กษัตริย์มีลูกชายสิบเอ็ดคนและลูกสาวหนึ่งคน เด็กราชวงศ์ใช้ชีวิตได้อย่างดีและไร้กังวลจนกระทั่งแม่เลี้ยงปรากฏตัวซึ่งทำให้เอไลซาถูกเลี้ยงดูในหมู่บ้านและทำให้พี่น้องกลายเป็นหงส์ - พวกเขาบินหนีไป ความงามเอลิซ่าทุกวันสวยกว่า แต่ทุกครั้งที่เธอนึกถึงพี่น้อง เมื่อเธอกลับไปที่ปราสาทแม่เลี้ยงของเธอตัดสินใจที่จะทำให้เธอน่าเกลียดด้วยความช่วยเหลือของคางคกสาม แต่พวกเขาว่ายข้ามแม่น้ำด้วยดอกป๊อปปี้สีแดงแทบจะแตะหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ จากนั้นพ่อแม่แม่มดก็ทำให้ลูกติดของเธอเสียโฉมด้วยโคลน แม้แต่กษัตริย์พ่อก็ยังจำลูกสาวไม่ได้แล้วขับไล่เธอออกไป
หญิงสาวใช้เวลาทั้งคืนในป่าในฝันที่เธอเห็นตัวเองและพี่น้องในวันเก่าและในตอนเช้าเธอล้างตัวเองในสระน้ำและกลายเป็นความงามอีกครั้ง ในวันถัดไปหญิงชราที่เธอพบได้หยิบลูกเบอร์รี่หนึ่งด้ามและชี้ไปที่แม่น้ำซึ่งเธอเห็นหงส์สิบเอ็ดตัวสวมมงกุฎทองคำ เอไลซาไปที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ - เมื่อพระอาทิตย์ตกมีหงส์ตัวหนึ่งบินเข้าไปและกลายเป็นพี่น้อง ในตอนเช้าพวกเขาก็บินไปและอีกหนึ่งวันต่อมาในตะกร้าเปลือกไม้วิลโลว์พวกเขาก็พาเอลิซ่าไปด้วย หลังจากใช้เวลาทั้งคืนบนหิ้งเล็ก ๆ ในตอนเช้าหงส์บินอีกครั้ง ตลอดทั้งวันเอลิซ่าชื่นชมปราสาทที่มีเมฆของ Fata Morgana และใช้เวลาทั้งคืนในถ้ำที่รกไปด้วยพืชสีเขียว เธอฝันว่านางฟ้าของปราสาทดูเหมือนหญิงชราจากป่าคุยกันเรื่องการช่วยพี่น้อง: คุณต้องรับหมามุ่ยที่ถ้ำหรือในสุสานและสานเสื้อเชิ้ตสำหรับพี่น้องสิบเอ็ดคน แต่อย่าพูดอะไรเลยมิฉะนั้นพี่จะตาย
ในตอนเช้าและกลับมาสังเกตความโง่เขลาของพี่สาวพี่น้องพวกเขาเข้าใจผิดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกสำหรับคาถาของแม่เลี้ยงคนอื่น ทันทีที่เอไลซาหยิบเสื้อเชิ้ตตัวที่สองขึ้นเธอก็พบกับกษัตริย์ เขานำความงามของป่ามาเป็นภรรยาของเขาและพาเขาไปที่ปราสาทของเขาและแม้กระทั่งย้ายตำแยของเธอไปยังห้องพิเศษ แต่อาร์คบิชอปกระซิบกับกษัตริย์ว่าภรรยาของเขาเป็นแม่มดและในคืนหนึ่งเขาเห็นพระราชินีทรงหยิบตำแยขึ้นมาในสุสาน อัครสังฆราชทั้งหมดนี้รายงานพระราชา เขามั่นใจด้วยตาของเขาเองว่านี่เป็นเรื่องจริง เมื่อเอไลซาไปที่สุสานอีกครั้งพวกเขาจับเธอในที่ร้อน ผู้คนตัดสินให้ "แม่มด" ถูกเผาที่เสา
ในการถูกจองจำหญิงสาวทอเสื้อตัวสุดท้าย พวกพี่น้องมาหากษัตริย์พยายามขอร้องน้องสาว แต่ไม่มีเวลาพอรุ่งเช้าพวกเขาก็กลายเป็นหงส์อีกครั้ง ในตอนเช้าในขณะที่คนถากถางคนเก่าขับรถเอไลซาลงไปกองไฟฝูงชนต้องการที่จะถอดเสื้อของพวกเขา แต่พี่น้องก็บินเข้า เพชฌฆาตคว้ามือของหญิงสาวนั้นแล้ว แต่เธอก็สามารถโยนเสื้อเชิ้ตกับพี่น้องซึ่งหมายความว่าเธอสามารถพูดว่า: "ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์!" - และหมดสติ พี่น้องบอกทุกอย่างและท่อนไม้สำหรับแคมป์ไฟกลายเป็นพุ่มกุหลาบสีแดงโดยมีกุหลาบสีขาวเพียงตัวเดียวที่กษัตริย์วางไว้บนหน้าอกของเอลิซ่าแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาและ "มีสันติสุขและความสุขอยู่ในใจ"