การกระทำที่เกิดขึ้นในกรุงโรมโบราณในพระราชวังของจักรพรรดิเนโร เขาปีนขึ้นไปบนบัลลังก์อย่างผิดกฎหมายขอบคุณอากิปปินาแม่ของเขา Britannicus ลูกชายของสามีคนที่สองของ Agrippina Claudius นั้นได้กลายมาเป็นจักรพรรดิ แต่เธอสามารถติดสินบนกองทัพและวุฒิสภาและยกลูกชายของเธอขึ้นสู่บัลลังก์ รองอาจารย์ใหญ่นีโรแม้จะได้รับอิทธิพลจากที่ปรึกษาทางศีลธรรมของเขาอย่างสูงนักรบเสี้ยนและนักเขียนบทละครเซเนกาซึ่งถูกส่งตัวไปเนรเทศก็เริ่มแสดงบุคลิกที่ชั่วช้าของเขาและแสดงความเคารพต่อแม่ของเขา เขาไม่ได้ซ่อนความเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวอังกฤษโดยมองว่าเขาเป็นศัตรู

Agrippina เล็งเห็นว่า Nero จะเป็นทรราชที่โหดร้ายซึ่งเขาโกหกและซ้ำซ้อน เขาลักพาตัว Britannica Junia อันเป็นที่รักจากตระกูลของจักรพรรดิออกัสตัสและเก็บไว้ในวังของเขา รองอาจารย์ใหญ่นีโรรังเกียจแม่ของเธอและไม่ฟังคำแนะนำของเธอเกี่ยวกับวิธีการปกครองกรุงโรม เธออยากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อเด็กหนุ่มรองอาจารย์ใหญ่นีโรยังไม่มึนเมาจากพลังของเขาไม่รู้ว่าจะทำให้กรุงโรมพอใจและโอนภาระอำนาจทั้งหมดให้กับแม่ของเธอได้อย่างไร จากนั้น "มองไม่เห็น" Agrippina ซ่อนตัวอยู่หลังม่านได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่วุฒิสมาชิกเชิญไปที่พระราชวังบอกซีซาร์และเธอรู้วิธีควบคุมรัฐและบอกลูกชายว่าต้องทำอะไร ตอนนี้ Agrippina กล่าวหาว่า Burr สร้างกำแพงกั้นระหว่างเธอกับ Caesar เพื่อปกครองกับเขา เสี้ยนคัดค้านเธอ: เขาเลี้ยงดูจักรพรรดิไม่ใช่ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยผู้ซึ่งเชื่อฟังแม่ของเขาในทุกสิ่ง อะกริปปินาได้รับบาดเจ็บจากข้อเท็จจริงที่ว่าลูกชายปกครองโดยอิสระและเชื่อว่ารองอาจารย์ใหญ่นีโรขัดขวางการแต่งงานของจูเนียและบริแทนนิก้าซึ่งเธอแสวงหาดังนั้นจึงทำให้แม่ของเธอเข้าใจว่าความคิดเห็นของเธอไม่ได้มีความหมายอะไรเลย

ชาวอังกฤษบอกอากริปปินาว่ากองทหารพยุหเสนาพาจูเลียมาที่พระราชวังตอนกลางคืน Agrippina พร้อมที่จะช่วยเหลือชาวอังกฤษ เขาสงสัยในความจริงใจของเธอ แต่ Narcissus ที่ปรึกษาของเขายืนยันกับเขาว่ารองอาจารย์ใหญ่นีโรทำให้แม่ของเขาขุ่นเคืองและเธอจะทำตามพร้อมกับชาวอังกฤษ สิ่งสำคัญที่เขาให้คำแนะนำคือจะต้องมั่นคงและไม่บ่นเกี่ยวกับโชคชะตาเพราะอำนาจนั้นได้รับการยกย่องในวังและไม่สนใจเรื่องร้องเรียน ชาวอังกฤษในการตอบสนองบ่นว่าเพื่อนของพ่อของเขาหันหลังให้กับเขาและ Nero รู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขา

ในห้องของพวกเขา Nero กับ Burr และ Narcissus พูดคุยถึงพฤติกรรมของ Agrippina จักรพรรดิให้อภัยแม่ของเขามาก รองอาจารย์ใหญ่นีโรสารภาพกับนาร์ซิสซัสว่าเขาหลงรักจูเนียและเขารายงานว่าซีซาร์มีคู่ปรับที่มีความสุข - บริทานิก รองอาจารย์ใหญ่นีโรต้องการหย่าอ็อคตาเวียภรรยาของเขาโดยอ้างว่าเธอไม่มีทายาทบัลลังก์ แต่เขากลัวแม่ที่จะเอะอะถ้าลูกชายของเธอลุกขึ้นมาที่ "ความศักดิ์สิทธิ์ของเยื่อพรหมจารี" และต้องการที่จะทำลายพันธะที่ได้รับพรจากเธอ Narcissus ให้สัญญากับ Caesar ทุกอย่างที่เขาเรียนรู้จาก Britannic

Nero กำลังจะทำให้การแต่งงานของ Junia และ Britannica ไม่พอใจ เมื่อได้พบกับ Junia ที่วังเขาชื่นชมความงามของเธอ Junia กล่าวว่าการแต่งงานกับเธอเป็นชาวอังกฤษเป็นเจตจำนงของคุณพ่อชาวอังกฤษผู้จักรพรรดิ Claudius ปลายและ Agrippina Nero คัดค้านเธอว่าความปรารถนาของ Agrippina นั้นไม่มีความหมายอะไรเลย เขาจะเลือกสามีของ Junia เธอเตือนซีซาร์ว่าเธอไม่สามารถแต่งงานกับคนที่ไม่สมดุลในเลือดเพราะเธอมาจากตระกูลของจักรพรรดิ รองอาจารย์ใหญ่นีโรบอกกับเธอว่าตัวเขาเองจะเป็นสามีของเธอเพราะในอาณาจักรทั้งอาณาจักรที่เขาคนเดียวมีค่าควรแก่สมบัติเช่นนี้ สวรรค์ปฏิเสธพันธมิตรของเขากับ Octavia และ Junia จะเข้ามาแทนที่เธออย่างถูกต้อง Junia ประหลาดใจมาก รองอาจารย์ใหญ่นีโรเรียกร้องให้จูเนียแสดงความเย็นชาต่อบริแทนนิกามิฉะนั้นการลงโทษก็กำลังรอเขาอยู่ Nero จะดูการประชุมของพวกเขา

เมื่อพบกับชาวอังกฤษ Junia ขอร้องให้เขาระวังเพราะกำแพงมีหู ชาวบริตันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงอายอย่างนี้ดูเหมือนว่าจูเนียจะลืมเขาและถูกเนโร่หลงใหล

เมื่อได้ยินการสนทนาของพวกเขาเนโรเชื่อว่า Britannicus และ Junia จะรักซึ่งกันและกัน เขาตัดสินใจที่จะทรมานฝ่ายตรงข้ามและสั่งให้ Narcissus ปลุกความสงสัยและความริษยาใน Britannica Narcissus พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจักรพรรดิ

เสี้ยนแนะนำให้รองอาจารย์ใหญ่นีโรไม่ทะเลาะกับแม่ของเขาผู้มีอิทธิพลในกรุงโรมและเพื่อไม่ให้รบกวนอากริปปินาเขาควรหยุดคบกับยูเนี่ยและออกจากการหย่าร้างจากอ็อคตาเวีย Nero ไม่ต้องการฟังที่ปรึกษาของเขาและประกาศว่าไม่ใช่หน้าที่ของนักรบที่จะตัดสินความรัก - ให้ Burr แนะนำเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในการต่อสู้ ทิ้งไว้คนเดียว Burr สะท้อนให้เห็นว่า Nero ที่ตั้งใจไม่ฟังคำแนะนำใด ๆ ต้องการทุกสิ่งที่จะทำตามความประสงค์ของเขา มันอันตรายหรือเปล่า Burr ตัดสินใจที่จะปรึกษากับ Agrippina

Agrippina กล่าวหา Burr ว่าเขาไม่สามารถคอยตรวจสอบจักรพรรดิหนุ่มผู้ซึ่งย้ายแม่ของเขาออกจากบัลลังก์และตอนนี้ก็ต้องการหย่าออคตาเวีย Agrippina กำลังวางแผนด้วยความช่วยเหลือของทหารและ Britannic เพื่อฟื้นพลังของเขา Burr ไม่แนะนำให้เธอทำเช่นนั้นเพราะไม่มีใครฟัง Agrippin และ Nero ก็จะโกรธแค้นเท่านั้น จักรพรรดิสามารถโน้มน้าวใจด้วย "ความอ่อนโยนในการพูด" เท่านั้น

ชาวอังกฤษบอกอากริปปินาว่าเขามีผู้สมรู้ร่วมในวุฒิสภาพร้อมที่จะต่อต้านจักรพรรดิ แต่ Agrippina ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากวุฒิสภาและกำลังจะขู่ว่าจะบังคับให้ Nero ละทิ้ง Junia และถ้าไม่ช่วยก็ให้แจ้งแผนการของ Rome ของ Caesar

ชาวอังกฤษกล่าวหา Junia ว่าลืมเขาไปแล้วเพราะเห็นแก่ Nero Junia ขอให้เธอเชื่อและรอ "วันที่ดีกว่า" เธอเตือนชาวอังกฤษว่าเขาตกอยู่ในอันตรายเพราะ Nero ได้ยินการสนทนาของพวกเขาและเรียกร้องให้ Junia ปฏิเสธ Britanic คุกคามเขาด้วยการแก้แค้น รองอาจารย์ใหญ่นีโรปรากฏตัวขึ้นและเรียกร้องให้ชาวอังกฤษเชื่อฟังเขา เขาตอบอย่างขุ่นเคืองว่า Caesar ไม่มีสิทธิ์ในการเยาะเย้ยความรุนแรงและการหย่าจากภรรยาของเขาว่าประชาชนชาวโรมันจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของจักรพรรดิ รองอาจารย์ใหญ่นีโรเชื่อว่าประชาชนเงียบและนี่เป็นสิ่งสำคัญ Junia ขอร้องให้ Nero เป็นคนอังกฤษเพราะนี่คือน้องชายของเขา (พ่อของ Britonic รับอุปการะ Nero) และเพื่อความสมานฉันท์เธอพร้อมที่จะกลายเป็นเสื้อคลุม จักรพรรดิโกรธจัดและได้รับคำสั่งให้ยึดครองบริแทนนิค เขาโทษ Agrippina สำหรับทุกสิ่งและสั่งให้ยามมอบหมายให้เธอ

Agrippina และ Nero พบกันและ Agrippina ประกาศคำพูดที่โด่งดังของเธอเกี่ยวกับความโหดร้ายหลายอย่างที่เธอทำเพื่อให้ Nero กลายเป็นจักรพรรดิ เธอติดสินบนวุฒิสภาซึ่งได้รับอนุญาตให้แต่งงานกับลุงของเธอจักรพรรดิคาร์ดินัล จากนั้นเธอก็ขอร้องให้คาร์ดินัลนำบุตรบุญธรรมของรองอาจารย์ใหญ่นีโรจากนั้นใส่ร้าย Claudius แปลกแยกทุกคนที่สามารถช่วยลูกชายของเขา Britannic สืบทอดบัลลังก์ เมื่อคาร์ดินัลเสียชีวิตเธอจึงซ่อนตัวจากกรุงโรมและเบอร์ได้เกลี้ยกล่อมให้กองทัพสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อรองอาจารย์ใหญ่นีโรและไม่ให้บริแทนนิกา จากนั้นข้อความที่สองได้ถูกประกาศแก่ผู้คนในทันที: คาร์ดินัลตายและรองอาจารย์ใหญ่นีโรก็กลายเป็นซีซาร์ แทนที่จะกตัญญูลูกชายย้ายจากแม่ของเขาและล้อมรอบตัวเองด้วยเยาวชนที่น่าเกรงขาม

รองอาจารย์ใหญ่นีโรตอบโต้แม่ของเขาว่าเธอไม่ได้พาเขาไปที่บัลลังก์เพื่อควบคุมเขาและพลัง ท้ายที่สุดโรมต้องการขุนนางไม่ใช่นายหญิงรองอาจารย์ใหญ่นีโรกล่าวโทษแม่ของเขาที่คิดกบฏต่อเขา Agrippina ตอบว่าเขาสูญเสียความคิดของเธอไปเธอทุ่มเททั้งชีวิตให้กับเขาเท่านั้น เธอพร้อมที่จะตาย แต่เตือนซีซาร์ว่าชาวโรมันจะไม่ให้อภัยสิ่งนี้กับรองอาจารย์ใหญ่นีโร Agrippina เรียกร้องให้รองอาจารย์ใหญ่นีโรปล่อยมือจากอังกฤษและไม่ทะเลาะกับเขา เขาสัญญาด้วยวาจาที่จะเติมเต็มทุกสิ่ง

เมื่อพบกับ Burr รองอาจารย์ใหญ่นีโรบอกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติเรื่อง Britannic แล้วแม่ของเขาก็จะเชื่องได้ง่าย เบอร์กลัวมากและรองอาจารย์ใหญ่นีโรบอกว่าเขาจะไม่คิดเงินตามความเห็นของประชาชนและเขาไม่สนใจเรื่องเลือด เสี้ยนเรียกร้องให้ซีซาร์ไม่ต้องลงมือบนเส้นทางแห่งความชั่วร้ายเพราะมันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือด - เพื่อนของบริแทนนิคจะเงยหน้าขึ้นและเริ่มแก้แค้นศัตรูที่น่ากลัวจะลุกโชติช่วงและศัตรูจะปรากฏในซีซาร์ทุกเรื่อง เป็นการดียิ่งกว่าที่จะทำความดี เสี้ยนบนเข่าของเขาขอร้องให้ Nero สร้างสันติภาพกับชาวอังกฤษ เขาด้อยกว่า Narcissus มาที่ Nero และบอกว่าเขาได้รับพิษ Lokusta จากพิษของโรมที่รู้จักกันดีในกรุงโรม รองอาจารย์ใหญ่นีโรลังเล แต่ Narcissus ทำให้เขากลัวเพราะ Britannicus สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพิษและเริ่มแก้แค้น รองอาจารย์ใหญ่นีโรตอบว่าเขาไม่ต้องการถูกถือว่าเป็นคนฆ่าพี่เลี้ยง ในทางกลับกันนาซิสซัสเรียกร้องให้ซีซาร์อยู่เหนือความดีและความชั่วและไม่ต้องพึ่งพาใคร - ทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าจำเป็นเท่านั้น ความเมตตาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอ่อนแอของผู้ปกครองในขณะที่ทุกคนก้มตัวลงสู่ความชั่วร้าย ถ้ารองอาจารย์ใหญ่นีโรทำพิษต่อน้องชายของเขาและหย่ากับภรรยาของเขาไม่มีใครในโรมจะพูดอะไรกับเขา รองอาจารย์ใหญ่นีโรต้องปิดกั้นที่ปรึกษาของเขาเสี้ยนและเซเนกาและปกครองตัวเอง

ในขณะเดียวกัน Britannic ก็แจ้ง Junia ว่า Nero ได้คืนดีกับเขาแล้วและกำลังจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่สิ่งนี้ ชาวอังกฤษดีใจที่ตอนนี้ไม่มีอุปสรรคระหว่างเขากับ Unia แต่จูเนียน่าตกใจเธอมองเห็นความโชคร้าย รองอาจารย์ใหญ่นีโรไม่สามารถไว้ใจได้เขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่น่ากลัวเหมือนผู้ติดตามของเขา เธอเชื่อว่างานฉลองนี้เป็นเพียงกับดัก

Agrippina ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่า Britannica กำลังรอทุกคนและ Caesar ต้องการที่จะยกระดับถ้วยสำหรับมิตรภาพของพวกเขา Agrippina ยืนยัน Junia ว่าเธอได้รับจาก Nero ทุกอย่างที่เธอต้องการเขาไม่มีความลับจากแม่ของเขาอีกต่อไปและเขาไม่สามารถทำสิ่งชั่วร้ายได้

Burr วิ่งเข้ามาและรายงานว่า Britanic กำลังจะตาย Nero ได้ซ่อนแผนการของเขาจากทุกคนและในงานเลี้ยงทำให้ Britannic ได้ดื่มไวน์หนึ่งถ้วยที่ Narcissus วางยาพิษ ชาวอังกฤษดื่มเพื่อมิตรภาพกับรองอาจารย์ใหญ่นีโรและล้มลงตาย สภาพแวดล้อมของรองอาจารย์ใหญ่นีโรมองไปที่จักรพรรดิอย่างสงบ แต่ดวงตาของเขาไม่มัว Narcissus ไม่สามารถซ่อนความสุขของเขาได้ เสี้ยนออกจากห้อง

Agrippina บอก Nero ว่าเขารู้ว่าใครวางยาพิษอังกฤษ เขาด้วยความประหลาดใจที่โอ้อวดถามว่าเธอพูดถึงใคร Agrippina ตอบ - มันคือเขารองอาจารย์ใหญ่นีโรผู้ก่อคดีฆาตกรรม ปรากฏว่า Narcissus ทรยศซีซาร์และประกาศว่าไม่จำเป็นต้องปิดบังกิจการของเขา Agrippina ตำหนิ Nero อย่างขมขื่นเนื่องจากเลือก Caesar เป็นผู้สมรู้ร่วมที่มีค่าควรแก่การเริ่มต้นด้วยการวางยาพิษของพี่ชายของเขา เห็นได้ชัดว่าตอนนี้อยู่ข้างหลังเธอ แต่ความตายของแม่ของเขาจะไม่ไร้ประโยชน์ - มโนธรรมจะไม่หยุดพักการฆาตกรรมครั้งใหม่จะจบลงและท้ายที่สุดรองอาจารย์ใหญ่นีโรก็จะตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายของเขาเอง

ทิ้งไว้ด้วยกัน Agrippina และ Burr บอกว่าความตายรอพวกเขาอยู่และพวกเขาก็พร้อมแล้ว - Caesar นั้นมีความสามารถอะไรก็ได้ เพื่อนของ Agrippina Albina ปรากฏตัวและรายงานว่าหลังจากเรียนรู้การตายของบริแทนนิก้าจูเนียรีบวิ่งไปที่จัตุรัสเพื่อไปที่รูปปั้นของออกัสตัสและกับคนอื่น ๆ ขอร้องให้เขาปล่อยให้เธอกลายเป็นเสื้อคลุม ผู้คนพาเธอไปที่วัด รองอาจารย์ใหญ่นีโรไม่กล้าเข้าไปแทรกแซง แต่ Narcissus ผู้เชื่อฟังพยายามขัดขวาง Junia และถูกฝูงชนฆ่า เมื่อเห็นอย่างนี้เนโรก็โกรธแค้นกลับไปที่วังและเดินไปที่นั่น เขาทำอะไรบางอย่าง Agrippina และ Burr ตัดสินใจอีกครั้งเพื่อดึงดูดมโนธรรมและความรอบคอบของจักรพรรดิเพื่อป้องกันความชั่วร้าย