ครั้งหนึ่งผู้วิเศษและนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ Durandarte มาที่เมือง Serendipp Deramo ราชาแห่งเมืองนี้ได้รับแขกผู้มีเกียรติด้วยความหรูหราและความเอื้อเฟื้ออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งพ่อมดผู้กตัญญูกตัญญูรู้คุณเขาจึงได้มอบความลับทางเวทย์มนต์ที่น่าอัศจรรย์สองอย่างให้เป็นของขวัญ

ไม่ว่า Durandarte จะทรงพลังเพียงใดด้วยประโยคของเทพเจ้าแห่ง Demogorgon เขาต้องหันไปหานกแก้วและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเขา Chigolotti พาเขาไปที่ป่า Ronchislapsky ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Serendippa อย่างไรก็ตามในเวลาที่เหมาะสม Durandarte สัญญาว่าจะปรากฏตัวเพื่อลงโทษการทรยศที่เกิดจากหนึ่งในของขวัญที่ยอดเยี่ยมของเขา

King Dramo ยังไม่ได้แต่งงาน ครั้งหนึ่งเขาสอบปากคำเจ้าหญิงและหญิงสาวผู้สูงศักดิ์สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคนในสำนักงานลับ แต่เขาไม่ต้องการเห็นพวกเขาในฐานะราชินีของเขา ตอนนี้ทาร์ทาเกลียรัฐมนตรีคนแรกที่มีไหวพริบบอกเขาว่าพวกเขาพูดว่าผู้คนไม่พอใจกับการที่ไม่มีทายาทต่อบัลลังก์อาจมีความไม่สงบ ... กษัตริย์ตกลงที่จะจัดให้มีการพิจารณาคดีครั้งใหม่

Tartaglia ยินดีที่ Deramo เอาใจใส่การโต้แย้งของเขาเพราะเขาหวังว่าลูกสาวของเขา Clarice จะกลายเป็นราชินี เธอเป็นคนแรกที่ไปที่ตู้ลับโดยมาก แต่ Clarice ไม่ได้มีความสุขเลยและขอให้พ่อของเธอช่วยเธอจากการทดสอบ - เธอรัก Leandro ลูกชายของรัฐมนตรีคนที่สองของ Pantalone และนอกจากนี้เธอไม่ต้องการข้ามถนนไปยังเพื่อนที่ดีที่สุดน้องสาว Leandro Angela หลงรักกษัตริย์ Tartaglia ข่มขู่ลูกสาวของเธอด้วยพิษยังคงบังคับให้เธอเข้าไปในตู้ลับ ความโกรธของเขาไม่เพียง แต่เกิดจากการไม่เชื่อฟังของ Clarice เท่านั้น แต่ยังเกิดจากข่าวความรักที่มีต่อ Angelo Dramo ด้วย - รัฐมนตรีเองก็รู้สึกกังวลกับความปรารถนาที่จะรับหญิงสาวมาเป็นภรรยาของเขา

แองเจล่ายังไม่ต้องการผ่านการทดสอบในสำนักงานลับ แต่เธอมีเหตุผลของเธอเอง เธอมั่นใจว่ากษัตริย์จะปฏิเสธเธอและความรักของเธอและเธอก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในความอัปยศและความอัปยศอดสูเช่นนี้ พ่อ, Pantalone และยินดีที่จะช่วย Angela จากขั้นตอนที่ยากสำหรับเธอ แต่อนิจจาไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขา

คู่แข่งอีกคนสำหรับมือและหัวใจคือ Smeraldina น้องสาวของบัตเลอร์ บุคคลนี้ไม่เปล่งประกายด้วยความงามและความละเอียดอ่อนของการหลีกเลี่ยง แต่เธอมีความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ในความสำเร็จ - ในความเป็นจริงแล้วใครที่สามารถต้านทานเครื่องแต่งกายหรูหราของเธอในรสนิยมตะวันออกและสถานที่ของบทโคโค่และ Ariosto กลายเป็น? สเมอรัลดีนเป็นคนต่างด้าวที่สงสัยในเรื่องชัยชนะที่เธอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและปฏิเสธคนรักเก่าของเธออย่างไม่อาจเพิกถอนได้ - ผู้ดักสัตว์ทรัฟบัลดิโน

หลายคนพยายามที่จะเข้าใจความหมายของการทดสอบ แต่ไร้ประโยชน์เพราะไม่มีใครนอกจาก Deramo รู้เกี่ยวกับของขวัญวิเศษของนักมายากล Durandart ที่ซ่อนอยู่ในสำนักงาน - รูปปั้นวิเศษที่เปิดเผยเท็จและความเจ้าเล่ห์ของผู้หญิง

ประติมากรรมตระหนักถึงสุนทรพจน์ของ Clarice ที่จ่าหน้าถึง Deramo ด้วยความจริงใจจนกระทั่งในการตอบคำถามของกษัตริย์เธอได้รับการมอบหัวใจให้กับคนอื่นเธอไม่ตอบ "ไม่" จากนั้นมันก็เริ่มแสยะและ Deramo ก็ตระหนักว่าผู้หญิงคนนั้นโกหก

เมื่อ Smeraldina เข้ามาในสำนักงานคำแรกของเธอทำให้รูปปั้นบิดไปมาจากเสียงหัวเราะคนที่มั่นใจในตัวเองก็ทรุดตัวลงจากความรู้สึกที่ท่วมท้น พวกเขานำมันออกมา

ลองนึกภาพถึงความประหลาดใจของกษัตริย์เมื่อรูปปั้นไม่ขยับกล้ามเนื้อ ด้วยความจริงใจจากคำพูดของเธอเกี่ยวกับความรักที่มีต่อเขา Deramo จึงได้เรียกประชุมผู้พิทักษ์และประกาศให้แองเจล่าเจ้าสาวของเขาอย่างเคร่งขรึม เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าเขาเลือกเธอมาจากคนอื่นหลายร้อยคนพระราชาบอกผู้พิทักษ์ถึงของขวัญที่ยอดเยี่ยมของ Durandart จากนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการล่อลวงเขาจึงทำลายรูปปั้นโดยส่วนตัว

Pantalone เต็มไปด้วยความกตัญญูต่อเจ้าเหนือหัวสำหรับการให้เกียรติแก่ลูกสาวของเขา Tartaglia แม้ว่าจะสร้างเหมืองที่เป็นที่พอใจ แต่ก็รู้สึกโกรธในใจและรู้สึกพร้อมสำหรับความโหดร้าย

ทาร์ทาเกลีเย้ยหยัน Clarice สำหรับสิ่งที่เธอเปิดเผยต่อกษัตริย์ที่เธอรักต่อลีอันโดรและไม่อนุญาตให้พ่อของเธอกลายเป็นพ่อตาในหลวงและในเวลาเดียวกันก็ทำลายเขาทาร์ทาเกลียความฝันที่จะแต่งงานกับแองเจล่า แต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเจ้าเล่ห์หวังว่าทุกสิ่งจะไม่สูญหายไปดังนั้นเขาจึงตอบสนองคำขอของแองเจล่าและลีอันโดรเพื่อเป็นพรแก่สหภาพแรงงานเขาจึงชักชวนคนหนุ่มสาวให้ใช้เวลาเล็กน้อย

ทันทีที่เขาออกจากวัดที่ซึ่งเขาแต่งงานกับแองเจลาเดราโมก็จัดกิจกรรมล่าสัตว์ในป่า Ronchislap ดังนั้นพวกเขาจึงพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบพร้อมกับทาร์ทาเกลีซึ่งคิดความชั่วร้าย: สังหารกษัตริย์ยึดเมืองและบังคับให้แองเจล่าแต่งงานกับเขา มีเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นที่ทำให้เขาไม่สามารถถ่ายทำเดโมได้ที่ด้านหลัง

ในฐานะที่เป็นคนฉลาดหลักแหลม Deramo สังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติกับจิตวิญญาณของรัฐมนตรีและถามทาร์ทาเกลียโดยตรงว่าทำไมเขาถึงไม่พอใจ ในการตอบสนองข้าราชบริพารเจ้าเล่ห์เริ่มบ่นว่าแม้จะมีการรับใช้อย่างซื่อสัตย์ถึงสามสิบปี แต่กษัตริย์ก็ไม่ได้คิดว่าเขาคู่ควรกับการไว้วางใจอย่างเต็มที่ - อย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้บอกเกี่ยวกับของกำนัลอันน่าทึ่งของ

Deramo ใจดีที่ต้องการปลอบใจ Tartaglia บอกเขาเกี่ยวกับของขวัญชิ้นที่สองของนักมายากล - คาถานรก ใครก็ตามที่อ่านคาถานี้เหนือร่างสัตว์ร้ายหรือบุคคลที่ตายไปแล้วจะตายและวิญญาณของเขาจะเข้าสู่ร่างกายที่ไม่มีชีวิต คาถาเดียวกันนี้อนุญาตให้บุคคลหนึ่งกลับไปยังเปลือกอดีตของเขา ในคำพูดทาร์ทาเกลีรู้สึกขอบคุณกษัตริย์อย่างบ้าคลั่ง แต่ในความเป็นจริงในหัวของเขาแผนการปีศาจได้ทำให้สุกแล้ว

เมื่อ Deramo และ Tartaglia เกิดขึ้นเพื่อฆ่ากวางสองตัวรัฐมนตรีจะเกลี้ยกล่อมกษัตริย์ให้แสดงผลของคาถา เดอราโมประกาศมันย้ายเข้าไปในร่างของกวางและวิ่งเข้าไปในป่า ทาร์ทาเกลียซ้ำคาถาเหนือร่างไร้ชีวิตของกษัตริย์ - และตอนนี้เขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนแรก แต่เป็นราชา ทาร์ทาเกลีย decapitates ศพของเธอและโยนมันเข้าไปในพุ่มไม้และออกเดินทางตามล่าหากษัตริย์ - กวาง ชาวนาเก่าที่เขาพบโชคไม่เห็นกวางตัวใดเลยที่เขาได้รับกระสุนจาก Tartaglia ที่ดุร้ายและตายทันที ข้าราชบริพารประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้านายชั้นสูงของพวกเขาทั้งๆที่เขามีความรุนแรงและหยาบคาย แต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถสงสัยการปลอมแปลงได้

น้ำตาเธอเปลี่ยนจากการเป็นภรรยาและแองเจล่าซึ่งทาร์ทาเกลียแทบจะไม่ได้กลับมาจากการตามล่าใกล้เข้ามาด้วยความรักของเธอ นักต้มตุ๋นที่ถูกขับไล่นั้นท้อแท้บ้าง แต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย

ทรัฟบัลดิโนค้นพบศพที่ถูกตัดหัวของทาร์ทาเกลีในป่าและนำข่าวการสังหารรัฐมนตรีคนแรกไปที่วัง Tartaglia ใช้โอกาสที่จะมอบบังเหียนให้กับการจัดการที่บ้าคลั่งของเขาและได้รับคำสั่งให้โยนเข้าคุกทุกคนที่เข้าร่วมในการตามล่า

ในป่า Truffaldino ไม่เพียง แต่ศพของ Tartaglia เท่านั้น แต่ยังมีการพูดถึง Parrot ด้วย นักมายากล Durandarte - และเป็นตัวเขาเอง - ตกอยู่ในมือของนักล่าและแนะนำให้เขาพาตัวเองไปที่วังเพื่อราชินี - เธอควรจะให้รางวัล Truffaldino อย่างไม่เห็นแก่ตัวสำหรับเกมที่หายากเช่นนี้

หลังจากออกจากการไล่ล่า Deramo สะดุดร่างของชายชราที่ถูกฆ่าโดย Tartaglia และตัดสินใจว่ามันจะเป็นการดีกว่าสำหรับเขาที่จะมีชีวิตอยู่แม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ยังคงเป็นมนุษย์มากกว่าในร่างกายของกวาง เขาใช้คาถาและกลายเป็นชาวนาเก่า

Truffaldino นำนกแก้วมาที่ราชินี แต่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนักล่าแองเจล่าไม่ทิ้งกองทองคำไว้สำหรับเขา แองเจล่ามีความสับสนและความปรารถนาในใจของเธอดังนั้นเธอจึงขอให้ทรัฟฟอลดิโน่ต้องจากไปและเมื่อเขาเริ่มที่จะยืนหยัดแม้ซึ่งดูเหมือนจะไม่เหมือนเธอ - ขู่ว่าจะโยนเขาออกจากระเบียง ในขณะที่พวกเขากำลังทะเลาะวิวาทยามปรากฏและตามคำสั่งของ Tartaglia คว้า Truffaldino และลากเขาเข้าคุก

เดอราโมในภาพของชายชราคนหนึ่งอย่างไรก็ตามในวังของเขาแทรกซึมและยึดเวลาพูดกับแองเจล่า ในตอนแรกเธอกลายเป็นคนที่น่ากลัวผสมกับความอับอาย - เพราะไม่ว่าชายชราจะน่าเกลียดเพียงใดเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงของสามีของเธอ Deramo พยายามโน้มน้าวให้แองเจล่าว่าเขาเป็นเขา ในคำปราศรัยของชายชราพระราชินีค่อย ๆ ตระหนักถึงความอ่อนแอและความคิดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกษัตริย์มาโดยตลอด ในที่สุดความสงสัยของเธอก็หายไปเมื่อ Dramo ระลึกถึงการสนทนาที่อ่อนโยนในตอนเช้าระหว่างพวกเขา ตอนนี้เมื่อแองเจล่ายอมรับว่าราชาเป็นชายชราที่น่าเกลียดพวกเขาร่วมกันหาวิธีที่จะคืนค่าเดโม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและลงโทษรัฐมนตรีคนแรกที่ชั่วช้า

ต่อมาไม่นานหลังจากที่พบกับทาร์ทาเกลียแองเจล่าแสร้งทำเป็นว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาที่มีต่อเขาและตอบสนอง - สำหรับเรื่องนี้มีไม่มากพอ Tartaglia พร้อมที่จะทำทุกสิ่งที่เธอขอ: คำสั่งให้ปล่อย Pantalone และ Brigella บริสุทธิ์ที่ขังไว้ที่นั่นเป็นพรแก่การแต่งงานของ Clarice และ Leandro ... คำขอที่สามของ Angela คือการแสดงผลของคาถาของ Durandarte และย้ายเข้าไปในกวางที่ตายแล้ว วิธีที่ราชินีจะทำให้เขามีความสุขกับเธอลูบไล้ นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนการของแองเจโลกับ Deramo Tartaglia ดึงเธอเข้าไปในห้องด้านหลังด้วยแรง

ไม่สามารถแสดงปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ Deramo ออกจากที่พักพิงและรีบไปที่ Tartaglia เขากำลังยกดาบของเขาขึ้นสู่ราชาเมื่อทันใดนั้นได้ยินเสียงคำรามของแผ่นดินไหวนักมายากล Durandarte คนนี้ทิ้งขนนกและปรากฏอยู่ในหน้ากากปัจจุบันของเขา

ด้วยการสัมผัสของไม้เรียวพ่อมดคืนค่า Deramo ให้กับรูปร่างหน้าตาเดิมของเขาและ Tartalle โดยเปิดเผยความถ่อมตนและการทรยศหักหลังเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเขาน่าเกลียด ด้วยความโกรธและสิ้นหวังทาร์ทาเกลีภาวนาให้ยิงตรงจุด แต่ด้วยความมุ่งมั่นของดูแรนดาร์เขาจะไม่ตายจากลูกกระสุน แต่เป็นเพราะความอัปยศและความอับอาย

ไม่ผ่านความประหลาดใจที่เกิดขึ้นทันทีที่ทุกคนที่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของ Durandarte แต่ตอนนี้การทรยศได้รับการลงโทษและความยุติธรรมได้ชัยชนะก็ถึงเวลาที่จะเริ่มเตรียมการสำหรับงานฉลองงานแต่งงานที่สนุกสนาน