สาวโดโรธีอาศัยอยู่กับลุงเฮนรี่และป้าเอ็มในบริภาษแคนซัส ลุงเฮนรี่เป็นชาวนาและป้าเอ็มก็วิ่งไปที่บ้าน พายุเฮอริเคนมักโหมกระหน่ำในสถานที่เหล่านี้และครอบครัวหนีออกมาจากห้องใต้ดิน เมื่อโดโรธีลังเลไม่มีเวลาลงไปที่ห้องใต้ดินและเฮอร์ริเคนก็หยิบบ้านขึ้นมาและพาไปพร้อมกับโดโรธีและสุนัขโทโทกาก้าไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน บ้านหลังนี้อยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ของ Oz ในส่วนที่ Chewers อาศัยอยู่และประสบความสำเร็จในการบดขยี้แม่มดที่ชั่วร้ายซึ่งปกครองในส่วนเหล่านี้ พวกมันชกินส์รู้สึกขอบคุณผู้หญิงมาก แต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอกลับไปที่แคนซัส ตามคำแนะนำของแม่มดผู้ดีแห่งภาคเหนือโดโรธีไปที่ Emerald City เพื่อปราชญ์และนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ Oz ซึ่งในความเห็นของเธอจะช่วยให้อยู่กับลุงเฮนรี่และป้าเอ็มอีกครั้ง โดโรธีสวมรองเท้าสีเงินของแม่มดชั่วร้ายที่ตายแล้วโดโรธีเดินทางไปเมืองมรกตตามถนนที่ปูด้วยอิฐสีเหลือง ในไม่ช้าเธอก็พบกับหุ่นไล่กาที่กลัวนกกาบนทุ่งนาและพวกเขาไปที่เมืองมรกตด้วยกันเพราะหุ่นไล่กาต้องการขอออซที่ยิ่งใหญ่สำหรับสมอง
จากนั้นพวกเขาพบว่าคนตัดไม้ที่ขึ้นสนิมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในป่า โดโรธีนำมันกลับมามีชีวิตด้วยน้ำมันจากเนยที่ใส่จาระบีซึ่งอยู่ในกระท่อมของสิ่งมีชีวิตแปลก ๆ คนตัดไม้ขอให้เขาพาเขาไปที่ Emerald City: เขาต้องการถามออซอันยิ่งใหญ่ให้กับหัวใจเพราะดูเหมือนว่าเขาเขาจะไม่รักอย่างแท้จริงหากปราศจากหัวใจ
ในไม่ช้าลีโอเข้าร่วมทีมซึ่งรับรองเพื่อนใหม่ของเขาว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดและเขาต้องการถามออซผู้ยิ่งใหญ่เพื่อความกล้าหาญ หลังจากผ่านการทดลองหลายครั้งเพื่อน ๆ ก็มาถึงเมืองมรกต แต่ออซผู้ยิ่งใหญ่นำเสนอตัวเองด้วยหน้ากากใหม่ต่อหน้าพวกเขาแต่ละคนวางเงื่อนไข: เขาจะทำตามคำขอของพวกเขาหากพวกเขาฆ่าแม่มดผู้ชั่วร้ายคนสุดท้ายในประเทศ Oz ข่มขู่โดย Miguns
เพื่อนตีถนนอีกครั้ง แม่มดผู้ชั่วร้ายได้สังเกตเห็นวิธีการของพวกเขากำลังพยายามในหลาย ๆ วิธีเพื่อทำลายแขกที่ไม่ได้รับเชิญ แต่หุ่นไล่กา Tin Woodman และสิงโตขี้ขลาดแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความกล้าหาญและความปรารถนาที่จะปกป้องโดโรธี โดโรธีและสิงโตขี้ขลาดจะถูกจับ คนตัดไม้ถูกโยนลงบนหินคมฟางถูกเทลงจากหุ่นไล่กา แต่แม่มดแห่งเวสต์ชั่วร้ายไม่ได้ชื่นชมยินดีเป็นเวลานาน โดโรธีปลอบเธอด้วยน้ำจากถังและทำให้เธอประหลาดใจหญิงชราก็เริ่มละลายและในไม่ช้าก็มีเพียงซากสกปรกของเธอ
เพื่อน ๆ กลับไปที่เมืองมรกตเรียกร้องสัญญา ผู้ยิ่งใหญ่ Oz สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ใช่นักมายากลและนักปราชญ์ แต่เป็นผู้หลอกลวงทั่วไป ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักบอลลูนในอเมริกา แต่เหมือนโดโรธีเขาถูกนำตัวเข้าสู่ดินแดนออซโดยพายุเฮอริเคนซึ่งเขาสามารถหลอกลวงชาวบ้านที่ใจง่ายและโน้มน้าวพวกเขาว่าเขาเป็นพ่อมดทรงพลัง อย่างไรก็ตามเขาตอบสนองคำขอของเพื่อน ๆ ของโดโรธี: เขายัดหัวของหุ่นไล่กาด้วยขี้เลื่อยซึ่งทำให้เขารู้สึกรีบเร่งของสติปัญญาแทรกหัวใจผ้าไหมสีแดงเข้าไปในหน้าอกของคนตัดไม้และให้สิงโตขี้ขลาดดื่มขวดจากขวด
ยากกว่าที่จะตอบสนองคำขอของโดโรธี หลังจากคิดมากออซตัดสินใจทำบอลลูนขนาดใหญ่แล้วบินกลับไปอเมริกากับหญิงสาว อย่างไรก็ตามในนาทีสุดท้ายโดโรธีรีบจับโทโทะกะที่รอดชีวิตมาได้และออซก็หนีไปคนเดียว เพื่อน ๆ ไปขอคำแนะนำจากนักมายากลผู้เก่ง Glinda ประเทศภาคใต้ของ Quodling ระหว่างทางพวกเขาต้องทนต่อการต่อสู้กับ Warring Trees ผ่านดินแดนพอร์ซเลนและทำความรู้จักกับหัวหน้ายิงที่ไม่เป็นมิตรมากและ Lion Cowardly Lion ก็แตกแมงมุมยักษ์ที่ทำให้ชาวป่าหวาดกลัว
กลินดาอธิบายว่ารองเท้าเงินที่โดโรธีนำมาจากแม่มดชั่วร้ายในดินแดนของมันชกินส์สามารถพาเธอไปทุกที่รวมถึงแคนซัส โดโรธีบอกลาเพื่อน หุ่นไล่กากลายเป็นผู้ปกครองของเมืองมรกต คนตัดไม้เป็นเจ้านายของ Miguns และ Lion ขี้ขลาดอย่างที่ควรจะเป็นคือราชาแห่งชาวป่า ในไม่ช้าโดโรธีและโทโทกาก้าก็พบตัวเองในแคนซัสบ้านเกิดของพวกเขา แต่ไม่มีรองเท้าสีเงินพวกเขาหลงทางไป