ในปี ค.ศ. 1552 ตามคำสั่งของ Kazan Queen Empress Sumbeki แม่น้ำแห่งสายเลือดคริสเตียน แต่ภัยพิบัติเหล่านี้ถูกซ่อนไว้จากสายตาของกษัตริย์จอห์นที่ 4 ซึ่งถูกล่อลวงด้วยความสนุกสนานไม่ได้ใส่ใจกับคำแนะนำในการหยุดยั้งความโหดร้ายของฝูงชน ความพ่ายแพ้จากการประจบประแจงของกษัตริย์ความจริงอันขมขื่นจะยังคงไม่เป็นที่รู้จักของกษัตริย์หากเขาไม่ได้มีบรรพบุรุษในความฝันของเขาและระลึกถึงความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อพระเจ้าและผู้คนจะไม่เรียกร้องให้จอห์น กษัตริย์ผู้อับอายพยายามหาการสนับสนุนเรียกร้องให้เพื่อน Adashev ซึ่งโน้มน้าวจอห์นให้อธิษฐานในคริสตจักรที่ก่อตั้งโดยพระ Sergius แห่ง Radonezh คำอธิษฐานที่ลุกเป็นไฟของกษัตริย์ไปถึงสวรรค์ซึ่งผู้สร้างวัดชะตากรรมของสองราชอาณาจักร: มงกุฎรัสเซียจะสูงขึ้น - ฝูงชนจะสิ้นสุดลง นักบวชที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำพยากรณ์จอห์นเรียกประชุมโบยาร์และขอคำแนะนำจากพวกเขาเพื่อไปทำสงครามกับคนนอกศาสนาหรือไม่ ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะปกป้องบ้านเกิดที่สง่างามและจอห์นแม้จะประจบประแจงของประจบสอพลอของเขาตัดสินใจที่จะไปตั้งแคมป์ทันที แม้แต่คำอธิษฐานของภรรยาก็ไม่สามารถห้ามเขาได้เพราะสิ่งแรกคือซาร์จะต้องรับใช้รัสเซียและไม่คิดเกี่ยวกับตัวเขาเอง แต่เป็นเรื่องดีทั่วไป กองทัพรัสเซียกำลังเข้าสู่สนามรบ
ในขณะเดียวกัน Sumbek ไม่ฟังภาพอันน่าเกรงขามที่ทำนายการล่มสลายของคาซานคิดเพียงเรื่องรักเท่านั้น: เธอหลงรักเจ้าชายออสมันและไม่ต้องการแต่งงานกับคนอื่นเพื่อช่วยรัฐ ออสมันไม่ได้แลกเปลี่ยนกับเธอซึ่งเกือบจะนำไปสู่การฆ่าตัวตาย แต่เสียงภายในหยุดเธอทันเวลาแนะนำให้เธอไปหาปลอบใจบนหลุมฝังศพของสามี
น้ำตาของภรรยาเอาชนะกษัตริย์สายสุดท้ายให้ฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพ เขาทำนายความสงบสุขของคาซานถ้ามีเพียงซารินาเท่านั้นที่เลือกอาเลยากษัตริย์แห่ง Sviazh ในฐานะสามีของเธอ แต่เมื่อทะลุความลึกลับแห่งอนาคตและเห็นชัยชนะของศาสนาคริสต์เหนือศาสนาอิสลามเขาขอให้ Sumbek เผาหลุมฝังศพของกษัตริย์คาซานเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาตกนรกและหลีกเลี่ยงความอับอายของการถูกตรึงกางเขน
ตอบสนองคำขอของสามีของเธอตกใจ Sumbeka หลับไป เธอถูกพบที่นี่โดย Alei ซึ่งดื่มน้ำจากน้ำพุที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาสูญเสียน้ำพระทัยและได้รับบาดเจ็บจากอีรอสจากนักรบผู้กล้าหาญกลายเป็นทาสที่ยอมแพ้ของราชินี อลีถูกล่อลวงโดยสุนทรพจน์ที่ร้ายกาจของ Sumbeka ที่จำคำทำนายได้ทำทุกอย่างเพื่อเกลี้ยกล่อมเขา เมื่อเกือบจะลืมเรื่องรัสเซียแล้วอลีหวังว่าจะได้ร่วมบัลลังก์กับราชินีและปลอบประโลมกลุ่มกบฏเพื่อสร้างสันติสุขทั่วไป กษัตริย์ไม่ได้สังเกตเห็นการหลอกลวงที่ซ่อนเร้นโดยความรัก: ออสมันยังคงครองใจของ Sumbeki ซึ่งราชินีอิจฉาสั่งให้คุมขัง หลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ Sargun ขุนนางผู้ทรยศได้โน้มน้าวเจ้าชายให้แกล้งรัก Sumbek เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษกำจัด Aleia และช่วย Horde จากการเอาชนะรัสเซีย Sargun บรรลุเป้าหมาย: Sumbek และ Osman ชักชวนให้กำจัดกษัตริย์
ในขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็มาถึงโคลอมนา ทันใดนั้นข่าวร้ายมา: ไครเมียข่านอิสคานาร์ยับเยิน Ryazan และเข้าหา Tula จอห์นตัดสินใจส่งกองทัพไปที่นั่น แต่การปรากฏตัวของเทพเจ้าโซเฟียหยุดเขา เมื่อฟังคำแนะนำของเธอแล้วกษัตริย์ก็ส่งเจ้าชาย Kurbsky ไปต่อสู้กับข่าน เจ้าชายผู้กล้าหาญเอาชนะ Iskanar - ศัตรูเข้าควบคุม
ข่าวลือแห่งชัยชนะครอบคลุมขอบเขตของรัฐรัสเซีย ทุกอย่างมีความหมายว่าการสิ้นสุดของแคมเปญประสบความสำเร็จ แต่ทันใดนั้นชายชราแนะนำให้จอห์นไม่รีบมิฉะนั้นทหารของเขาจะถูกบังคับให้ต่อสู้กับคนไม่ใช่ แต่มีองค์ประกอบที่เป็นศัตรูสี่อย่าง และเมื่อเห็นว่ากษัตริย์ไม่สนใจคำเตือนให้โล่เวทมนตร์แก่เขาพื้นผิวซึ่งจะมืดลงทันทีที่ความคิดของเจ้าของมืดมนโดยความคิดที่เป็นบาป การรณรงค์ของชาวรัสเซียนำชัยชนะของความศรัทธาออร์โธด็อกซ์ความไม่พอใจต่ำช้าซึ่งเชิญเทพพระเจ้าทั้งหมดที่จะทำลายจอห์นโดยการยกกองกำลังของธรรมชาติกับเขา แม่น้ำโวลก้ากลายเป็นนรกที่อันตรายสำหรับเรือรัสเซีย ชั้นวางทางเท้าทนทุกข์ทรมานจากความร้อนที่ไม่สามารถทนได้แบกความหิวโหยและกระหายน้ำ กษัตริย์ต้องทนทุกข์ทรมานพร้อมกับทหารธรรมดาทำให้น้ำและอาหารของเขาบาดเจ็บ
คืนหนึ่งจอห์นเศร้าใจกับชะตากรรมของทหารเดินทางไกลจากค่าย เขาเห็นนิมิตที่พยายามทำให้กษัตริย์ละทิ้งความเชื่อและภูมิลำเนาโดยล่อลวงด้วยพลังและความมั่งคั่ง จอห์นลังเล แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เห็นว่าโล่ของเขามืดลงและพบว่ามีพลังที่จะต่อสู้กลับ ต่ำช้าโกรธแค้นไปทำนายอนาคตที่น่ากลัวสำหรับกษัตริย์เขาจะกลายเป็นทรราชและฆาตกร จอห์นสั่นเทา แต่ทันใดนั้นก็เห็นหน้าเขา ... เขาขอร้องให้กษัตริย์ให้ความไว้วางใจเขาและเมื่อได้รับความยินยอมเขาก็พาเขาไปหาฤาษีผู้เคร่งศาสนาคนหนึ่ง ระหว่างทาง Alei บอกว่า Sumbeka พยายามฆ่าเขาและต้องขอบคุณความภักดีของเพื่อนที่เขาจัดการเพื่อหลบหนีและหลบหนีจากคาซาน - และในไม่ช้าเขาก็พบฤาษีที่ส่งเขาไปหาจอห์น
ฤาษีกลับกลายเป็นชายชราผู้เดียวที่นำเสนอราชาด้วยโล่เวทย์มนตร์ จอห์นเศร้าใจกับคำทำนายของต่ำช้าขอให้เขาค้นพบความจริงเกี่ยวกับอนาคตบอกว่าเขาต้องการที่จะเกษียณไปในทะเลทรายเพราะฤาษีมีความสุขกว่ากษัตริย์ ผู้เฒ่าอธิบายให้ซาร์เห็นถึงความไร้ประโยชน์ของความปรารถนาเช่นนี้เพราะชะตากรรมถูกกำหนดให้เขาแบกภาระของมงกุฎ ฤาษีที่ฉลาดแนะนำให้ลืมการคุกคามและลงโทษ: "ถ้าคุณต้องการที่จะประหยัดเป็นซาร์ที่แท้จริง" จอห์นนำไปสู่ด้านบนของภูเขาที่ยอดเยี่ยมไปยังวัดของคำทำนายที่เขาเห็นชะตากรรมของรัสเซียจนกระทั่งยุคทองใหม่ - รัชสมัยของแคทเธอรีนที่สอง
เมื่อกษัตริย์พร้อมกับอลีซึ่งเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเขากลับมาความร้อนแรงและกองทหารยังคงดำเนินต่อไป ความแข็งแกร่งของกองทัพกำลังเติบโต: ผู้คนจำนวนมากกำลังแห่กันไปที่ป้ายรัสเซียและกองทัพเรือมาถึง Sviyazhsk อย่างปลอดภัย แต่จอห์นผู้รักความสงบก่อนตัดสินใจส่งเอกอัครราชทูตไปยังคาซานเพื่อยื่นข้อเสนอเพื่อสันติภาพ
ในตอนแรกพลเมืองคาซานเองก็ปรารถนาจะคืนดีกันโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากอลี แต่ความไม่เชื่อในพระเจ้าส่งไปยังเมือง Discord Sagrun ตัวเขาเองฝันถึงบัลลังก์เชื่อว่า Sumbek จะฆ่า Alei และก่อกบฏผู้คนต่อต้านเขา Aleya พยายามหลบหนีและความโกรธของฝูงชนก็หันไปหาเพื่อนของเขา Girey ซึ่งเกือบจะถูกประหาร แต่ Astalon หนึ่งในผู้เข้าชิงมือของ Sumbeki ปลดปล่อย Girey ฆ่า Osman คู่แข่งของเขาและเรียกร้องให้ราชินีเป็นภรรยาของเขา Sagrun เมื่อเห็นว่าคาซานกลัวแอสตาลอนพยายามจะฆ่าเขาและตายไปพร้อมกับเขา ชาวเมืองจึงตัดสินใจหลอกลวงจอห์นและด้วยความถ่อมตนทำให้ Sumbek ส่งทูตรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ำประกันสันติภาพ
ความทุกข์ที่เกิดจากการตายของคนที่คุณรักและถูกเนรเทศเปลี่ยนราชินีเดิม เมื่อมาถึงจอห์นกับลูกชายของเธอและจีเรเธอก็เลิกในอดีตและต้องการรับบัพติสมา ทัศนคติของเธอที่มีต่ออลีก็เปลี่ยนไปเช่นกันเธอตกหลุมรักเขาอย่างจริงใจ Alei โดยไม่สูญเสียความรู้สึกเดิมของเธอต่อเธออย่างไรก็ตามเขาชอบทำสงครามเพื่อการแต่งงาน: เขาต้องการล้างแค้นให้กับความทุกข์ทรมานของ Girey จอห์นใจกว้างยอมรับ Sumbeka ในฐานะพี่สาวและในไม่ช้าก็ส่งเขาไปมอสโก
สามวันต่อมาทหารรัสเซียไปถึงกำแพงคาซาน ทันใดนั้นก็ไม่มีการเตือนล่วงหน้าว่าการโจมตีของฝูงชนจะเริ่มขึ้น รัสเซียจัดการเพื่อขับไล่ศัตรูกลับเข้ามาในเมือง อย่างไรก็ตามในเวลากลางคืนอัศวินผู้มีอำนาจสี่คนรวมถึงหญิงชาวเปอร์เซียรามิดาหญิงงามผู้ทำลายกองทหารรักษาการณ์จนเกือบตกอยู่ในค่ายรัสเซีย Prince Paletsky จัดการทำร้าย Ramida แต่หลังจากรีบตามอัศวินที่พาเธอออกไปจากสนามรบเขาก็ถูกจับ
ใหม่คาซานซาร์ Ediger ไม่สามารถเกลี้ยกล่อม Paletsky จะทรยศสั่งให้เขาประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม Hydromir หนึ่งในสี่อัศวินหยุดผู้ปกครองและท้าทายเจ้าชายให้ต่อสู้ในเงื่อนไขต่อไปนี้: หากทหารรัสเซียสามคนพ่ายแพ้สามอัศวินพวกเขาจะออกจากการต่อสู้และถ้าไม่พวกเขาจะทำลายเผ่ามอสโกทั้งหมด ในการต่อสู้ Kurbsky ทำให้บาดแผล Mirced และ Ramida ทำผิดเงื่อนไขรีบวิ่งไปช่วยคนรักของเธอ จากนั้นกองทหารทั้งสองเข้าสู่การต่อสู้ Kurbsky ได้รับบาดเจ็บและทหารรัสเซียยึดด้วยความกระหายที่จะแก้แค้นในราคาที่สูญเสียมหาศาลทำให้กองทัพตาตาร์ต้องล่าถอยภายใต้การคุ้มครองของกำแพงเมือง
การโจมตีของคาซานสามารถป้องกันได้ แต่การจู่โจมที่ประสบความสำเร็จชาวรัสเซียเริ่มบ่อนทำลายเพื่อทำลายเมืองโดยการระเบิดจากด้านใน แม่น้ำที่ให้น้ำในเมืองแห้งไปเพราะการบ่อนทำลาย และนี่ไม่ใช่ความหายนะเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นกับคาซาน: อัศวินที่ตาบอดด้วยความรักที่มีต่อรามิดาและความหึงหวงฆ่าซึ่งกันและกันและเปอร์เซียฆ่าตัวตาย จากนั้นนักมายากลผู้มีอิทธิพลพ่อของรามิด้าตัดสินใจที่จะกำจัดพวกรัสเซียเอง คาถาของเขาเขาเรียกขอความช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาวอันดุเดือดด้วยหิมะและลมหมุนของมัน แต่ธงศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดทำให้ชาว Borean ดุร้าย
กองทัพที่ได้รับการดลใจของยอห์นก็รีบบุกโจมตี สัญญาณศักดิ์สิทธิ์มีความหมายว่าชัยชนะอย่างรวดเร็ว คาซานกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกัน แต่ได้ยินเสียงระเบิดและผนังของเมืองกลายเป็นซากปรักหักพัง ชาวรัสเซียนำโดย Kurbsky และ Aley เข้ามาในเมือง ฝูงชนที่หวาดระแวงเริ่มฆ่าซึ่งกันและกันและผู้ที่พยายามหยุดการสังหารหมู่ ผู้รอดชีวิตชนรัสเซียด้วยลูกศรและไฟ แต่ส่วนใหญ่ของเมืองได้ถูกยึดครองแล้ว: Kurbsky และ Alei ได้รับชัยชนะเพิ่มขึ้นและ Kazan Tsar Ediger พร้อมกับภรรยาที่สวยงามของเขา“ หายไปในไอดอล” และที่นี่ทหารรัสเซียไม่ได้เอาชนะด้วยอาวุธ แต่ด้วยความโลภ: เมื่อลืมทุกอย่างพวกเขาก็เริ่มปล้นคาซาน จอห์นอยู่ในความสิ้นหวัง เขาพร้อมที่จะลงโทษพวกเขา แต่ความอัปยศที่ถูกส่งลงมาโดยพรอวิเดนซ์ก็หยุดพวกโจร
เหลือเพียงขั้นตอนเดียวสู่ชัยชนะ การต่อสู้ย้ายไปที่ราชสำนัก ผู้คุ้มกันของ Ediger ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีและรีบหนีออกจากกำแพงเมือง กษัตริย์คาซานเมื่อเห็นว่าสงครามหายไปแล้วก็ใช้วิธีหลอกลวงเขาส่งเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดไปยังรัสเซียเพื่อเกลี้ยกล่อมพวกเขาด้วยความรัก เคล็ดลับล้มเหลว แต่เมื่อเอดิเกอร์สิ้นหวังพยายามฆ่าตัวตายวิญญาณแห่งสวรรค์ก็ปรากฏแก่เขา กษัตริย์ที่ตกตะลึงยอมรับศาสนาคริสต์และกลายเป็นเรื่องของจอห์น คาซานหัวกบฏคุกเข่าปล่อยลมหายใจสุดท้าย
ชัยชนะ! Vera ชื่นชมยินดีอเทวนิยมได้รับความอับอายและโลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยความสุขอันศักดิ์สิทธิ์ได้สรรเสริญการกระทำอันรุ่งโรจน์ของชาวรัสเซีย "ชายผู้ครองบัลลังก์รัสเซียได้ยกย่องอย่างสูง / ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเบ่งบานในศักดิ์ศรี"