ความฝันเกี่ยวกับพินัยกรรมชาวนาและนักรบ Pugachev หลังจากเดินทางมาถึง Yaik และในการสนทนากับ Cossack Guard ได้เรียนรู้ว่าชาวนากำลังรอคอยพระราชาองค์ใหม่ - ชาวนา ปีเตอร์ที่สามที่ถูกสังหารดูเหมือนจะเป็นราชาเช่นนี้ - เขาจะให้บังเหียนคนฟรี ความคิดนี้รวบรวม Pugachev

เขามาที่ Kalmyks และเรียกร้องให้พวกเขาออกจากกองทัพเพื่อหนีจากคำสาบานของรัสเซีย Ataman Kirpichnikov ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องนี้และเข้าร่วมการแข่งขัน การก่อจลาจลในกองทัพคอซแซค ร่วมกับหัวหน้าเผ่า Obolyaev, Karavaev และ Zarubin, Pugachev ตัดสินใจย้ายไปมอสโคว์

ในไม่ช้าผู้ลี้ภัย Ural นักโทษ Khlopush มาสมทบกับเขาด้วยความฝันอยากเห็นกษัตริย์ชาวนา เขาต้องการให้เขาไปที่ Pugachev โดยเห็นว่าเขาเป็นศูนย์รวมในอุดมคติของเขา Khlopusha เสนอให้จับ Ufa - นี่จะช่วยให้ Pugachevites ได้รับปืนใหญ่ของตัวเอง

Ataman Zarubin ดึงดูดกองทหารไปทางด้าน Pugachev มากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขายอมแพ้โดยไม่มีการต่อสู้ แต่หลังจากความพ่ายแพ้ครั้งแรกในค่าย Pugachev ความขัดแย้งก็เริ่มขึ้น หนึ่งในกลุ่มกบฏ - เต้าหู้ - ได้ชักชวนให้มอบ Pugachev ให้กับกองทัพของรัฐบาล เขาได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรยศ Kryamin กองทัพเริ่มตื่นตระหนกและพร้อมกับ Pugachev กองทัพทั้งหมดของเขาพินาศ

ไม่ใช่ตัวละครสุดท้ายของบทกวีคือความโหยหาของรัสเซียภูมิทัศน์บริภาษต้นไม้ร้องไห้ทรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดบึงเกลือเค็มบทกวีใบเรือ ... ไม่มีอะไรที่คนเหงาสามารถทำเกี่ยวกับรัสเซียได้ Khlopush ตาย Pugachev ตาย - "ภายใต้วิญญาณที่คุณตกอยู่ภายใต้ภาระ"