ในตอนท้ายของศตวรรษที่ XVII หลังจากการตายของผู้มีอำนาจอธิปไตย Fedor Alekseevich ในรัสเซียการต่อสู้เพื่ออำนาจเริ่มต้นขึ้น นายขมังธนูผู้กบฏที่เจ้าหญิงโซเฟียและคนรักของเธอได้เข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าชาย Vasily Golitsyn ผู้ทะเยอทะยาน ซาร์สองคนกลายเป็นในมอสโก - ผู้เยาว์ Ivan Alekseevich และ Peter Alekseevich และผู้ปกครองโซเฟีย “ และทุกอย่างก็เป็นไปในแบบเก่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น. เหนือกรุงมอสโกเหนือเมืองหลายร้อยมณฑลกระจายไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่ศตวรรษที่ยี่สิบได้กลายเป็นเปรี้ยว - ความยากจนความเป็นทาสขาดปริมาณ

ในปีเดียวกันนั้นในหมู่บ้านบนดินแดนของขุนนาง Vasily Volkov ครอบครัวชาวนา Brovkin อาศัยอยู่ Ivashka Brovkin ผู้เฒ่าที่สุดพาลูกชายของเขา Alyoshka ไปมอสโคว์ ในเมืองหลวงกลัวการลงโทษสำหรับสายรัดที่ขาดหายไป Alyosha วิ่งหนีไปและเมื่อได้พบกับเพื่อน Aleksashka Menshikov เริ่มต้นชีวิตอิสระติดกับเค้กการค้า ครั้งหนึ่ง Alexashka Menshikov จับปลาที่ Yauza ใกล้กับเกาะ Elk และพบกับเด็กชายใน caftan สีเขียวที่ไม่ใช่รัสเซีย Alexashka แสดงให้เห็นซาร์ปีเตอร์ (และนี่คือมัน) โฟกัสโดยไม่ต้องเลือดเจาะแก้มด้วยเข็ม พวกเขาแยกส่วนทันทีโดยไม่รู้ว่าจะพบกันอีกและจะไม่แยกส่วนก่อนตาย ...

ใน Preobrazhensky ซึ่งปีเตอร์และนาตาลียาคิริลอฟนาแม่ของเขาเติบโตขึ้นมันเงียบและน่าเบื่อ ซาร์หนุ่มอ่อนล้าและพบทางออกในนิคมชาวเยอรมันซึ่งเขาพบชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในรัสเซียและในหมู่พวกเขากัปตันฟรานซ์ Lefort เสน่ห์ (ในการให้บริการซึ่งในเวลานั้น Alexashka Menshikov อยู่ในเวลานั้น) และนอกจากนี้ตกหลุมรัก Anhen ลูกสาวของเศรษฐี มอนส์ เพื่อรักษาเสถียรภาพ Petrusha แม่ Natalya Kirillovna แต่งงานกับเขาใน Evdokia Lopukhina ใน Preobrazhensky ปีเตอร์ยอมจำนนต่อการออกกำลังกายกับกองทัพตลกซึ่งเป็นต้นแบบของกองทัพรัสเซียในอนาคต กัปตันเฟเดอร์ซอมเมอร์และชาวต่างชาติอื่น ๆ สนับสนุนงานของเขาอย่างยิ่ง กษัตริย์ใช้ Alexashka ให้ตัวเองเป็นเชลยและผู้ฉลาดเฉลียวฉลาดและขโมย Alexashka กลายเป็นผู้มีอิทธิพลคนกลางระหว่างกษัตริย์และชาวต่างชาติ เขาจัด Alyosha Brovkin เพื่อนของเขาให้เป็นกองทัพ "ตลก" ในฐานะมือกลองและช่วยเขาในอนาคต โดยบังเอิญได้พบกับพ่อของเขาในมอสโก, Alyosha ให้เงินเขา ด้วยทุนขนาดเล็กนี้ธุรกิจชาวนาของอีวานโบรวินกิ้นทางเศรษฐกิจขึ้นเขาทันทีเขาได้รับการไถ่จากความเป็นทาสกลายเป็นพ่อค้าและซาร์เองก็รู้จักเขาผ่าน Alexashka และ Alyosha Sanko Peter ลูกสาวของ Brovkin ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Vasily Volkov อดีตนาย Brovkin นี่คือลางสังหรณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรัฐ (“ ต่อจากนี้ไปขุนนางก็ถือว่าถูกต้อง” - คำขวัญในอนาคตของซาร์ปีเตอร์) การก่อจลาจลครั้งใหม่เริ่มขึ้นเพื่อโซเฟีย แต่ปีเตอร์และครอบครัวและเพื่อนของเขาออกจาก Preobrazhensky ภายใต้การคุ้มครองของกำแพงอารามตรีเอกานุภาพ การจลาจลจางหายไปปืนไรเฟิลของ Streltsy ถูกทรมานและถูกประหารชีวิต Vasily Golitsyn ถูกส่งไปกับครอบครัวของเขาเพื่อถูกเนรเทศนิรันดร์ใน Kargopol โซเฟียถูกขังอยู่ในคอนแวนต์ Novodevichy ปีเตอร์ยอมจำนนที่จะมีความสุขและ Evdokia ภรรยาตั้งครรภ์ของเขาทรมานด้วยความหึงหวงประกอบเวทมนตร์คาถาพยายามที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ Monsihu ที่รักคำสาป ทายาทของปีเตอร์เกิด - Alexei Petrovich แม่ Natalia Kirillovna ตาย แต่รอยแตกระหว่าง Peter และ Evdokia ไม่ได้หายไป

มีข่าวลือต่าง ๆ ในหมู่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับปีเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งกับเขา "รัสเซีย - โบนันซ่า - อยู่ใต้โคลนมานานหลายศตวรรษ ... ถ้าไม่ใช่ซาร์ใหม่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วใครล่ะ?" Franz Lefort กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปีเตอร์ในฐานะแม่ที่ฉลาดสำหรับเด็ก ปีเตอร์เริ่มการรณรงค์เพื่อแหลมไครเมีย (ก่อนหน้านี้ - Vasily Golitsyna - สิ้นสุดลงในความล้มเหลวน่าอับอาย); และส่วนหนึ่งของกองทัพไปทำสงครามกับป้อมปราการแห่งตุรกีของ Azov และการรณรงค์ครั้งนี้สิ้นสุดลงอย่างไม่น่าเชื่อ แต่เมื่อเวลาผ่านไปปีเตอร์ดำเนินการปฏิรูปของเขามันเป็นเรื่องยากที่จะให้กำเนิดศตวรรษที่สิบแปดใหม่ จากความยากลำบากที่มากเกินไปผู้คนเริ่มปล้นหรือเข้าไปในป่าไปสู่การแตกแยก แต่แม้แต่ผู้รับใช้อธิปไตยแซงพวกเขาที่นั่นและผู้คนก็เผาตัวเองในกระท่อมหรือโบสถ์เพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มต่อต้านพระเจ้า “ การติดต่อทางทิศตะวันตกอย่างทะลุปรุโปร่งทะลุเข้าไปในอาการง่วงนอนไม่ได้ ... โบยาร์และขุนนางท้องถิ่นนักบวชและนักธนูกลัวการเปลี่ยนแปลง (การกระทำใหม่ผู้คนใหม่ ๆ ) พวกเขาเกลียดความเร็วและความโหดร้ายของทุกสิ่งที่แนะนำใหม่ ... เขาหลงใหลในยุโรป ... - คนเหล่านี้พูดว่าพวกเขาไม่ผิดพลาดในราชาหนุ่ม” ปีเตอร์เริ่มสร้างเรือใน Voronezh และด้วยความช่วยเหลือของกองทัพเรือ Azov ยังคงถูกนำมาใช้ แต่สิ่งนี้นำไปสู่การปะทะกับจักรวรรดิตุรกีอันทรงพลัง เราต้องมองหาพันธมิตรในยุโรปและซาร์ (ภายใต้ชื่อผู้บัญชาการกองทหาร Pyotr Mikhailov) เดินทางไปกับสถานทูต Koenigsberg ไปเบอร์ลินและจากฮอลแลนด์ซึ่งเป็นที่ต้องการของหัวใจอังกฤษ ที่นั่นเขาอาศัยอยู่ในฐานะช่างฝีมือง่าย ๆ ควบคุมงานฝีมือที่จำเป็น ในระหว่างที่เขาไม่มีการหมักเริ่มต้นในรัสเซีย: ซาร์ที่พวกเขาพูดว่าตายชาวต่างชาติมาแทนที่ซาร์ โซเฟียที่ไม่ย่อท้อปลุกระดมนักธนูให้กบฏอีกครั้ง แต่การจลาจลครั้งนี้ถูกระงับและเมื่อปีเตอร์กลับมาที่มอสโกการทรมานและการประหารชีวิตก็เริ่ม “ คนทั้งประเทศถูกจับด้วยความกลัว เก่าอุดตันในมุมมืด Byzantine Rus สิ้นสุดลง” Tsarina Evdokia Fyodorovna ถูกส่งไปยัง Suzdal ไปที่อารามและสถานที่ของเธอถูกยึดครองโดย "Kuku queen" ที่ผิดกฎหมาย Anna Anna Mons; บ้านของเธอถูกเรียกในกรุงมอสโก - พระราชวังซาร์มาริท Franz Lefort ตาย แต่งานของเขายังมีชีวิตอยู่ ใน Voronezh มีการวางเรือมากขึ้นเรื่อย ๆ และตอนนี้กองเรือรบทั้งหมดกำลังแล่นไปยังแหลมไครเมียจากนั้นก็ไปยัง Bosphorus และพวกเติร์กไม่สามารถทำสิ่งใดกับสิ่งใหม่ไม่เป็นที่รู้จักจากกองทัพเรือรัสเซียที่มาจากที่ใด เศรษฐี Ivan Artemich Brovkin มีธุระในกองทัพเขามีบ้านหลังใหญ่พ่อค้าที่มีชื่อเสียงหลายคนในเสมียนลูกชายของเขาจาค็อบในกองทัพเรือลูกชาย Gavril ในเนเธอร์แลนด์ลูกชายคนสุดท้องที่ได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยม Artamon - กับพ่อของเขา อเล็กซานดราซานย่าปัจจุบันเป็นสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์และความฝันของปารีส และอเล็กซ์ Brovkin ตกหลุมรักกับเจ้าหญิง Natalya Alekseevna น้องสาวของปีเตอร์และเธอก็ไม่สนใจเขา

ในปีค. ศ. 1700 กษัตริย์ชาร์ลส์ที่สิบเอ็ดชาวสวีเดนผู้กล้าหาญและพ่ายแพ้กองทัพรัสเซียใกล้กับนาร์ เขามีกองทัพที่แข็งแกร่งและหัวของเขาหมุนไปแล้วในการรอคอยความรุ่งโรจน์ของซีซาร์ที่สอง คาร์ลหมกมุ่นอยู่กับลิโวเนียและโปแลนด์ต้องการที่จะเร่งรีบหลังจากปีเตอร์เข้าไปในส่วนลึกของมัสโกวี แต่นายพลก็กีดกันเขา และปีเตอร์ก็วิ่งระหว่างมอสโคว์โนฟโกรอดและโวโรเนซสร้างกองทัพขึ้นใหม่ สร้างเรือปืนใหญ่ใหม่ถูกหล่อ (จากระฆังวัด) กองทัพผิดปกติอันสูงส่งไม่น่าเชื่อถือตอนนี้ทุกคนเข้ามาแทนที่และมีหลายคนที่ต้องการความเป็นทาสและทาสชาวนา ภายใต้คำสั่งของ Boris Petrovich Sheremetev กองทหารรัสเซียเข้ายึดครองป้อม Marienburg; ในหมู่นักโทษและทหารจอมพลสังเกตเห็นสาวสวยด้วยฟางผม ("... เห็นได้ชัดว่าเกวียนติดอยู่กับรถของเธอจมอยู่ใต้เกวียนแล้ว ... ") และพาเธอไปเป็นแม่บ้าน แต่ผู้มีอิทธิพลอเล็กซานเดอร์ Menshikov เมื่อปีเตอร์รู้เรื่องการทรยศของแอนนามอนส์กับนักการทูตชาวแซ็กซอน Kengisek, Menshikov ฝ่ามือเขากับคาเทรินาซึ่งเป็นหัวใจของกษัตริย์ “ ความสับสนใกล้ Narva ทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมาก” ปีเตอร์กล่าว “ เหล็กแข็งแกร่งขึ้นจากการตี เขาเริ่มการจู่โจมของ Narva ผู้พิทักษ์นายพลฮอร์นไม่ต้องการยอมแพ้เมืองซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ทรมานของประชาชน Narva ถูกโจมตีอย่างรุนแรงในท่ามกลางการต่อสู้ Menshikov ที่กล้าหาญด้วยดาบที่มองเห็นได้ นายพลฮอร์นยอมแพ้ แต่:“ จะไม่มีเกียรติแก่ฉันจากคุณ” เขาได้ยินจากปีเตอร์ “ พาเขาไปที่คุกด้วยการเดินเท้าไปทั่วเมืองเพื่อที่เขาจะได้เห็นงานที่น่าเศร้าในมือของเขา ... ”