กรุงมอสโก ต้นฤดูใบไม้ผลิ 1775 นับ Grigory Grigorievich Orlov เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาอยู่ในขอบเขตของจักรพรรดินีแคทเธอรีนผู้มาถึงมอสโกได้รับโอกาสที่จะได้เห็นพี่ชายของเธอ เขาจับพี่ชายของเขาด้วยความเมาและความสนุกสนานทุกชนิด อเล็กซ์จีบผู้หญิงเมื่อวันก่อนเขาต่อสู้กับใครบางคน เกรกอรี่รู้สึกละอายใจกับพี่ชายของเขาและเขาบอกว่าความปรารถนาของเขาต้องใช้เวลาความเบื่อในมอสโกไม่มีอะไรจะเป็นฮีโร่ของเชสมา ในทางกลับกันเกรกอรี่เชื่อว่าอเล็กเซย์ไม่พอใจในช่วงต้น - เป็นเวลาที่น่าตกใจแม้อากาศจะเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท: ยิ่งทำบุญยิ่งศัตรูยิ่งเยอะ เกรกอรี่บอกพี่ชายของเขาว่าแคทเธอรีนเปลี่ยนเขา: เธอนับนาทีก่อนที่พวกเขาจะพบกันและตอนนี้เธอก็สงบและวางตัวแม้แต่สงสารเขา และนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของทั้งหมด อเล็กซ์บอกเขาว่าเขาอิจฉาเกินไป Gregory ต้องการออกเพื่อให้ Catherine จำเขาได้ รายงานผู้หมวด Martynov เมื่อเข้ามาเขารายงานว่าจักรพรรดินีขอให้จักรพรรดินีให้ตนเองและทันที อเล็กซ์ออกจาก

คณะรัฐมนตรีของแคทเธอรีน เธอมี Ekaterina Romanovna Dashkova ลูกชายของเธอเรียนจบหลักสูตรที่เอดินเบอระและขออนุญาตใช้เวลากับเขาในยุโรปในเวลาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาของเขา แคทเธอรีนไม่มีความสุขกับเรื่องนี้ แต่สัญญาว่าจะคิด เมื่อพวกเขารายงานเกี่ยวกับ Alexei Orlov, Dashkova จะออกอย่างรวดเร็ว: เธอไม่ยอมทนกับบุคคลนี้เนื่องจากเลือดของสามีของ Catherine อยู่กับเขา

Catherine พูดกับ Orlov เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกสาวของ Elizabeth Petrovna จาก Alexei Razumovsky เธออาศัยอยู่ในกรุงโรมเขียนจดหมายถึงสุลต่านสมเด็จพระสันตะปาปากองเรือรัสเซียขณะที่เซ็นสัญญากับเอลิซาเบ ธ แห่งรัสเซียทั้งหมด แคทเธอรีนเป็นห่วงเรื่องนี้มาก การจลาจลของ Pugachev เพิ่งถูกบดขยี้ แต่“ ไฟใต้กองขี้เถ้ายังคงคุกรุ่นอยู่” Pugachev มีผู้ร่วมงานและคณะโซเซียลลิสต์ในทุกสาขาอาชีพ เธอกลัวว่าการปรากฏตัวของผู้หญิงคนนี้อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ดังนั้นแคทเธอรีนจึงสั่งให้อเล็กซี่ออร์โลฟคว้าเธอและส่งเธอมาที่นี่ หากคุณไม่สามารถทำได้โดยไม่มีเสียงรบกวนก็อนุญาตให้คุณใช้กองเรือได้ อเล็กซ์สัญญาว่าจะเติมเต็มทุกสิ่ง ในการแยกจากกันแคทเธอรีนเตือนเขาว่าหญิงสาวดังที่พวกเขาพูดมีความสวยงามมากและได้ทำลายคนมากมายไปแล้ว

ปิซา บ้านของ Lombardi พ่อค้าผู้มั่งคั่งผู้มาเยือนมากมาย ทุกคนกำลังคุยกันเรื่องเอลิซาเบ ธ เธอเข้าร่วมกับ Pietro Boniperti เลขานุการของเธอผู้ซึ่งหลงรักเธออย่างจริงใจและทุ่มเทให้กับเธออย่างจริงใจ ทุกคนคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะบอกเธอในสิ่งที่น่ายินดีพูดจาดีสนับสนุนเธอ เอลิซาเบ ธ ขอบคุณทุกคนและบอกว่าเธอต้องการเพื่อนมากเพราะเธอเสียชีวิตไปมาก Padre Paolo, Jesuit เตือนเธอว่าใน Pisa Count Orlov เอลิซาเบ ธ เป็นตัวแทนจาก Carlo Gozzi ใครบอกเธอเกี่ยวกับบทละครของเขา Aleksey Orlov และ Kustov กวีเมาเหล้าซึ่ง Orlov กำบังที่บ้านปรากฏขึ้น เอลิซาเบ ธ รู้สึกทึ่ง: เธอนึกถึง Orlov กับคนอื่น ๆ เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่รอคอยมานานในโชคชะตาของเธอ Boniperti ขอให้เธอไม่ล่อลวงชะตากรรม Alexey แนะนำตัวเองให้เธอ เนื่องจากเธอต้องการพูดโดยไม่มีพยาน Elizabeth จึงเชิญเขามาที่บ้านของเธอที่ Via Kondoti เธอบอกว่าเธอมีความสุขอย่างมาก Alexey ก้องเธอ

บ้านของเอลิซาเบ ธ ที่ Via Condotti ตอนเย็น เธอกำลังรออเล็กซี่ Boniperti บอกเธออีกครั้งเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาและเตือนว่า Orlov จะไม่ยอมเสี่ยงกับทุกสิ่งที่เขามีในขณะที่เขาทำอีกครั้งเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสีย Elizabeth บอกเขาว่ามันสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร อเล็กเซย์ปรากฏขึ้น เขาเรียกเอลิซาเบ ธ กับเขาที่บ้านว่าสัญญาว่าจะช่วยให้เธอบรรลุบัลลังก์ เอลิซาเบ ธ ผู้ซึ่งแน่ใจว่าอเล็กซ์รักเธอตกลงจะไป บนเรืออเล็กซ์จัดงานแต่งงานด้วยความช่วยเหลือของลูกเรือที่ปลอมตัว Kustov พยายามที่จะทำให้เขาอับอาย อเล็กซี่โกรธและเขาก็นิ่งเงียบ กะลาสีเล่นงานแต่งงาน เอลิซาเบ ธ แน่ใจว่าตอนนี้พวกเขาแต่งงานแล้ว

ป้อมปราการของปีเตอร์ - พาเวล Prince Golitsyn ชักชวนให้ Elizabeth คิดอีกครั้งและสารภาพทุกอย่าง เอลิซาเบ ธ ยังคงอยู่และขอให้ผู้ชมของจักรพรรดินี จากนั้นโกลิทซินส่งเธอไปที่เชชคอฟสกี้ซึ่งกำลังจะทรมานเธอ เขาบอกเธอว่า Orlov เดินตามเธอตามคำสั่งของแคทเธอรีนว่าไม่มีงานแต่งงานมีมงกุฏสวมมงกุฎ เอลิซาเบ ธ ปฏิเสธที่จะเชื่อเขา

โถงถัดจากห้องของ Catherine แคทเธอรีนอนุญาตให้ Dashkova ไปหาลูกชายของเธอ ทั้งคู่จำอดีตและหวังว่าการประชุมครั้งต่อไปของพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้น เมื่อ Dashkova ออก Grigory Orlov จะปรากฏขึ้น เขาบ่นและโกรธที่แคทเธอรีนไม่ได้มอบความไว้วางใจให้เขาในธุรกิจที่สำคัญเช่นนี้ จักรพรรดินีตอบเขาว่าเขาใจดีเกินไปและที่นี่ต้องมีใจที่มั่นคง คำแนะนำของ Gregory ที่ความไม่มั่นคงของ Catherine คนเดียวกันอธิบายให้เขาฟังว่า "ความกล้าหาญและความงาม ... พวกเขาไม่ได้ทำให้สามีของชายหนุ่ม" เธอต้องการผู้ชายที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะ "ความเมื่อยล้าของพลังอันยิ่งใหญ่นั้นอันตรายมากกว่าความพ่ายแพ้" เธอแนะนำให้ Gregory ติดตามตัวอย่างของ Dashkova และไปยุโรป ใบเกรกอรี่

แทน Alexei จะปรากฏขึ้น แคทเธอรีนกล่าวโทษเขาว่า "แยกจากเด็กผู้หญิงที่เท่" เขา "หล่นลงมาจากความปรารถนา" อเล็กซี่บอกว่าเขาแข็งแรงแล้ว แคทเธอรีนสั่งให้เขาซักถามเอลิซาเบ ธ Alexey ปฏิเสธ จากนั้นแคทเธอรีนตีเขาที่หน้า อย่างที่เธอพูดนี่เป็นรางวัลสำหรับ Orlov จากเธอเช่นเดียวกับผู้หญิง เพื่อให้รางวัลในฐานะจักรพรรดินีเธอเรียกอเล็กซี่เข้าไปในห้องด้านใน

ป้อมปราการของปีเตอร์ - พาเวล โกลิ ธ บอกเอลิซาเบ ธ ว่าแคทเธอรีนส่งจดหมายปฏิเสธผู้ชมของเธอและเตือนเธอว่าถ้าเธอยังคงโกหกเธอจะถูกนำตัวไปที่ศาลที่รุนแรงและรุนแรงที่สุด Alexey เข้าสู่ พวกเขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง เอลิซาเบ ธ ขอให้เขาบอกว่าสิ่งที่เธอได้ยินเกี่ยวกับเขาคือการใส่ร้าย อเล็กซี่ไม่ปฏิเสธว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริง เขาบอกว่าเขาจะกลายเป็นคนทรยศถ้าเขาละเมิดคำสาบานและคำที่จักรพรรดินีให้ไว้ เอลิซาเบ ธ กลัวมาก เธอไม่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรักษาคำพูดที่สามีฆ่า เอลิซาเบ ธ สาปแช่งอเล็กซี่และขับไล่เขาออกไปโดยขอให้เขาบอก“ ต่อผู้ปกครองของเธอ” ว่าศาลมนุษย์ไม่น่ากลัวสำหรับเธอและเธอก็ไม่กลัวศาลของพระเจ้าเพราะเธอสะอาดต่อหน้าพระองค์ อเล็กซ์ออกจาก เอลิซาเบ ธ เรียกชื่อเขาด้วยเสียงตะโกนหลังจากเขาว่าลูกของเขาหายใจเข้าแล้ว

กรุงมอสโก บ้านของ Alexei Orlov พี่น้องทั้งสองดื่มและฟังการร้องเพลงยิปซี เกรกอรี่มาบอกลา: เขาไปยุโรป ในตอนแรก Alexey ก็อยากไปกับเขาด้วย แต่ตอนนี้ลังเล ใบเกรกอรี่ อเล็กซี่ดื่มทุกอย่างและบอกว่าการทำลายล้างอาณาจักรทำลาย Kustov จดจำเอลิซาเบ ธ และบอกว่าคนโง่ เขากำลังจะออกจาก Orlov ชาวยิปซีร้องเพลง Alexey สั่งให้พวกเขาร้องเพลงดังขึ้น เขาได้ยินเสียงของเอลิซาเบ ธ ที่เรียกเขาว่า เขานั่งดูที่จุดหนึ่งปิดหูของเขาด้วยหมัดของเขา