24 ธันวาคมบ้านของที่ปรึกษาทางการแพทย์ Stahlbaum ทุกคนกำลังเตรียมตัวสำหรับคริสต์มาสและเด็ก ๆ - Fritz และ Marie - กำลังคาดเดาสิ่งที่เวลานี้จะนำเสนอให้พวกเขาเป็นของขวัญโดยนักประดิษฐ์และเจ้าพ่อช่างฝีมือที่ปรึกษาอาวุโสของศาล Drosselmeyer ซึ่งมักจะซ่อมแซมนาฬิกาในบ้าน Stahlbaum มารีฝันถึงสวนและทะเลสาบที่มีหงส์และฟริตซ์กล่าวว่าเขาชอบของขวัญของพ่อแม่ที่พวกเขาสามารถเล่นได้มากขึ้น (ของเล่นของพ่อทูนหัวมักจะอยู่ห่างจากเด็ก ๆ เพื่อไม่ให้แตก) และเจ้าพ่อก็ไม่สามารถทำสวนทั้งหมดได้

ในตอนเย็นเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมต้นคริสต์มาสที่สวยงามใกล้และที่เป็นของขวัญ: ตุ๊กตาใหม่, ชุด, hussars เป็นต้น Krestnyi สร้างปราสาทที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามตุ๊กตาเต้นรำในนั้นดำเนินการเคลื่อนไหวเดียวกันและเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปในปราสาทดังนั้น ปาฏิหาริย์ของเทคโนโลยีที่เหนื่อยล้าจากเด็กอย่างรวดเร็ว - มีเพียงแม่เท่านั้นที่ให้ความสนใจในกลไกที่ซับซ้อน เมื่อของกำนัลทั้งหมดถูกแยกออกจากกันมารีเห็นนัทแคร็กเกอร์ ตุ๊กตาที่น่าเกลียดภายนอกดูเหมือนว่าผู้หญิงจะน่ารักมาก ฟริตซ์ทุบแคร็กคู่หนึ่งให้ Nutcracker อย่างรวดเร็วพยายามที่จะแคร็กแข็งและมารีเริ่มอุปถัมภ์ของเล่น ในเวลากลางคืนเด็ก ๆ นำของเล่นไปใส่ในตู้กระจก มารีอ้อยอิ่งอยู่ในตู้วางวอร์ดของเธออย่างสะดวกสบายและกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ของราชาหนูเจ็ดหัวและกองทัพตุ๊กตาที่นำโดย Nutcracker ตุ๊กตายอมจำนนภายใต้การโจมตีของหนูและเมื่อราชาหนูได้พุ่งขึ้นไปที่แคร็กเกอร์แล้วมารีก็โยนรองเท้าแตะของเธอใส่เขา ...

หญิงสาวตื่นขึ้นมาบนเตียงพร้อมกับตัดศอกในตู้เสื้อผ้าที่หัก ไม่มีใครเชื่อเรื่องราวของเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ในตอนกลางคืน เจ้าพ่อนำ Nutcracker ที่ได้รับการซ่อมแซมและบอกเล่าเรื่องราวของถั่วที่แข็ง: กษัตริย์และราชินีมีเจ้าหญิง Pirlipat ที่สวยงาม แต่ราชินี Myshilda ล้างแค้นญาติของเธอที่ถูกสังหารโดยนักเลงศาล Drosselmeyer ตอนนี้การคลิกเพียงครั้งเดียวก็ทำให้เธอสงบลงได้ Drosselmeyer ด้วยความกลัวโทษประหารชีวิตด้วยความช่วยเหลือของศาลช่างคำนวณดวงชะตาของเจ้าหญิง - ถั่ว Krakatuk ซึ่งแตกโดยชายหนุ่มด้วยวิธีพิเศษจะช่วยให้เธอฟื้นความงามของเธอ กษัตริย์ส่ง Drosselmeyer และยานอวกาศเพื่อค้นหาความรอด ทั้งวอลนัตและชายหนุ่ม (หลานชายของช่างซ่อมนาฬิกา) พบกับ Drosselmeyer น้องชายของเขาในบ้านเกิดของเขา เจ้าชายหลายคนทำลายฟันของพวกเขาเกี่ยวกับเมืองกาดตาตุกและเมื่อกษัตริย์สัญญาว่าจะให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับผู้ช่วยให้รอด เขาสับถั่วและเจ้าหญิงหว่านเขากลายเป็นความงาม แต่ชายหนุ่มไม่สามารถทำพิธีทั้งหมดได้เพราะหนูตกลงไปที่เท้าของเขา ... หนูตาย แต่คนที่แต่งตัวเป็น Nutcracker กษัตริย์ขับไล่ Drosselmeyer หลานชายและขุนนางของเขา อย่างไรก็ตามหลังทำนายว่า Nutcracker จะเป็นเจ้าชายและความอัปลักษณ์จะหายไปถ้าเขาเอาชนะราชาหนูและหญิงสาวสวยหลงรักเขา

อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมามารีก็ฟื้นคืนชีพและเริ่มตำหนิดุสเซลเมลเยอร์ว่าเขาไม่ได้ช่วยแคร็กเกอร์ เขาตอบว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถช่วยได้เพราะเขาปกครองอาณาจักรที่สดใส ราชาหนูเคยติดนิสัยชอบรีดไถขนมของเธอจากมารีเพื่อเป็นการตอบแทนความปลอดภัยของนัตแคร็กเกอร์ ผู้ปกครองตกใจกับความจริงที่ว่าพวกเขาได้หนู เมื่อเขาต้องการหนังสือและชุดของเธอเธอหยิบแคร็กเกอร์และสะอื้น - เธอพร้อมที่จะให้ทุกอย่าง แต่เมื่อไม่มีอะไรเหลือราชาหนูอยากจะกัดเธอเอง Nutcracker มีชีวิตขึ้นมาและสัญญาว่าจะดูแลทุกอย่างถ้าเขาสามารถได้รับดาบ - ได้รับความช่วยเหลือจาก Fritz ซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งพันเอก ในเวลากลางคืนนัทแคร็กเกอร์มาหามารีพร้อมกับดาบสีเลือดเทียนและมงกุฎทองคำ 7 เม็ด หลังจากมอบถ้วยรางวัลให้หญิงสาวแล้วเขาก็พาเธอไปที่อาณาจักรของเขา - ดินแดนแห่งเทพนิยายที่ซึ่งเขาได้รับขนสุนัขจิ้งจอกของพ่อ ช่วยพี่น้องชาวแคร็กเกอร์ด้วยการบ้านโดยให้ขยี้คาราเมลในปูนสีทองมารีก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงของเธอ

แน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องของเธอ เกี่ยวกับมงกุฎ Drosselmeyer บอกว่านี่เป็นของขวัญของเขาให้มารีสำหรับสหัสวรรษของเธอและปฏิเสธที่จะรับรู้ Nutcracker เป็นหลานชายของเขา (ของเล่นยืนอยู่ในตู้เสื้อผ้า) พ่อขู่ว่าจะโยนตุ๊กตาทั้งหมดออกไปและมารีไม่กล้าพูดติดอ่างเรื่องของเธอ แต่ครั้งหนึ่งที่บ้านของพวกเขาหลานชายของ Drosselmeier ปรากฏตัวผู้ที่สารภาพกับมารีส่วนตัวบอกว่าเขาหยุดที่จะเป็น Nutcracker และยื่นข้อเสนอเพื่อแบ่งปันมงกุฎและบัลลังก์ของปราสาท Marzipan ให้กับเขา พวกเขาบอกว่าเธอยังคงเป็นราชินีที่นั่น