การดำเนินการจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้นบนหนึ่งในดาวเคราะห์ที่อาศัยอยู่ซึ่งเป็นระดับการพัฒนาของอารยธรรมที่สอดคล้องกับยุคกลางโลก อารยธรรมนี้กำลังถูกจับตามองโดยตัวแทนจากโลก - พนักงานของสถาบันประวัติศาสตร์การทดลอง กิจกรรมของพวกเขาบนโลกใบนี้ถูก จำกัด โดยขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้น - ปัญหาของผลกระทบที่ไร้เลือด ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวกำลังเกิดขึ้นในเมือง Arkanar และอาณาจักร Arkanar: สตอร์มทรูปเปอร์สีเทาจับและฆ่าใครก็ตามที่โดดเด่นจากมวลสีเทาอย่างไรก็ตาม ชายผู้มีความรู้ได้รับการศึกษาในที่สุดผู้รู้หนังสือก็สามารถตายได้ทุกเมื่อด้วยการเมาเหล้าตลอดไปคนโง่และทหารชั่วในชุดสีเทา ลานของราชาแห่งอาร์คานาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้มีเพียงหนึ่งในผู้ที่รู้แจ้งมากที่สุดในจักรวรรดิตอนนี้ว่างเปล่า รัฐมนตรีคนใหม่เพื่อการปกป้องกษัตริย์ Don Reba (เพิ่งโผล่ออกมาจากห้องทำงานของกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่เด่นซึ่งตอนนี้เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอาณาจักร) ได้ทำการทำลายล้างครั้งใหญ่ในโลกแห่งวัฒนธรรม Arkanar: ผู้ถูกกล่าวหาว่าจารกรรมในเรือนจำ การสังหารโหดในจัตุรัส ใครที่ถูกทำลายทางศีลธรรมยังคงอยู่ในศาล บางคนได้รับความรอดจากการเสียชีวิตและถูกส่งออกไปนอกเมือง Arkanar โดยแมวมองจาก Earth Anton ผู้อาศัยอยู่ใน Arkanar ภายใต้ชื่อของขุนนาง Don Rumata Estorsky ผู้ทำหน้าที่ในราชสำนัก
ในกระท่อมเล็ก ๆ ในป่ามีชื่อเล่นว่า Drunken Den โดยผู้คนมี Rumata และ Don Condor ผู้พิพากษาและผู้รักษาประตูตราประทับขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐการค้า Soan และ Earthling Alexander Vasilievich ซึ่งมีอายุมากกว่า Anton มาก การตั้งค่าท้องถิ่น แอนตันตื่นเต้นอธิบายให้อเล็กซานเด Vasilyevich ว่าสถานการณ์ใน Arkanar เกินกว่ากรอบของทฤษฎีพื้นฐานที่พัฒนาโดยพนักงานของสถาบัน - ปัจจัยใหม่ที่มีระบบ Anton ไม่มีคำแนะนำที่สร้างสรรค์ แต่เขาเพิ่งกลัว: ที่นี่ไม่เกี่ยวกับทฤษฎีใน Arkanar เป็นแบบฟาสซิสต์ทั่วไปเมื่อสัตว์ฆ่าผู้คนทุกนาที นอกจากนี้ Rumata ยังกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปหลังจากข้ามพรมแดน Irukan ของดร. Budah ซึ่ง Rumata จะลักลอบนำออกนอกอาณาจักร Rumata กลัวว่าเขาถูกทหารสีเทาจับ ดอนคอนดอร์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชะตากรรมของดร. บูดาห์ สำหรับสถานการณ์ทั่วไปใน Arkanar ดอนคอนดอร์ขอแนะนำ Rumate ให้อดทนและรอโดยไม่ทำอะไรเลยเพื่อระลึกว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
เมื่อกลับถึงบ้านรูทาตะพบคิระรอเขาอยู่ - ผู้หญิงที่เขารัก พ่อของคิระเป็นผู้ช่วยให้อาลักษณ์ในศาลและน้องชายของเขาเป็นจ่าฝูงสตอร์มทรูปเปอร์ คิระกลัวที่จะกลับบ้าน: พ่อของเธอนำเอกสารที่เปื้อนเลือดจาก Fun Tower เพื่อการติดต่อและพี่ชายของเขากลับมาเมาบ้านขู่ว่าจะตัดหนังสือทั้งหมดออกไปที่หัวเข่าที่สิบสอง Rumata ประกาศกับคนรับใช้ว่าคิระจะอาศัยอยู่ในบ้านของเขาในฐานะแม่บ้าน
Rumata ปรากฏอยู่บนเตียงของกษัตริย์และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษที่เก่าแก่ที่สุดของตระกูล Rumat ที่จะสวมเท้าขวาของทหารที่สวมมงกุฎสีเทาของจักรวรรดิประกาศให้กษัตริย์ทราบว่าแพทย์ Budakh ผู้ซึ่งเขา Rumata ถูกปลดจาก Irukan โดยเฉพาะเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคเกาต์ ดอนเรบา ดอนเรบารู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับคำพูดของเขาและสัญญาว่าจะแนะนำบูดาห์ให้กับกษัตริย์ในวันนี้ ในอาหารเย็นชายชราผู้มีค่อมที่ Rumata ที่งงจะไม่เคยไปหาดร. Budaha รู้จักเขาเพียงคนเดียวจากงานเขียนของเขาเชิญกษัตริย์ให้ดื่มยาที่เขาเตรียมทันที พระราชาทรงดื่มยาโดยสั่งให้บุดาห์เอาเครื่องดื่มจากถ้วยของตัวเองก่อน
คืนนี้เมืองไม่สงบเหมือนทุกคนกำลังรออะไรอยู่ คิระปล่อยให้คิระอยู่ในความดูแลของกองกำลังติดอาวุธ Don Rumata จึงไปทำหน้าที่ดูแลห้องนอนของเจ้าชายในตอนกลางคืน ในตอนกลางคืนชายสีน้ำเงินผู้น่ากลัวคนหนึ่งสวมชุดสีน้ำเงินพุ่งเข้าใส่ป้อมปราการซึ่งดอน Rumata ยอมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาลและตะโกนว่า“ บูดัควางยาพิษกษัตริย์! มีการจลาจลในเมือง! ช่วยเจ้าชายด้วย!” แต่มันก็สายเกินไป - สตอร์มทรูปเปอร์ประมาณสิบห้าคนบุกเข้ามาในห้อง Rumata พยายามที่จะกระโดดออกไปนอกหน้าต่างอย่างไรก็ตามด้วยหอกที่เห็นด้วยหอกซึ่งยังไม่พังผ่านเสื้อพลาสติกโลหะเขาล้มลงสตอร์มทรูปเปอร์บุกเขาเข้าประตู กองผ้าปูเตียงเปื้อนเลือดบนเตียงและลม
หลังจากนั้นครู่หนึ่ง Rumata เข้ามาในความรู้สึกของเขาเขาถูกนำตัวไปที่ห้องของ Don Reba และที่นี่ Rumata รู้ว่าผู้ที่วางยาพิษกษัตริย์ไม่ได้เป็น Budakh เลย: Budakh ที่แท้จริงอยู่ใน Fun Tower และ Budakh ปลอมที่ลองใช้ยาหลวง ตายด้วยเสียงร้องไห้: "หลอก! มันเป็นพิษ! เพื่ออะไร?" ที่นี่รูมาตะเข้าใจว่าทำไมในตอนเช้ารับบีมีความสุขมากกับคำพูดของเขา: มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดกษัตริย์เท็จบุดัคออกไปและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นกับกษัตริย์และจากมือของรัฐมนตรีคนแรก Don Reba ผู้ทำรัฐประหารแจ้งให้ Rumate ทราบว่าเขาเป็นอธิการและปรมาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามามีอำนาจในคืนนี้ เขาพยายามที่จะค้นหาจาก Rumata ซึ่งเขาเฝ้าดูอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีเขาเป็นใคร - ลูกชายของปีศาจหรือพระเจ้าหรือชายคนหนึ่งจากประเทศโพ้นทะเลอันทรงพลัง แต่ Rumata ยืนยันว่าเขาเป็น "ดอนโนเบิลที่เรียบง่าย" ดอนแรบไม่เชื่อเขาและยอมรับว่าเขากลัวเขา
เมื่อกลับถึงบ้าน Rumata ให้ความมั่นใจคิระหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ยามค่ำคืนและสัญญาว่าจะพาเธอไปไกลจากที่นี่ ทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตู - มันเป็นเครื่องบินจู่โจม Rumata คว้าดาบของเธอ แต่ Kira ซึ่งอยู่ใกล้หน้าต่างตกบาดเจ็บจากการยิงธนูจากหน้าไม้
Distraught Rumata โดยตระหนักว่าสตอร์มทรูปเปอร์ปรากฏตามคำสั่งของ Reba ปูทางไปวังด้วยดาบของเขาโดยละเลยทฤษฎีของ "อิทธิพลไร้เลือด" เรือเหาะลาดตระเวนขว้างร่างก๊าซโซปอริติกเข้าสู่เมืองเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของเพื่อนหยิบ Rumata-Anton และส่งพวกเขาไปยังโลก