ในหมู่บ้านหนึ่งแห่ง Lamanch มีหนึ่งอีดัลโกซึ่งมีหอกอยู่ในตระกูลมีโล่โบราณมีดจิกผอมและสุนัขเกรย์ฮาวด์ นามสกุลของเขาคือ Kekhan หรือ Qesad เป็นที่รู้จักอย่างแม่นยำและไม่สำคัญ เขาอายุประมาณห้าสิบปีร่างกายของเขาเป็นคนผอมหน้าผอมและทั้งกลางวันและกลางคืนเขาอ่านนิยายอัศวินซึ่งทำให้จิตใจของเขาไม่พอใจอย่างสมบูรณ์และเขาตัดสินใจที่จะกลายเป็นอัศวินพเนจร เขาทำความสะอาดเกราะที่เป็นของบรรพบุรุษของเขาแนบหน้ากากกระดาษแข็งไปที่ shishak ให้ชื่อเก่าแก่ของเขาที่ชื่อ Rocinante และใช้ชื่อตัวเองว่า Don Quixote Lamanchsky เนื่องจากอัศวินหลงทางจะต้องตกอยู่ในห้วงรักอีดัลโกในการไตร่ตรองเลือกผู้หญิงคนหนึ่งในใจของเขา: Aldonsa Lorenzo และตั้งชื่อ Dulcinea of Tobos ของเธอเพราะเธอมาจาก Toboso สวมชุดเกราะของเขาดอนกิโฆเต้เข้ามาในถนนนึกภาพตัวเองว่าเป็นวีรบุรุษในนิยายที่กล้าหาญ หลังจากเดินทางมาทั้งวันเขาเหนื่อยและมุ่งหน้าไปที่โรงแรมพาเขาไปที่ปราสาท รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดของอีดัลโกและสุนทรพจน์อันสูงส่งทำให้ทุกคนหัวเราะ แต่เจ้านายที่นิสัยดีให้อาหารและรดน้ำเขาแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่าย: ดอนกิโฆเต้ไม่ต้องการถอดหมวกของเขาซึ่งทำให้เขาไม่กินและดื่ม ดอนกิโฆเต้ถามเจ้าของปราสาทนั่นคือ โรงแรมแห่งนี้เพื่ออัศวินของเขาและก่อนหน้านั้นเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาทั้งคืนเพื่อเฝ้ายามด้วยอาวุธวางมันลงบนรางน้ำรดน้ำ เจ้าของถามว่าดอนกิโฆเต้มีเงินหรือเปล่า แต่ดอนกิโฆเต้ไม่ได้อ่านเกี่ยวกับเงินในนวนิยายใด ๆ และไม่ได้นำติดตัวไปด้วย เจ้าของอธิบายให้เขาฟังว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เรียบง่ายและจำเป็นเช่นเงินหรือเสื้อบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในนิยาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอัศวินไม่มีทั้งหรืออื่น ๆ ในตอนกลางคืนคนขับรถคนหนึ่งต้องการรดน้ำล่อและถอดเสื้อเกราะของดอนกิโฆเต้ออกจากรางน้ำซึ่งเขาได้รับการโจมตีด้วยหอกดังนั้นเจ้าของที่ถือว่าดอนกิโฮเต้บ้าจึงตัดสินใจที่จะกำจัดอัศวินแขกที่อึดอัดดังกล่าว เขายืนยันกับเขาว่าพิธีกรรมทางประกอบด้วยตบที่ด้านหลังและระเบิดที่ด้านหลังด้วยดาบและหลังจากออกจากดอนกิโฆเต้ทำไม่น้อยโอ้อวดแม้ว่าจะไม่นานพูดในฐานะอัศวินที่เพิ่งทำใหม่
ดอนกิโฆเต้หันกลับบ้านเพื่อตุนเงินและเสื้อเชิ้ต ระหว่างทางเขาเห็นชาวบ้านที่แข็งแรงทุบตีเด็กเลี้ยงแกะ อัศวินยืนขึ้นเพื่อคนเลี้ยงแกะและชาวบ้านสัญญากับเขาว่าจะไม่ทำให้เด็กขุ่นเคืองและจ่ายทุกอย่างเท่าที่ควร ดอนกิโฮเต้ดีใจกับการกระทำที่ดีของเขาขี่ม้าและชาวบ้านทันทีที่ผู้พิทักษ์ของผู้ล่วงละเมิดหายตัวไปจากดวงตาของเขาถูกตีจนตายโดยคนเลี้ยงแกะ พ่อค้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งดอนกิโฆเต้บังคับให้จำได้ว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกดอลซีกีโทสเริ่มเย้ยหยันเขาและเมื่อเขารีบไปหาพวกเขาด้วยหอกพวกเขาจึงตบหน้าเขา นักบวชและช่างตัดผมชาวบ้านของดอนกิโฆเต้ซึ่งเขามักโต้เถียงกันเกี่ยวกับนวนิยายที่กล้าหาญตัดสินใจเผาหนังสือที่เป็นอันตรายซึ่งเขาได้รับความเสียหายในใจ พวกเขาดูห้องสมุด Don Quixote และไม่เหลืออะไรเลยยกเว้น Amadis Gallsky และหนังสืออีกสองสามเล่ม ดอนกิโฆเต้เชิญชาวนาคนหนึ่งชื่อซานโคพันซาเพื่อเป็นตุลาการของเขาและพูดคุยกับเขามากและสัญญาว่าเขาเห็นด้วย จากนั้นในคืนหนึ่งดอนกิโฆเต้นั่งที่ Rocinante ซานโชผู้ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ว่าการเกาะ - ลาและพวกเขาก็ออกจากหมู่บ้านอย่างลับๆ ระหว่างทางพวกเขาเห็นกังหันลมที่ดอนกิโฆเต้เข้าใจผิดว่าเป็นพวกยักษ์ เมื่อเขารีบไปที่โรงสีด้วยหอกปีกของเธอก็หันหลังและหอกเป็นชิ้น ๆ และดอนกิโฮเต้ก็โยนมันลงบนพื้น
ที่โรงแรมที่พวกเขาหยุดพักหนึ่งคืนสาวใช้ก็เริ่มเดินเข้าไปในความมืดกับคนขับรถซึ่งเธอนัดพบ แต่สะดุดผิดกับดอนกิโฮเตซึ่งตัดสินใจว่านี่คือลูกสาวของเจ้าของปราสาทที่รักเขา การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นและดอนกิโฮเต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ Sancho Panza ผู้บริสุทธิ์ได้รับความสนุกสนานมากมาย เมื่อดอนกิโฆเต้และหลังจากเขา Sancho ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้กับบิลเล็ตหลายคนที่เกิดขึ้นที่นั่นลาก Sancho จากลาและเริ่มโยนพวกเขาบนหน้าปกเหมือนสุนัขในช่วงเทศกาล
เมื่อดอนกิโฆเต้และซานโค่ขี่ม้าอัศวินนำฝูงแกะเป็นกองทัพข้าศึกและเริ่มบดขยี้ศัตรูทั้งซ้ายและขวาและมีเพียงก้อนหินที่คนเลี้ยงแกะนำลงมาหยุดเขา เมื่อมองดูใบหน้าเศร้า ๆ ของดอนกิโฆเต้ซานโคขึ้นมาพร้อมชื่อเล่นของเขา: Knight of the Sad Image คืนหนึ่ง Don Quixote และ Sancho ได้ยินเสียงลางสังหรณ์ แต่เมื่อมันเริ่มขึ้นมันก็กลายเป็นค้อนผ้า อัศวินกำลังอับอายและความกระหายในการหาประโยชน์ของเขายังคงอยู่ในเวลานี้ ช่างตัดผมผู้วางอ่างทองแดงลงบนศีรษะของเขาในสายฝนดอนกิโฆเต้เข้าใจผิดว่าอัศวินในหมวกของมัมบรินและตั้งแต่ดอนกิโฮเต้ได้สาบานเพื่อครอบครองหมวกกันน็อกนี้เขาจึงหยิบอ่างจากช่างตัดผมและภูมิใจในฝีมือของเขา จากนั้นเขาก็ปล่อยตัวนักโทษที่ถูกนำตัวไปที่ห้องขังและเรียกร้องให้พวกเขาไปที่ Dulcinea และทักทายเธอจากอัศวินผู้ซื่อสัตย์ แต่นักโทษไม่ต้องการและเมื่อดอนกิโฮเต้เริ่มยืนยันพวกเขาก็เอาหินขว้างเขา
ในเซียร่าโมเรน่าหนึ่งในนักโทษ Gines de Pasamonte ขโมยลาจาก Sancho และ Don Quixote สัญญาว่าจะให้ Sancho สามในห้าของลาที่เขามีอยู่ในที่ดินของเขา ในภูเขาพวกเขาพบกระเป๋าเดินทางที่บรรจุผ้าลินินและเหรียญทองจำนวนหนึ่งรวมทั้งหนังสือบทกวี Don Quixote มอบเงินให้กับ Sancho และนำหนังสือมาให้ตัวเอง เจ้าของกระเป๋าเดินทางกลายเป็น Cardeno ชายหนุ่มผู้คลั่งไคล้ครึ่งหนึ่งที่เริ่มเล่าเรื่องดอนกิโฮเต้ถึงเรื่องราวความรักที่ไม่มีความสุขของเขา แต่ไม่ได้บอกเขาเพราะพวกเขาทะเลาะกันเพราะ Cardeno พูดเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับ Queen Madashima ดอนกิโฆเต้เขียนจดหมายรักถึง Dulcinea และโน้ตให้หลานสาวของเขาซึ่งเขาขอให้เธอมอบลาสามตัวให้กับ "ผู้บริจาคบิลลาแรก" และหลังจากบ้าคลั่งไปแล้วสำหรับความเหมาะสมนั่นคือการถอดกางเกงของเขาออกและหันไปหลายครั้ง ทิ้งไว้คนเดียวดอนกิโฆเต้ยอมจำนนต่อการกลับใจ เขาเริ่มคิดถึงบางสิ่งที่ดีกว่าในการเลียนแบบความบ้าคลั่งที่รุนแรงของ Roland หรือความบ้าคลั่งที่น่าเศร้าของ Amadis เมื่อตัดสินใจว่าอามาดิสใกล้ชิดกับเขามากขึ้นเขาก็เริ่มแต่งบทกวีที่อุทิศให้กับ Dulcinea ที่สวยงาม ระหว่างทางกลับบ้าน Sancho Panza ได้พบกับนักบวชและช่างตัดผม - ชาวบ้านเพื่อนของเขาและพวกเขาขอให้เขาแสดงจดหมายของ Don Quixote ถึง Dulsinea แต่ปรากฎว่าอัศวินลืมที่จะให้จดหมายกับเขาและ Sancho เริ่มอ้างจดหมายด้วยหัวใจ Senora” เขากลายเป็น“ Senora ที่ไม่ปลอดภัย” ฯลฯ นักบวชและช่างตัดผมเริ่มประดิษฐ์วิธีการที่จะล่อ Don Quixote จาก Poor Stremnina ที่ซึ่งเขาทำใจให้กลับใจใหม่และส่งไปยังหมู่บ้านของเขาเพื่อรักษาความวิกลจริตที่นั่น พวกเขาขอให้ Sancho บอก Don Quixote ว่า Dulcinea บอกให้เขามาหาเธอทันที พวกเขายืนยันกับ Sancho ว่าการลงทุนทั้งหมดนี้จะช่วยให้ดอนกิโฆเต้กลายเป็นจักรพรรดิไม่ใช่อย่างน้อยถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยก็กษัตริย์และ Sancho ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขาในการรอรับความช่วยเหลือ Sancho ไปที่ Don Quixote ในขณะที่นักบวชและช่างตัดผมยืนรอเขาอยู่ในป่า แต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินบทกวี - Cardeno ผู้เล่าเรื่องเศร้าของเขาตั้งแต่ต้นจนจบ: เฟอร์นันโดเพื่อนผู้ทรยศที่ลักพาตัวลูซินด้าที่รัก เมื่อ Cardeno จบเรื่องนี้ก็ได้ยินเสียงเศร้าและมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งปรากฎตัวแต่งตัวในชุดของผู้ชาย ดูเหมือนจะเป็นโดโรเธียซึ่งถูกล่อลวงโดยเฟอร์นันโดผู้ซึ่งสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอ แต่ทิ้งเธอไว้กับลูซินด้า โดโรเธียบอกว่าลูซินด้าหลังจากหมั้นกับเฟอร์นันโดเธอจะฆ่าตัวตายเพราะเธอคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาของ Cardeno และตกลงที่จะแต่งงานกับเฟอร์นานโดเพียงยืนยันพ่อแม่ของเธอ โดโรเธียได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ได้แต่งงานกับลูซินด้าหวังว่าจะได้คืนเขา แต่ไม่สามารถพบเขาได้ทุกที่ Cardeno ค้นพบกับโดโรเธียว่าเขาเป็นสามีที่แท้จริงของลูซินด้าและพวกเขาตัดสินใจที่จะหวนคืน "สิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง" Cardeno สัญญากับโดโรเธียว่าถ้าเฟอร์นันโดไม่ได้กลับมาหาเธอเขาจะท้าให้เขาดวล
Sancho บอก Don Quixote ว่า Dulcinea กำลังเรียกเขามาหาเขา แต่เขาตอบว่าเขาจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าเธอจนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับ "ความเมตตาของเธอที่คู่ควร" โดโรเธียอาสาช่วยล่อดอนกิโฮเต้จากป่าและเรียกตัวเองว่าเจ้าหญิงแห่งมิโคมิคอนคายะกล่าวว่าเธอเดินทางมาจากประเทศที่ห่างไกลซึ่งมีข่าวลือว่าอัศวินผู้ยิ่งใหญ่แห่งดอนกิโฆเต้มาขอร้องเขา ดอนกิโฆเต้ไม่สามารถปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นและไปที่ Mycomicon พวกเขาพบกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบนลา - มันคือ Gines de Pasamonte นักโทษที่ถูกปลดปล่อยโดย Don Quixote และผู้ที่ขโมยลาจาก Sancho Sancho รับลาตัวเองและทุกคนแสดงความยินดีกับเขาด้วยโชคนี้ ที่แหล่งกำเนิดพวกเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง - ผู้เลี้ยงแกะคนเดียวกันซึ่งดอนกิโฆเต้เพิ่งยืนขึ้นมา คนเลี้ยงแกะบอกว่าการขอร้องของอีดัลโกมาถึงเขาด้านข้างและสาปแช่งว่าแสงนั้นมีค่าอะไรสำหรับอัศวินที่หลงทางทั้งหมดซึ่งนำดอนกิโฮเต้เข้ามาด้วยความโกรธและอับอาย
เมื่อมาถึงโรงแรมที่ Sancho ถูกโยนขึ้นไปบนผ้าห่มนักท่องเที่ยวก็หยุดพักค้างคืน ในเวลากลางคืน Sancho Panza ที่น่ากลัวก็วิ่งออกมาจากตู้เสื้อผ้าที่ดอนกิโฆเต้พักอยู่: ดอนกิโฮเต้ในความฝันต่อสู้กับศัตรูและโบกดาบของเขาไปทุกทิศทุกทาง ห้องเก็บไวน์แขวนอยู่เหนือหัวของเขาและทำให้พวกเขาผิดพลาดเพราะยักษ์เขาระเบิดพวกเขาลงและเทพวกเขาทั้งหมดด้วยไวน์ซึ่ง Sancho ได้ทำให้เกิดความกลัวด้วยเลือด บริษัท อื่นขับรถขึ้นไปที่โรงแรม: ผู้หญิงสวมหน้ากากและผู้ชายหลายคน นักบวชที่อยากรู้อยากเห็นพยายามถามคนใช้ที่คนเหล่านี้ แต่คนใช้เองไม่รู้เขาเพียง แต่พูดว่าหญิงผู้ตัดสินเสื้อผ้าเป็นแม่ชีหรือกำลังจะไปวัด แต่ดูเหมือนจะไม่เต็มใจและเธอถอนหายใจและร้องไห้ ทุกทาง. ปรากฎว่ามันคือลูซินด้าซึ่งตัดสินใจลาออกจากอารามเพราะเธอไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Cardeno สามีของเธอได้ แต่เฟอร์นันโดขโมยเธอจากที่นั่น เมื่อเห็นดอนเฟอร์นันโดโดโรธีรีบวิ่งไปที่เท้าของเขาและเริ่มขอให้เขากลับมาหาเธอ เขาเอาใจใส่คำอ้อนวอนของเธอลูซินด้ามีความสุขรวมตัวกับ Cardeno และมีเพียงซานโค่ที่ไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าโดโรธีเจ้าหญิงแห่งมิโคมิคอนคายะและหวังว่าเธอจะอาบน้ำเจ้านายด้วยความช่วยเหลือ ดอนกิโฆเต้เชื่อว่าทุกสิ่งถูกตัดสินด้วยความจริงที่ว่าเขาเอาชนะยักษ์และเมื่อเขาได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับไวน์ที่มีรูพรุนเขาได้เรียกมันว่าเวทย์มนตร์ของพ่อมดผู้ชั่วร้าย นักบวชและช่างตัดผมเล่าให้ทุกคนฟังถึงความวิกลจริตของดอนกิโฆเต้และโดโรธีกับเฟอร์นันโดตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งเขาไว้ แต่เพื่อส่งเขาไปยังหมู่บ้านซึ่งไม่เกินสองวัน โดโรเธียบอกดอนกิโฮเต้ว่าเธอเป็นหนี้เธออย่างมีความสุขและยังคงเล่นบทที่เธอเริ่ม ชายและหญิงชาวมัวร์ขับรถขึ้นไปที่โรงแรมชายคนนั้นกลายเป็นกัปตันจากทหารราบที่ถูกจับระหว่างการสู้รบ Lepanto หญิงชาวเมาริเชียนที่สวยงามช่วยเขาหลบหนีและต้องการรับบัพติศมาและกลายเป็นภรรยาของเขา หลังจากพวกเขามาถึงผู้พิพากษาพร้อมกับลูกสาวของเธอซึ่งกลายเป็นน้องชายของกัปตันและดีใจที่ไม่สามารถบรรยายได้อย่างชัดเจนว่ากัปตันซึ่งไม่มีข่าวมานานแล้วยังมีชีวิตอยู่ ผู้พิพากษาไม่ได้อายเพราะรูปร่างหน้าตาที่น่าเสียดายเพราะกัปตันถูกปล้นระหว่างทางโดยชาวฝรั่งเศส ในตอนกลางคืนโดโรเธียได้ยินเสียงขับล่อและปลุกลูกสาวของผู้พิพากษาให้ฟังเธอ แต่ปรากฎว่านักร้องไม่ได้เป็นนักขับล่อ แต่เป็นลูกชายปลอมของขุนนางผู้มั่งคั่งและร่ำรวยที่ชื่อหลุยส์ที่รักคลาร่า เธอไม่ใช่ต้นกำเนิดที่สูงส่งดังนั้นคู่รักจึงกลัวว่าพ่อของเขาจะไม่ยินยอมให้แต่งงาน กลุ่มนักขี่ม้ากลุ่มใหม่ขี่ม้าไปที่โรงแรม: เป็นพ่อของหลุยส์ที่ตั้งใจจะไล่ล่าลูกชายของเขา หลุยส์ซึ่งคนรับใช้ของพ่อของเขาต้องการกลับบ้านปฏิเสธที่จะไปกับพวกเขาและขอมือของคลารา
ช่างตัดผมอีกคนมาถึงโรงแรมคนที่บริจาค "หมวกกันน็อก Mambrin" ของ Quixote และเริ่มเรียกร้องให้นำอ่างกลับมาของเขา การต่อสู้กันเริ่มขึ้นและนักบวชก็ให้แปดเรียลสำหรับอ่างของเขาเพื่อหยุดมัน ในขณะเดียวกันหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นในโรงแรมจำสัญญาณดอนกิโฆเต้เพราะเขาต้องการเป็นอาชญากรในการปล่อยตัวนักโทษและนักบวชมีความยากลำบากอย่างยิ่งที่จะโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับกุมดอนกิโฆเต้เพราะเขาไม่อยู่ในใจ นักบวชและช่างตัดผมทำจากกรงชนิดที่สะดวกสบายและสมคบคิดกับผู้ชายคนหนึ่งที่ขี่ม้าผ่านวัวเพื่อจะนำดอนกิโฆเต้ไปยังหมู่บ้านของเขา แต่แล้วพวกเขาก็ปล่อยให้ดอนกิโฆเต้ออกจากกรงขังและเขาก็พยายามที่จะเอารูปปั้นของหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์จากผู้เคารพบูชาโดยพิจารณาว่าเป็นขุนนางชั้นสูงที่ต้องการความคุ้มครอง ในที่สุดดอนกิโฆเต้กลับถึงบ้านที่แม่บ้านและหลานสาวพาเขาเข้านอนและเริ่มดูแลเขาและโชก็ไปหาภรรยาของเขาผู้ซึ่งสัญญาว่าครั้งต่อไปที่เขาจะกลับไปที่เคานต์หรือผู้ปกครองของเกาะ ความปรารถนาดีที่สุด
หลังจากดอนกิโฆเต้ดูแลแม่บ้านและหลานสาวเป็นเวลาหนึ่งเดือนนักบวชและช่างตัดผมจึงตัดสินใจมาเยี่ยมเขา สุนทรพจน์ของเขามีเหตุผลและพวกเขาคิดว่าความวิกลจริตของเขาผ่านไปแล้ว แต่ทันทีที่การสนทนาแตะต้องความกล้าหาญจากระยะไกลมันก็ชัดเจนว่าดอนกิโฆเต้ป่วยหนัก Sancho ไปเยี่ยมชม Don Quixote และบอกเขาว่าลูกชายของเพื่อนบ้านกลับไปที่ Salamanca ปริญญาตรี Samson Carrasco ผู้กล่าวว่าเรื่องราวของ Don Quixote เขียนโดย Sid Ahmet Beninhali ซึ่งตีพิมพ์ซึ่งอธิบายการผจญภัยทั้งหมดของเขาและ Sancho Panza ดอนกิโฆเต้เชิญแซมสันคาร์ราสโก้ไปที่บ้านของเขาและถามเขาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ปริญญาตรีระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งหมดของเธอและบอกว่าเธออ่านทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนถึงแก่โดยเฉพาะคนรับใช้ที่รักเธอ Don Quixote และ Sancho Panza ตัดสินใจที่จะเดินทางใหม่และไม่กี่วันต่อมาแอบออกจากหมู่บ้าน แซมซั่นมากับพวกเขาและขอให้ดอนกิโฮเต้รายงานความสำเร็จและความล้มเหลวทั้งหมดของเขา ดอนกิโฆเต้ตามคำแนะนำของแซมซั่นไปซาราโกซาซึ่งการแข่งขันการแข่งขันควรจะเกิดขึ้น แต่ก่อนตัดสินใจที่จะโทรหา Toboso เพื่อรับพรของ Dulcinea ดอนกิโฆเต้เริ่มมาถึงที่เมืองโทโซโดเมื่อถามถึง Sancho ว่าพระราชวังของ Dulcinea อยู่ที่ไหน แต่ Sancho ไม่พบมันในที่มืด เขาคิดว่าดอนกิโฆเต้รู้จักตัวเอง แต่ดอนกิโฆเต้อธิบายให้เขาฟังว่าเขาไม่เคยเห็นไม่เพียง แต่พระราชวังดัลซีีียมเท่านั้น แต่ยังเป็นของเธอด้วยเพราะเขาได้หลงรักเธอ Sancho ตอบว่าเขาเห็นเธอแล้วก็นำคำตอบกลับมาที่จดหมายของดอนกิโฆเต้ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงจากพื้นผิว Sancho พยายามพาเจ้านายของเขาออกจาก Toboso โดยเร็วที่สุดและชักชวนให้เขารอในป่าจนกว่าเขา Sancho จะไปที่เมืองเพื่อพูดคุยกับ Dulsinea เขาตระหนักว่าเนื่องจากดอนกิโฆเต้ไม่เคยเห็น Dulcinea จากนั้นผู้หญิงคนใดก็สามารถผ่านพ้นไปได้เมื่อเธอเห็นผู้หญิงชาวนาสามคนบนลาเขาบอกกับดอนกิโฆเต้ว่าดอนคูซิต Don Quixote และ Sancho ก้มหน้าผู้หญิงชาวนาคนหนึ่งในขณะที่หญิงชาวนาตะโกนใส่พวกเขาอย่างหยาบคาย ดอนกิโฆเต้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดแห่งพ่อมดที่ชั่วร้ายและรู้สึกเศร้าใจมากที่ได้เห็นหญิงสาวชาวนาที่น่าเกลียด
ในป่า Don Quixote และ Sancho ได้พบกับ Vandal Knight of Mirrors รักกับ Casilda ผู้อวดว่าเขาได้เอาชนะ Don Quixote ด้วยตัวเอง ดอนกิโฆเต้เป็นคนขุ่นเคืองและท้าทายอัศวินแห่งกระจกเงาเพื่อการต่อสู้ตามที่ผู้พิชิตควรยอมแพ้ต่อความเมตตาของผู้ชนะ อัศวินแห่งกระจกไม่มีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เมื่อดอนกิโฮเต้ได้โจมตีเขาและเกือบจะทำให้เขาหมดสิ้น แต่อัศวินแห่งกระจกอัศวินกรีดร้องว่าเจ้านายของเขาไม่ใช่คนอื่นนอกจากแซมสันคาร์ราสโกที่หวังในการกลับบ้านดอนกิโฆเต้ แต่อนิจจาแซมซั่นพ่ายแพ้และดอนกิโฮเต้มั่นใจว่าพ่อมดชั่วร้ายเข้ามาแทนที่การปรากฏตัวของอัศวินแห่งกระจกเงาด้วยการปรากฏตัวของแซมซั่นคาร์ราสโก้ย้ายไปตามถนนอีกครั้งเพื่อซาราโกซา ระหว่างทางเขาถูกดิเอโก้เดอมิแรนด้าจับได้และอีดัลโกทั้งสองขี่กันเกวียนขับไปหาพวกเขาซึ่งพวกเขานำสิงโตมา ดอนกิโฆเต้เรียกร้องให้เปิดกรงที่มีสิงโตขนาดใหญ่และกำลังจะผ่ามันเป็นชิ้น ๆ ยามที่หวาดกลัวเปิดกรง แต่สิงโตก็ไม่ทิ้งมันไว้ในขณะที่ดอนกิโฆเต้ที่กล้าหาญก็เริ่มเรียกตัวเองว่าอัศวินแห่งสิงโต ดอนกิโฮเต้ยังคงเดินทางต่อไปและมาถึงหมู่บ้านซึ่งงานแต่งงานของ Kiteriya the Beautiful และ Camacho the Rich ได้รับการเฉลิมฉลอง ก่อนงานแต่งงาน Basillo Poor เพื่อนบ้านของ Kiteriya ซึ่งตกหลุมรักเธอมาตั้งแต่เด็กเข้ามาใกล้ Kiteriya และแทงหน้าอกของเขาด้วยดาบต่อหน้าทุกคน เขาตกลงที่จะสารภาพก่อนที่ความตายเท่านั้นถ้านักบวชแต่งงานกับเขากับ Kiteria และเขาตายสามีของเธอ ทุกคนเกลี้ยกล่อมให้ Kiteriya แสดงความสงสารผู้เสียหายเพราะเขากำลังจะยอมแพ้วิญญาณและ Kiteriya เป็นม่ายจะแต่งงานกับ Camacho ได้ Kiteria มอบมือบาซิลโล แต่ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันบาซิลโลก็กระโดดขึ้นไปยืนทั้งยังมีชีวิตอยู่และดี - เขาปรับทั้งหมดนี้เพื่อแต่งงานกับคนที่เขารักและดูเหมือนเธอจะสมคบคิดกับเขา คามาโชพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าอย่าโกรธเคืองทำไมเขาจะต้องการภรรยาที่รักคนอื่น? หลังจากใช้เวลาสามวันกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวดอนกิโฆเต้และซานโชก็เดินหน้าต่อไป
ดอนกิโฆเต้ตัดสินใจลงไปที่ถ้ำมอนเตซิโน Sancho และผู้ควบคุมวงถูกมัดด้วยเชือกและเขาก็เริ่มขึ้น เมื่อเชือกร้อยเส้นถูกคลายพวกเขารอครึ่งชั่วโมงและเริ่มดึงเชือกซึ่งกลายเป็นเรื่องง่ายราวกับว่าไม่มีโหลดอยู่และเป็นการยากที่จะดึงเหล็กดัดยี่สิบเส้นสุดท้ายเท่านั้น เมื่อพวกเขานำดอนกิโฆเต้ออกดวงตาของเขาถูกปิดและพวกเขาแทบจะผลักมันไม่ได้ ดอนกิโฆเต้กล่าวว่าเขาเห็นปาฏิหาริย์มากมายในถ้ำเขาเห็นวีรบุรุษแห่งความรักเก่าแก่ Montesinos และ Durandart เช่นเดียวกับ Dulsinea ที่มีเสน่ห์ซึ่งเขาถามถึงหก reals คราวนี้เรื่องราวของเขาดูไม่น่าเชื่อแม้แต่กับ Sancho ผู้รู้ดีว่าพ่อมดชนิดใดที่เขาหลงเสน่ห์ Dulsinea แต่ดอนกิโฆเต้ยืนหยัดอย่างมั่นคง เมื่อพวกเขามาถึงโรงแรมซึ่งดอนกิโฆเต้ตามปกติไม่ได้พิจารณาปราสาทนั้นมี Maesa Pedro ปรากฏพร้อมกับคณะลิงและคณะกรรมการเขต ลิงจำดอนกิโฆเต้และซันโคพันซาและบอกทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาและเมื่อการแสดงเริ่มดอนกิโฮเต้ได้ทำลายวีรบุรุษผู้สูงศักดิ์โยนดาบใส่ผู้ติดตามและฆ่าตุ๊กตาทั้งหมด จริงแล้วเขาจ่ายเงินให้เปโดรอย่างไม่เห็นแก่ตัวสำหรับชั้นวางที่ถูกทำลาย ในความเป็นจริงมันคือ Gines de Pasamonte ที่ซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่และมีส่วนร่วมในงานฝีมือของ rashnik - ดังนั้นเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Don Quixote และ Sancho โดยปกติก่อนเข้าหมู่บ้านเขาถามในบริเวณใกล้เคียงเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยของเขา อดีต
ครั้งหนึ่งเมื่อถูกทิ้งไว้บนพระอาทิตย์ตกบนทุ่งหญ้าสีเขียวดอนกิโฆเต้ก็เห็นผู้คนมากมาย - มันเป็นความดื้อรั้นของดยุคและดัชเชส ดัชเชสอ่านหนังสือเกี่ยวกับดอนกิโฆเต้และเต็มไปด้วยความเคารพต่อเขา เธอและดยุคเชิญเขามาที่ปราสาทของเธอและรับเขาในฐานะแขกคนมีเกียรติ พวกเขาและคนรับใช้เล่นมุขตลกกับดอนกิโฆเต้และซันโชและไม่หยุดประหลาดใจที่ความสุขุมรอบคอบและความบ้าคลั่งของดอนกิโฆเต้รวมถึงความเฉลียวฉลาดและความไร้เดียงสาของซานโชซึ่งในที่สุดเขาก็เชื่อว่า หัวเรือใหญ่ขึ้นมา บนรถม้าพ่อมดเมอร์ลินเดินทางมาถึงดอนกิโฮเต้และประกาศว่าเพื่อที่จะคิดลุล่วง Dulsinea ซานโชจะต้องอุ่นตัวด้วยความสมัครใจด้วยแส้บนก้นเปลือยของเขาสามพันสามร้อยครั้ง Sancho ไม่เห็นด้วย แต่ดยุคให้สัญญากับเขาที่เกาะแห่งหนึ่งและ Sancho ก็เห็นด้วยมากขึ้นทุกครั้งเพราะช่วงเวลาที่ไม่ได้รับการกำจัดนั้น จำกัด และสามารถทำได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เคานท์เตสแห่งทริฟาลดีมาถึงปราสาทเธอคือกอเรวานาซึ่งเป็นคู่หูของเจ้าหญิงเมมโมนี ตัวช่วยสร้าง Zlosmrad เปลี่ยนเจ้าหญิงและ Trenbreno สามีของเธอให้เป็นรูปปั้นและเคราก็เริ่มเติบโตที่คู่ Gorevana และอีกสองคนที่ดวล เพื่อปลดเปลื้องพวกเขาทั้งหมดสามารถอัศวินกล้าหาญดอนกิโฆเต้เท่านั้น Zlosmrad สัญญาว่าจะส่งม้าให้กับ Don Quixote ซึ่งจะพาเขาไปอย่างรวดเร็วและ Sancho ไปยังอาณาจักร Kandaya ซึ่งอัศวินผู้กล้าหาญจะต่อสู้กับ Zlosmrad ดอนกิโฆเต้มุ่งมั่นที่จะกำจัดเคราของเขาพร้อมกับ Sancho นั่งปิดตาบนม้าไม้และคิดว่าพวกเขากำลังบินผ่านอากาศในขณะที่คนรับใช้ของดยุคพัดพวกเขาด้วยอากาศจากขน หลังจาก“ บิน” กลับไปที่สวนของดุ๊กพวกเขาพบข้อความของ Zlosmrad ซึ่งเขาเขียนว่า Don Quixote ทำให้ทุกคนหลงใหลในความจริงที่ว่าเขาผจญภัยในการผจญภัยครั้งนี้ Sancho รู้สึกกระวนกระวายที่จะเห็นใบหน้าของคู่หูไร้เครา แต่ทั้งคู่ก็หายตัวไป Sancho เริ่มเตรียมที่จะจัดการเกาะที่สัญญาไว้และดอนกิโฮเต้ได้ให้คำแนะนำที่สมเหตุสมผลมากมายแก่เขาจนทำให้ดยุคและดัชเชสเกิดขึ้น - ในทุกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญเขา "แสดงจิตใจที่ชัดเจนและกว้างใหญ่"
ดยุคส่ง Sancho ไปกับข้าราชบริพารขนาดใหญ่ของเขาไปยังเมืองซึ่งจะผ่านไปยังเกาะเพราะ Sancho ไม่ทราบว่าหมู่เกาะอยู่ในทะเลเท่านั้นและไม่ได้อยู่บนบก ที่นั่นเขาส่งกุญแจไปยังเมืองและประกาศผู้ว่าชีวิตของเกาะบาราทาเรีย ก่อนอื่นเขาต้องแก้ไขคดีความระหว่างชาวนากับช่างตัดเสื้อ ชาวนานำผ้าไปที่ช่างตัดเสื้อและถามว่าหมวกจะออกมาจากมันหรือไม่ เมื่อได้ยินว่าเขาจะออกมาเขาถามว่าหมวกสองอันจะออกมาหรือไม่และเมื่อเขารู้ว่าทั้งสองจะออกมาเขาต้องการได้สามจากนั้นก็สี่และหยุดที่ห้า เมื่อเขามารับหมวกพวกเขาก็อยู่บนนิ้ว เขาเริ่มโกรธและปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ช่างตัดเสื้อสำหรับการทำงานและนอกจากนี้ยังเริ่มเรียกร้องผ้ากลับหรือเงินสำหรับเขา Sancho คิดและตัดสิน: ช่างตัดเสื้อไม่ควรได้รับค่าจ้างในการทำงานชาวนาไม่ควรคืนผ้าและมอบหมวกบริจาคให้นักโทษ จากนั้นชายชราสองคนมาหา Sancho ซึ่งหนึ่งในนั้นนานมายืมทองสิบจากอีกและอ้างว่าเขาได้คืนมันในขณะที่ผู้ให้กู้กล่าวว่าเขาไม่ได้รับเงินนี้ Sancho ทำให้ลูกหนี้สาบานว่าเขาได้ชำระหนี้และเขาปล่อยให้ผู้ให้ยืมค้างไว้ครู่หนึ่งสาบาน เมื่อเห็นสิ่งนี้ Sancho ก็เดาว่าเงินนั้นถูกซ่อนอยู่ในสต๊าฟแล้วส่งคืนให้ผู้ให้ยืม ติดตามผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยการลากมือชายผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเธอ Sancho บอกชายคนนั้นให้มอบกระเป๋าเงินให้ผู้หญิงและปล่อยให้ผู้หญิงกลับบ้าน เมื่อเธอออกไป Sancho บอกให้ชายคนนั้นตามเธอไปและเอากระเป๋าเงินของเธอไป แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ต่อต้านมากจนล้มเหลว Sancho รู้ทันทีว่าผู้หญิงคนหนึ่งใส่ร้ายผู้ชาย: ถ้าเธอแสดงให้เห็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความกลัวที่เธอปกป้องกระเป๋าเงินของเธอเมื่อเธอปกป้องเกียรติของเธอผู้ชายคนหนึ่งจะไม่สามารถเอาชนะเธอได้ ดังนั้น Sancho จึงส่งกระเป๋าเงินคืนให้ชายผู้นั้นและขับรถออกจากเกาะ ทุกคนต่างก็ทึ่งในภูมิปัญญาของ Sancho และความยุติธรรมของประโยคของเขา เมื่อ Sancho นั่งที่โต๊ะที่มีอาหารเขาก็ไม่สามารถกินอะไรได้: ทันทีที่เขาเอื้อมมือไปที่จานดร. เปโดร Unbearably เดอ Nauka สั่งให้เขาถูกลบออกไปบอกว่ามันไม่แข็งแรง Sancho เขียนจดหมายถึงเทเรซาภรรยาของเขาผู้ซึ่งดัชเชสได้เพิ่มจดหมายจากตัวเองและปะการังจำนวนหนึ่งและหน้าของดยุคก็ส่งจดหมายและของขวัญให้เทเรซาปลุกหมู่บ้านทั้งหมด เทเรซามีความยินดีและเขียนคำตอบที่สมเหตุสมผลมากและส่งดัชเชสครึ่งลูกโอ๊กและชีสที่ได้รับการคัดเลือก
ศัตรูโจมตีบาราทาเรียและซันโคควรจะปกป้องเกาะด้วยอาวุธในมือของเขา มีการนำโล่สองอันมาให้เขาและอีกอันหนึ่งถูกผูกไว้ข้างหน้าและอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังแน่นจนเขาขยับไม่ได้ ทันทีที่เขาพยายามขยับเขยื่อนเขาล้มลงและยังคงนอนอยู่คั่นกลางระหว่างสองโล่ พวกเขาวิ่งไปรอบ ๆ เขาเขาได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงดังของอาวุธจู่โจมโล่ของเขาด้วยดาบของเขาและในที่สุดก็มีเสียงกรีดร้อง:“ ชัยชนะ! ศัตรูแตก!” ทุกคนเริ่มแสดงความยินดีกับ Sancho ด้วยชัยชนะของเขา แต่ทันทีที่เขาถูกยกขึ้นเขาก็ผูกอานลาและไปที่ดอนกิโฮเต้โดยกล่าวว่าผู้ว่าราชการทั้งสิบวันนั้นเพียงพอสำหรับเขาแล้วว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อต่อสู้หรือเพื่อความมั่งคั่ง หมอหน้าด้านไม่มีใครอีกแล้ว ดอนกิโฆเต้เริ่มมีภาระชีวิตที่ว่างเปล่าที่เขานำกับดยุคและร่วมกับ Sancho ออกจากปราสาท ที่โรงแรมแห่งนี้พวกเขาพักที่นี่หนึ่งคืนพวกเขาพบดอนฮวนและดอนเจโรนิโมผู้อ่านส่วนที่สองของดอนกิโฆเต้ซึ่งไม่ระบุชื่อ มันบอกว่าดอนกิโฆเต้หลุดจากความรักกับดัลซีในขณะที่เขายังรักเธออยู่ภรรยาของโชชอนชื่อนั้นสับสนและเต็มไปด้วยความไม่ลงรอยกันอื่น ๆ เมื่อรู้ว่าหนังสือเล่มนี้อธิบายการแข่งขันในซาราโกซ่าโดยการมีส่วนร่วมของดอนกิโฆเต้ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องไร้สาระทุกประเภท ดอนกิโฆเต้ตัดสินใจที่จะไม่ไปซาราโกซา แต่ไปบาร์เซโลนาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าดอนกิโฮเต้ซึ่งปรากฎในส่วนที่ไม่ระบุชื่อไม่ได้อธิบายโดยซิดอาห์เมตเบนินฮาลี
ในบาร์เซโลนาดอนกิโฆเต้ต่อสู้กับอัศวินม้าขาวและพ่ายแพ้ อัศวินม้าขาวที่ไม่มีใครอื่นนอกจากแซมซั่นคาร์ราสโก้เรียกร้องให้ดอนกิโฆเต้กลับไปที่หมู่บ้านของเขาและไม่ทิ้งทั้งปีโดยหวังว่าในเวลานั้นจิตใจของเขาจะกลับมา ระหว่างทางกลับบ้านดอนกิโฆเต้และซานโคต้องไปเยี่ยมปราสาทดูคาอีกครั้งเพราะเจ้าของมันคลั่งไคล้มุขตลกและมุขตลก ๆ เพราะดอนกิโฆเต้เป็นนวนิยายแนวอัศวิน ในปราสาทมีศพพร้อมร่างของหญิงสาว Altisidora ผู้ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากความรักที่ไม่สมหวังของ Don Quixote เพื่อฟื้นคืนชีพของเธอ Sancho ต้องทนการคลิกยี่สิบสี่ครั้งบนจมูกของเขาสิบสองบิดและหกพิน Sancho รู้สึกเศร้าใจมาก ด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อที่จะคิดในใจ Dulcinea และเพื่อที่จะชุบชีวิต Altisidor เขาเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขา แต่ทุกคนเกลี้ยกล่อมเขาจนในที่สุดเขาก็เห็นด้วยและทรมาน เมื่อเห็นว่า Altisidore มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรดอนกิโฆเต้ก็เริ่มเร่งแซนโชด้วยการลงแส้ตัวเองเพื่อคิดว่าดัลซี เมื่อเขาสัญญาว่าซานโชจะจ่ายเงินอย่างไม่เห็นแก่ตัวสำหรับการชกทุกครั้งเขาก็เริ่มแสร้งทำเอง แต่ก็รู้ว่าคืนนั้นพวกเขาอยู่ในป่าเขาก็เริ่มฟาดต้นไม้ ในเวลาเดียวกันเขาครางอย่างน่าสงสารจนดอนกิโฆเต้ยอมให้เขาขัดจังหวะและระบาดต่อไปในคืนถัดไป ที่โรงแรมพวกเขาพบกับ Alvaro Tarfe นำออกมาในส่วนที่สองของ Don Quixote ปลอม Alvaro Tarfe ยอมรับว่าเขาไม่เคยเห็น Don Quixote หรือ Sancho Panza ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขา แต่เขาเห็น Don Quixote และ Sancho Panza อีกคนซึ่งแตกต่างไปจากพวกเขาอย่างสิ้นเชิง ดอนกิโฆเต้ตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านบ้านเกิดของเขาเป็นคนเลี้ยงแกะเป็นเวลาหนึ่งปีและเชิญนักบวชปริญญาตรีและ Sancho Panza ให้ทำตามตัวอย่างของเขา พวกเขาอนุมัติกิจการของเขาและตกลงที่จะเข้าร่วมกับเขา ดอนกิโฆเต้เริ่มสร้างชื่อขึ้นใหม่ในรูปแบบงานอภิบาล แต่ไม่นานก็เริ่มป่วย ก่อนที่เขาจะตายจิตใจของเขาก็สงบลงและเขาก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าดอนกิโฆเต้อีกต่อไป แต่อลอนโซ่ชิฮาโน่ เขาสาปแช่งนวนิยายที่กล้าหาญที่ทำให้ความคิดของเขาขุ่นมัวและตายอย่างสงบและในแบบที่นับถือศาสนาคริสต์เหมือนอัศวินที่ไม่มีวันตายกำลังจะตาย