วันคริสต์มาสอีฟ ลูกของคนตัดไม้ Tiltil และ Mitil นอนบนเตียง เด็ก ๆ วิ่งไปที่หน้าต่างและชมเทศกาลคริสต์มาสในบ้านที่อยู่ตรงข้ามดึงดูดด้วยเสียงเพลง มีเสียงเคาะประตู หญิงชราปรากฏในชุดสีเขียวและหมวกสีแดง เธอมีหลังค่อม, โครเมี่ยม, ตาเดียว, โครเชต์, เดินด้วยไม้เรียว นี่คือ Fairy Berilyun เธอบอกให้เด็ก ๆ ออกไปค้นหานกสีน้ำเงิน ทำให้เธอรำคาญที่เด็กไม่แยกแยะระหว่างสิ่งที่ชัดเจน “ เราต้องกล้าที่จะมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่” Berilyuna กล่าวและมอบเพชรสีเขียวแก่ทิลลิลด้วยการเปลี่ยนเป็นเพชรซึ่งผู้คนสามารถมองเห็น“ วิญญาณแห่งสิ่งต่าง ๆ ” ทันทีที่ Tiltil สวมหมวกและเปลี่ยนเพชรทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนไปอย่างน่าพิศวง: แม่มดเก่ากลายเป็นนางฟ้าเจ้าหญิงสภาพแวดล้อมที่แย่ของกระท่อมกลับมามีชีวิตอีกครั้ง วิญญาณแห่งชั่วโมงวิญญาณแห่ง Karavaev ปรากฏไฟปรากฏในรูปแบบของคนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในถุงน่องสีแดง สุนัขและแมวก็มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ แต่ยังคงสวมหน้ากากบูลด็อกและแมว สุนัขที่ได้รับโอกาสที่จะทำให้ความรู้สึกของเขาเป็นคำพูดด้วยความกระตือรือร้นร้อง "เทพน้อยของฉัน!" กระโดดไปรอบ tiltil แมวจับมืออย่างระมัดระวังและเหลือเชื่อ น้ำเริ่มไหลจากก๊อกน้ำที่มีประกายระยิบระยับและจากลำธารของเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นพร้อมกับผมของเธอในเสื้อผ้าที่ไหลลื่น เธอมาจับกับไฟทันที นี่คือวิญญาณแห่งน้ำ เหยือกหล่นจากโต๊ะและร่างสีขาวขึ้นจากนมที่หก นี่คือวิญญาณแห่งน้ำนมที่ขี้อายและขี้อาย จากหัวน้ำตาลฉีกเสื้อคลุมสีน้ำเงินฉีกสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำตาลปลอมในเสื้อผ้าสีน้ำเงินและสีขาว นี่คือวิญญาณของทะเลทรายซาฮารา เปลวไฟของโคมไฟหล่นในทันทีกลายเป็นหญิงสาวที่เปล่งประกายของความงามอันหาที่เปรียบมิได้ภายใต้ผ้าคลุมเตียงโปร่งใสที่เปล่งประกาย นี่คือวิญญาณแห่งแสง มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น ความหวาดกลัวความเอียงกลายเป็นเพชรเร็วเกินไปกำแพงกระท่อมก็เลือนหายไปนางฟ้าก็แก่แล้วอีกครั้งและไฟ, ขนมปัง, น้ำ, น้ำตาล, วิญญาณแห่งแสงสุนัขและแมวไม่มีเวลาที่จะกลับไปที่ความเงียบนางฟ้าสั่งให้พวกเด็ก ๆ ทำนายการตายของพวกเขาในตอนท้ายของการเดินทาง ทั้งหมดยกเว้นวิญญาณแห่งแสงสว่างและสุนัขไม่ต้องการไป อย่างไรก็ตามเมื่อสัญญาว่าจะหาชุดที่เหมาะสมกับทุกคนนางฟ้าก็พาพวกเขาไปที่หน้าต่าง เมื่อมองไปที่ประตูแม่ทิลและคุณพ่อทิลจะเห็นเด็ก ๆ ที่หลับไหลอย่างสงบสุขเท่านั้น

ใน Fairy Palace of Beryluna ซึ่งแต่งกายด้วยชุดเทพนิยายอันหรูหราวิญญาณของสัตว์และวัตถุต่าง ๆ กำลังพยายามวางแผนต่อต้านเด็ก ๆ หัวของแมว เธอเตือนทุกคนว่าก่อนหน้า“ ต่อหน้าผู้ชาย” ซึ่งเธอเรียกว่า“ เผด็จการ” ทุกคนเป็นอิสระและเธอกลัวว่าเมื่อถูกจับนกสีฟ้าคนจะเข้าใจวิญญาณของสิ่งต่าง ๆ สัตว์และองค์ประกอบและในที่สุดก็เป็นทาสพวกเขา วัตถุสุนัขรุนแรง เมื่อนางฟ้าเด็กและวิญญาณแห่งแสงสว่างปรากฏขึ้นทุกอย่างจะสงบลง แมวบ่นเรื่องเจ้าเล่ห์เกี่ยวกับสุนัขและเขาได้มาจาก Tiltil ก่อนการเดินทางอันยาวนานเพื่อเลี้ยงลูกขนมปังจะตัดชิ้นอาหารสองอันออกจากท้องของเขาและน้ำตาลก็แยกนิ้วของเขาออก (สำหรับพวกมันซึ่งโตขึ้นมาทันทีดังนั้นซาฮาร่าจึงมีมือที่สะอาด) ก่อนอื่น Tiltil และ Mytil ต้องไปที่ Land of Memories ที่ซึ่งพวกเขาต้องไปคนเดียวโดยลำพัง Tiltil และ Mytile ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตซึ่งพวกเขาเห็นพี่น้องที่ตายแล้ว ปรากฎว่าคนตายเป็นเหมือนการนอนหลับและเมื่อคนที่รักจดจำพวกเขาพวกเขาตื่นขึ้นมา ทานอาหารกลางวันกับทั้งครอบครัว Tiltil และ Mytil รีบออกไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาพบกับ Soul of Light ตามคำร้องขอของเด็ก ๆ ปู่และย่ามอบดงให้พวกเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นสีฟ้าสำหรับพวกเขา แต่เมื่อ Tiltil และ Mytile ออกจากดินแดนแห่งความทรงจำนกก็เปลี่ยนเป็นสีดำ

ในวังแห่งกลางคืนแมวเป็นคนแรกที่เตือนเจ้าภาพเกี่ยวกับอันตรายที่ใกล้จะถึง - การมาถึงของ Tiltil และ Mytil กลางคืนไม่สามารถห้ามคนเปิดประตูแห่งความลับของเธอได้ แคทแอนด์ไนท์หวังว่าคน ๆ นั้นจะไม่ได้จับนกสีฟ้าตัวจริงตัวหนึ่งซึ่งไม่กลัวเวลากลางวัน เด็ก ๆ ปรากฏตัวพร้อมกับสุนัขขนมปังและน้ำตาล กลางคืนพยายามที่จะหลอกลวงก่อนจากนั้นข่มขู่ Tiltil และไม่ให้กุญแจแก่เขาที่เปิดประตูทั้งหมดในวังของเธอ แต่ Tiltil สลับเปิดประตู เพราะหนึ่งผีที่น่ากลัวหลายตัวก็กระโจนเพราะอีกที่ที่โรคอยู่ Runny จมูกจัดการให้หมดเพราะคนที่สามพวกเขาเกือบจะแตกออกเป็นอิสระจากสงคราม จากนั้นทิลลิลก็เปิดประตูหลังจากที่ไนท์เก็บดาวพิเศษ, น้ำหอมที่เขาโปรดปราน, ไฟพเนจร, สเวลยาคอฟ, โรซ่า, ร้องเพลงไนติงเกล ประตูกลางถัดไปที่มีขนาดใหญ่ไนท์ไม่แนะนำให้ปลดล็อคเตือนว่านิมิตที่แฝงตัวอยู่ด้านหลังมันน่าเกรงขามจนพวกเขาไม่มีชื่อ สหายของ Tiltil - ทั้งหมดยกเว้นสุนัข - ซ่อนตัวอยู่ในความกลัว Tiltil and Dog ดิ้นรนด้วยความกลัวของตัวเองเปิดประตูด้านหลังซึ่งมีสวนแห่งความงามที่ยิ่งใหญ่ - สวนแห่งความฝันและไฟกลางคืนซึ่งท่ามกลางหมู่ดาวและดาวเคราะห์นกสีฟ้าวิเศษกระพือไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย Tiltil เรียกเพื่อน ๆ ของเขาและทุกคนจับนกสีน้ำเงินได้หลายตัวพวกเขาออกจากสวน แต่ในไม่ช้านกที่จับได้ก็ตายไป - เด็ก ๆ ไม่สามารถพบว่ามีนกสีน้ำเงินตัวหนึ่งที่ทนแสงแห่งวันได้

ป่า แมวเข้ามาทักทายต้นไม้พูดกับพวกเขา หลุมพวกเขาในเด็ก ต้นไม้มีบางอย่างที่จะไม่รักลูกชายของคนตัดไม้ และทิลติลก็ทรุดตัวลงกับพื้นและสุนัขก็แทบจะไม่ได้รับการปลดปล่อยจากพันธะของไอวี่เขาพยายามปกป้องเจ้าของ ทั้งคู่อยู่ใกล้ความตายและมีเพียงการแทรกแซงของวิญญาณแห่งแสงซึ่งบอกให้ทิลลิลเปลี่ยนเพชรบนหมวกของเขาเพื่อดื่มด่ำกับต้นไม้ในความมืดและความเงียบ แมวจัดการเพื่อซ่อนการมีส่วนร่วมในการจลาจล

เด็ก ๆ กำลังมองหานกสีน้ำเงินในสุสาน ในเวลาเที่ยงคืน Tiltil เปลี่ยนเพชรอย่างน่ากลัวหลุมฝังศพเปิดออกและจากนั้นพวกเขาก็เต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวที่น่าอัศจรรย์อย่างน่าอัศจรรย์ปรากฏขึ้น นกร้องเพลงสวดเพื่อดวงอาทิตย์และชีวิตอย่างกระตือรือร้น “ คนตายอยู่ไหน .. .. - ไม่มีคนตาย ... ” - คำพูดแลกเปลี่ยน Tiltil และ Mytil

ในการค้นหา Blue Bird เด็ก ๆ ที่มีเครื่องคุ้มกันจะพบว่าตัวเองอยู่ใน Gardens of Bliss Fat Bliss เกือบจะดึง Tiltil และสหายของเขาไปยัง Orgies ของพวกเขา แต่เด็กชายเปลี่ยนเพชรและมันก็เห็นได้ชัดว่า Fat Bliss เป็นคนน่าสังเวชและน่าเกลียด ความสุขที่บ้านปรากฏขึ้นซึ่งทำให้ประหลาดใจที่ Tiltil ไม่ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของพวกเขา มันเป็นความสุขสำราญของสุขภาพ, ความสุขของพ่อแม่ที่รัก, ความสุขของท้องฟ้าสีฟ้า, ความสุขสำราญของวันแดด, ความสุขของแสงดาว พวกเขาส่ง Bliss ที่เร็วที่สุดเพื่อวิ่งผ่าน Dew Barefoot เพื่อแจ้งให้ Joys ผู้ยิ่งใหญ่ทราบเกี่ยวกับการมาถึงของเด็กและสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายเทวดาที่สวยงามในเสื้อผ้าที่ส่องประกายปรากฏขึ้นในหมู่พวกเขา เธอดูเหมือนเด็กที่คล้ายกับแม่ของพวกเขาสวยงามกว่าเท่านั้น ... ความรักของมารดาอ้างว่าเธอเหมือนกันที่บ้าน แต่ไม่มีอะไรสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเธอปิด เมื่อรู้ว่าวิญญาณแห่งแสงสว่างได้นำพาเด็กมาแล้วความรักของมารดาก็รวมความสุขอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ และพวกเขาก็ยกย่องวิญญาณแห่งแสงสว่างในฐานะผู้เป็นที่รักของพวกเขา Great Joys ขอให้ Soul of Light โยนผ้าคลุมหน้าซึ่งยังซ่อน Truths and Bliss ที่ไม่รู้จัก แต่วิญญาณแห่งแสงสว่างปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าของมันเพียงห่อตัวตัวเองอย่างแน่นหนาในม่านบอกว่าเวลายังไม่มาและสัญญาว่าจะมาสักวันหนึ่งอย่างเปิดเผยและกล้าหาญ ลากอดเธอกับ Great Joys

Tiltil และ Mytilus พร้อมด้วย Soul of Light พบว่าตัวเองอยู่ในวัง Azure แห่งอาณาจักรแห่งอนาคต เด็ก Azure วิ่งมาหาพวกเขา เหล่านี้เป็นเด็กที่สักวันหนึ่งจะเกิดบนโลก แต่คุณไม่สามารถมาที่โลกมือเปล่าได้และเด็ก ๆ แต่ละคนจะนำสิ่งประดิษฐ์บางอย่างไปที่นั่น: เครื่องแห่งความสุข, วิธีสามสิบสามวิธีในการยืดอายุ, อาชญากรรมสองคดี, รถยนต์ที่บินผ่านอากาศโดยไม่มีปีก เด็กคนหนึ่งเป็นชาวสวนที่น่าทึ่งที่ปลูกดอกเดซี่และองุ่นขนาดใหญ่อีกแบบหนึ่งคือราชาแห่งดาวเคราะห์ทั้งเก้าเรียกอีกอย่างว่าทำลายความอยุติธรรมบนโลก เด็ก ๆ สีฟ้าสองคนยืนกอดกัน เหล่านี้คือคนรัก พวกเขาไม่สามารถมองหน้ากันและจูบกันตลอดเวลาและกล่าวคำอำลาเพราะบนโลกพวกเขาจะถูกแยกจากกันหลายศตวรรษ ที่นี่ Tiltil และ Mytilus พบกับน้องชายของพวกเขาซึ่งจะเกิดเร็ว ๆ นี้ รุ่งอรุณมีส่วนร่วม - ชั่วโมงเมื่อเด็กเกิด เวลาชายชราหนวดเคราปรากฏขึ้นพร้อมกับเคียวและนาฬิกาทราย เขาพาคนที่กำลังจะเกิดบนเรือ เรือที่พาพวกเขาไปยังโลกว่ายน้ำและซ่อน ได้ยินเสียงร้องเพลงไกล - นี่คือเพลงที่แม่พบเด็ก เวลาในการประหลาดใจและความโกรธประกาศ Tiltil, Mytilus และวิญญาณแห่งแสง พวกเขาหนีจากเขาโดยหันเพชร ภายใต้ม่านวิญญาณแห่งแสงซ่อนนกสีฟ้า

ที่รั้วที่มีประตูสีเขียว - Tiltil ไม่รู้จักบ้านเกิดของเขาในทันที - เด็ก ๆ ส่วนหนึ่งกับเพื่อนของพวกเขา Bread ส่งคืนกรง Tiltilu สำหรับ Blue Bird และที่เหลือจะว่างเปล่า “ เห็นได้ชัดว่า Blue Bird นั้นไม่มีอยู่จริงหรือเปลี่ยนสีทันทีที่มันถูกใส่เข้าไปในกรง…” วิญญาณแห่งแสงพูดว่า วิญญาณของวัตถุและสัตว์บอกลาเด็ก ไฟเกือบไหม้พวกเขาด้วยสายรัดกรวดพายุเสียงคำรามอำลาน้ำเสียงน้ำตาลพูดจาเท็จและหวาน สุนัขวิ่งเข้าหาลูกอย่างรีบเร่งเขาตกใจกับความคิดที่ว่าเขาจะไม่สามารถพูดคุยกับเจ้านายที่รักของเขาได้อีกต่อไป เด็ก ๆ ชักชวนวิญญาณแห่งแสงให้อยู่กับพวกเขา แต่นี่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเธอ เธอสามารถสัญญากับพวกเขาได้ว่า "ในทุกแสงจันทร์ที่ส่องแสงในทุก ๆ ดวงที่กำลังจ้องมองดาวดวงเล็กในทุกรุ่งสางที่เกี่ยวข้องในทุกหลอดไฟ" ในความคิดที่ชัดเจนและชัดเจน เต้นแปดชั่วโมง ประตูถูกแบนและกระทุ้งทันทีหลังเด็ก

กระท่อมของคนตัดไม้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ทุกอย่างที่นี่กลายเป็นเรื่องใหม่มีความสุขมากขึ้น แสงตะวันเบิกบานผ่านรอยแยกของบานประตูหน้าต่าง Tiltil และ Mytile นอนหลับอย่างนุ่มนวลบนเตียงของพวกเขา Mother Til มาปลุกพวกเขา เด็ก ๆ เริ่มพูดถึงสิ่งที่เห็นในระหว่างการเดินทางและคำพูดของพวกเขาทำให้แม่กลัว เธอส่งพ่อไปหาหมอ แต่แล้วเพื่อนบ้านของ Berlengo ก็จะปรากฏขึ้นคล้ายกับนางฟ้า Berilyuna Tiltil เริ่มอธิบายให้เธอฟังว่าเขาไม่สามารถหานกสีน้ำเงินได้ เพื่อนบ้านเดาว่าเด็กฝันถึงบางสิ่งบางอย่างบางทีเมื่อพวกเขานอนหลับแสงจันทร์ก็ตกทับพวกเขา เธอพูดถึงหลานสาวของเธอ - หญิงสาวนั้นไม่แข็งแรงไม่ลุกขึ้นยืนหมอบอกว่า - ประสาท ... แม่ชักชวน Tiltil ให้หญิงสาวคอที่เธอฝันถึง Tiltil มองไปที่เต่าและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนกสีฟ้า เขาให้กรงนกแก่เพื่อนบ้าน เด็กที่มีตาใหม่เห็นบ้านของพวกเขาและสิ่งที่อยู่ในนั้น - ขนมปัง, น้ำ, ไฟ, แมวและสุนัข มีเสียงเคาะประตูและเพื่อนบ้านของ Berlengo เข้ามากับสาวผมบลอนด์ที่สวยงามแปลกตา เด็กหญิงกดคอ Tiltil ที่หน้าอกของเธอ หลานสาวของเพื่อนบ้าน Tiltilu และ Mitil ดูเหมือนจะเป็นวิญญาณแห่งแสงสว่าง Tiltil ต้องการอธิบายให้หญิงสาวรู้ถึงวิธีการเลี้ยงเต่าทะเล แต่นกที่ได้เปรียบในขณะนั้นก็บินหนีไป ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังและ Tiltil สัญญาว่าจะจับนก จากนั้นเขาก็หันไปหาผู้ชม:“ เราถามคุณมาก: หากคุณพบใครก็ให้นำมาให้เรา - เราต้องการมันเพื่อที่จะมีความสุขในอนาคต ... ”