าของเตือนว่าตอนนี้พวกเขาจะเห็นหยาบคายและความอัปลักษณ์ อย่างไรก็ตามกษัตริย์ที่เข้ามานั้นเป็นคนแรกที่สุภาพและสุภาพ จริงเร็ว ๆ นี้เขาสารภาพว่าเขาเป็นเผด็จการพยาบาทและตามอำเภอใจ แต่บรรพบุรุษสิบสองชั่วอายุคนจะต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้ (“ อสูรทุกคน, หนึ่งต่อหนึ่ง!”), เพราะโดยธรรมชาติแล้วเขาเป็นคนใจดีและฉลาด, บางครั้งก็ทำสิ่งที่แม้แต่ร้องไห้!
หลังจากความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติต่อเจ้าของด้วยไวน์ที่มีพิษราชาประกาศว่าลุงผู้ตายผู้ร้ายกล่าวว่าเจ้าหญิงลูกสาวของเขาไม่ได้รับมรดกของครอบครัวที่ชั่วร้ายเธอใจดีและอ่อนโยนต่อความโหดร้ายของตนเอง เจ้าของคุ้มกันแขกไปยังห้องที่มีไว้สำหรับเขา
เจ้าหญิงเข้าไปในบ้านและที่ประตูชนกับหมี ความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นระหว่างคนหนุ่มสาวในทันที เจ้าหญิงไม่คุ้นเคยกับการรักษาที่เรียบง่ายและจริงใจเธอชอบพูดคุยกับหมี
ได้ยินเสียงของแตร - ผู้ติดตามของราชสำนักกำลังใกล้เข้ามา เด็กชายและเด็กหญิงวิ่งหนีไปจับมือกัน “ พายุเฮอริเคนขึ้นมาแล้วความรักก็เกิดขึ้น!” - นายหญิงที่ได้ยินการสนทนาของพวกเขาพูดว่า
ข้าราชบริพารปรากฏขึ้น พวกเขาทั้งหมด: ทั้งนายกรัฐมนตรีและทหารม้าที่หนึ่งและหญิงสาวผู้มีเกียรติได้รับการข่มขู่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้ซึ่งรู้วิธีที่จะทำให้พระราชาพอใจในทุกสิ่งทำให้เขาพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบที่เข้ามาค้นหาสมุดบันทึกจะคำนวณรายได้ การกระพริบที่นายหญิงเขาไม่มีวันนำความรักมาตั้งตน แต่เมื่อเขาพบว่าสามีของเธอเป็นพ่อมดและสามารถทำให้เขากลายเป็นหนูเขาขอโทษและโกรธลงบนผู้คุมศาลที่ปรากฏตัวขึ้น
ในขณะเดียวกันกษัตริย์และเจ้านายเข้ามาในห้องก่อนจากนั้นเจ้าหญิงและหมี เมื่อเห็นความสุขบนใบหน้าลูกสาวของเขากษัตริย์ตระหนักว่าเหตุผลของเรื่องนี้คือความใกล้ชิดใหม่ เขาพร้อมที่จะต้อนรับชายหนุ่มที่ชื่อและนำติดตัวไปกับเขาในการเดินทาง เจ้าหญิงยอมรับว่าชายหนุ่มกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอเธอพร้อมที่จะจูบเขา แต่เมื่อรู้ตัวว่าเธอเป็นใครแบร์ก็วิ่งหนีไปด้วยความสยองขวัญและสิ้นหวัง เจ้าหญิงอยู่ที่การสูญเสีย เธอออกจากห้อง กษัตริย์กำลังจะประหารชีวิตผู้คุมหากไม่มีใครสามารถให้คำแนะนำในการช่วยเหลือเจ้าหญิงได้ ผู้ดำเนินการพร้อมแล้ว ทันใดนั้นประตูสวิงเปิดเจ้าหญิงก็ปรากฏตัวที่ประตูหน้าประตูในชุดของผู้ชายพร้อมด้วยดาบและปืนพก เธอสั่งม้าให้แบกอานบอกลาพ่อของเธอแล้วหายไป ได้ยินเสียงม้าตัวหนึ่ง กษัตริย์รีบตามเขามาสั่งให้คนติดตามเขาไป “ คุณพอใจแล้วหรือยัง” - ผู้หญิงถามสามีของเธอ "มาก!" - เขาตอบ
ในช่วงเย็นของฤดูหนาวเจ้าของโรงแรม Emilia ระลึกถึงความโศกเศร้าของเด็กหญิงที่เขาเคยรักและหลังจากนั้นเขาก็ตั้งชื่อสถานประกอบการของเขา เขายังคงฝันที่จะพบเธอ พวกเขาเคาะประตู เจ้าของโรงแรมให้นักท่องเที่ยวที่ปกคลุมด้วยหิมะ - นี่คือราชาและผู้ติดตามของเขาที่กำลังมองหาลูกสาวของเขา
ในขณะเดียวกันเจ้าหญิงอยู่ในบ้านนี้ แต่งตัวเป็นเด็กเธอไปฝึกงานกับนักล่าที่อาศัยอยู่ที่นี่
ในขณะที่ผู้ดูแลโรงแรมจัดที่พักให้แขกของเขาหมีก็คือ อีกไม่นานเขาก็พบเจ้าหญิง แต่ไม่รู้จักเธอในชุดสูทผู้ชาย เขาบอกว่าเขารอดพ้นจากความรักที่มีต่อผู้หญิงซึ่งคล้ายกับคนรู้จักใหม่และในขณะที่เขาคิดก็รักเขาเช่นกัน เจ้าหญิงแห่งความสนุกของหมี ข้อพิพาทปะทุขึ้นจบลงด้วยการต่อสู้ด้วยดาบ ชายหนุ่มเคาะหมวกของเขาออกจากฝ่ายตรงข้าม - สายถักร่วงหล่นสวมหน้ากากอยู่ หญิงสาวถูกหมีโกรธและพร้อมที่จะตาย แต่เพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาไม่สนใจเธอ หมีต้องการวิ่งอีกครั้ง แต่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยหิมะบนหลังคามันเป็นไปไม่ได้ที่จะออกไป
ในขณะเดียวกันผู้ดูแลโรงแรมพบว่าทหารม้าคนแรกของเขาคือเอมิเลียหายไป มีคำอธิบายและการปรองดอง กษัตริย์มีความสุขที่พบลูกสาว แต่เมื่อเห็นเธอเศร้าเขาต้องการให้ข้าราชสำนักคนหนึ่งไปปลอบใจเธอ จำนวนมากตกเป็นของผู้ดูแลระบบผู้ซึ่งกลัวอย่างยิ่งใหญ่ว่าเจ้าหญิงจะยิงเขา อย่างไรก็ตามเขากลับมามีชีวิตและนอกเหนือจากข่าวที่ไม่คาดคิด - ลูกสาวราชสำนักตัดสินใจแต่งงานกับเขา! Enraged Bear เสนอข้อเสนอแก่สาวใช้สองคนทันที เจ้าหญิงปรากฏในชุดแต่งงาน: งานแต่งงานในอีกหนึ่งชั่วโมง! ชายหนุ่มพยายามขออนุญาตพูดกับเธอเป็นการส่วนตัวและเปิดเผยความลับของเธอกับเธอ: ด้วยความประสงค์ของพ่อมดเขาจะกลายเป็นหมีทันทีที่เขาจูบเธอ - นี่คือเหตุผลสำหรับการหนีของเขา เจ้าหญิงจากไปอย่างสิ้นหวัง
ทันใดนั้นได้ยินเสียงเพลงหน้าต่างเปิดอยู่ข้างหลังพวกเขาไม่ใช่หิมะ แต่มีดอกบาน อาจารย์ผู้ร่าเริงเปล่งประกาย แต่ความสุขของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็ว: ปาฏิหาริย์ที่คาดหวังไม่เกิด “ คุณไม่กล้าจูบเธอยังไง! เขาถามหมี “ คุณไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้!”
เจ้าของออกไป ด้านนอกของหน้าต่างจะมีหิมะตกอีกครั้ง หมีก็หันไปหานักล่าที่เข้ามาพร้อมกับคำถามที่ว่าเขามีความปรารถนาที่จะฆ่าหมีที่ร้อย (เขาโอ้อวดว่าเขามีหมีที่ถูกฆ่า 99 คน) เพราะเขายังคงพบเจ้าหญิงจูบเธอและกลายเป็นสัตว์ร้าย หลังจากลังเลแล้วนักล่าสัตว์ก็เห็นด้วยที่จะใช้ประโยชน์จาก "มารยาท" ของชายหนุ่ม
หนึ่งปีผ่านไปแล้ว ผู้ดูแลโรงแรมได้แต่งงานกับเอมิเลียที่รักของเขา หมีหายไปในสถานที่ที่ไม่รู้จัก: คาถาของพ่อมดไม่อนุญาตให้เขาไปหาเจ้าหญิง และหญิงสาวเนื่องจากความรักที่ไม่มีความสุขล้มป่วยและกำลังจะตาย ข้าราชบริพารทุกคนต้องเสียใจอย่างสุดซึ้ง เฉพาะผู้ดูแลระบบแม้ว่างานแต่งงานของเขาไม่ได้เกิดขึ้นก็ยิ่งขึ้นและโดดเด่นยิ่งขึ้นและไม่เชื่อในความตายจากความรัก
เจ้าหญิงต้องการบอกลาเพื่อนและขอให้นาทีสุดท้ายของเธอสดใสขึ้น ในบรรดาผู้ที่อยู่ในปัจจุบันและเป็นอาจารย์กับนายหญิง ได้ยินเสียงฝีเท้าลึก ๆ ในสวน - หมีก็มาถึงที่นี่! เจ้าหญิงดีใจและยอมรับว่าเธอรักและให้อภัยเขาปล่อยให้เขากลายเป็นหมีถ้าเพียง แต่เขาจะไม่จากไป เธอกอดและจูบชายหนุ่ม (“ ให้เกียรติผู้กล้าที่กล้ารักโดยรู้ว่าสิ่งนี้จะสิ้นสุดลง” พ่อมดพูดก่อนหน้านี้นิดหน่อย) ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าความมืดครอบงำอยู่ครู่หนึ่งแสงก็กะพริบและทุกคนเห็นว่าหมียังคงเป็นมนุษย์ ตัวช่วยสร้างมีความยินดี: ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น! เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเขาเปลี่ยนผู้ดูแลระบบซึ่งเบื่อทุกอย่างกลายเป็นหนูและพร้อมที่จะสร้างปาฏิหาริย์ใหม่ "เพื่อไม่ให้ระเบิดออกมาจากความแข็งแกร่ง"