หมอเคยอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่มีใครในประเทศของเขาฉลาดกว่าเขา ประเทศที่ Gaspar Arneri อาศัยอยู่นั้นถูกปกครองโดย Three Fat Men ซึ่งเป็นคนโลภและโหดร้าย

หนึ่งฤดูร้อนในเดือนมิถุนายนในวันที่อากาศดีหมอจะออกเดินเล่น ในจตุรัสทันใดนั้นเขาก็จับผีตัวหนึ่งได้ยินเสียงปืนและปีนขึ้นไปบนหอคอยเห็นช่างฝีมือไล่พวกทหารยามออกจากวังของชายอ้วนสามคน ปรากฎว่าผู้คนนำโดยพรอสเพโรและนักกายกรรม Tibul ก่อกบฏต่อต้านอำนาจของชายอ้วนสามคน แต่การจลาจลก็พ่ายแพ้ ระเบิดตกลงไปในหอคอยซึ่งกาสปาร์อาร์เนอรี่เฝ้าดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันพังทลายลงและแพทย์ก็หมดสติ เขาตื่นขึ้นมาเมื่อค่ำมา รอบศพของคนตาย กลับบ้านผ่าน Zvezda Zvezda หมอเห็นว่าผู้นำคนอื่นของการจลาจลนักกายกรรม Tibul ซึ่งเป็นอิสระหนีออกมาจากยามที่ตามเขาไปอย่างคล่องแคล่วเดินไปตามทางเดินแคบ ๆ ที่อยู่เหนือโดม ที่บ้านแพทย์ที่เหนื่อยล้ากำลังจะเข้านอนเมื่อจู่ๆชายคนหนึ่งในเสื้อคลุมสีเขียวก็ออกมาจากเตาผิง นี่คือนักกายกรรม Tibul ในวันรุ่งขึ้นมีการเตรียมผู้ประท้วงกบฏที่ถูกจับสิบคนในจัตุรัสของศาล จากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาขึ้น: ลมพัดผู้ขายลูกโป่งไปพร้อมกับลูกโป่งและเขาตกลงไปที่หน้าต่างเปิดของร้านทำขนมและส่งตรงไปที่เค้กขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษนักทำขนมตัดสินใจที่จะออกจากผู้ขายในเค้กป้ายด้วยครีมและติดกับผลไม้หวานและให้บริการในห้องโถงที่อาหารเช้าพิธีการจัดขึ้น ดังนั้นผู้ขายลูกสั่นด้วยความกลัวว่าเขาจะถูกกินกลายเป็นพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องโถง การชิมเค้กล่าช้าไปชั่วคราว ชายอ้วนทั้งสามต้องการเห็นพรอสเพโร่มือปืนที่ถูกจับหลังจากนั้นเมื่อมีความสุขกับปรากฏการณ์นี้พวกเขาจะไปร่วมงานเลี้ยงต่อไปทายาททายาทแห่งทัตตี้อายุสิบสองปีบุกเข้าไปในห้องโถงด้วยเสียงร้องและเสียงร้อง

The Fat Men ไม่มีลูกและพวกเขาจะโอนทรัพย์สมบัติและการจัดการทั้งหมดของประเทศ Tutti ที่ถูกเลี้ยงดูมาในวังในฐานะเจ้าชายน้อย ผู้ชายอ้วนในทุก ๆ ทางปรนเปรอเขาและตามใจเขา นอกจากนี้พวกเขาต้องการให้เด็กมีหัวใจเหล็กพวกเขาไม่อนุญาตให้เขาเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ และชั้นเรียนของเขาถูกจัดขึ้นในโรงละครสัตว์ แทนที่จะเป็นเพื่อนตุ๊กตาที่น่าทึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับเขาซึ่งมีความสามารถในการเติบโตและพัฒนากับ Tutti ทายาทติดกับเธออย่างมาก และตุ๊กตาอันเป็นที่รักของเธอก็แตกหักผู้พิทักษ์ที่เดินไปทางด้านข้างของพรอสเพโรและพวกกบฏก็แทงเธอด้วยดาบปลายปืน

คนอ้วนไม่ต้องการให้ทายาทของ Tutti อารมณ์เสีย ตุ๊กตาจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ไม่มีใครสามารถทำได้ยกเว้นแพทย์ Gaspard Arneri ที่เรียนรู้มากที่สุด ดังนั้นจึงตัดสินใจส่งตุ๊กตาให้เขาในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอจะได้รับการซ่อมแซมโดย Tutti อีกครั้ง มิฉะนั้นแพทย์กำลังมีปัญหาร้ายแรง ตั้งแต่อารมณ์ของ Tolstyakov เสียไปเค้กที่มีผู้ขายบอลลูนจะถูกนำกลับไปที่ห้องครัว พ่อครัวและแม่ครัวแลกกับลูกโป่งช่วยให้ผู้ขายออกจากวังแสดงข้อความลับที่เริ่มต้นจากกระทะยักษ์

ในขณะที่ตลาดที่สิบสี่ชายอ้วนสามคนจัดงานฉลองให้กับผู้คน: การแสดงความบันเทิงการแสดงในระหว่างที่ศิลปินควรรณรงค์หาผู้ชายอ้วนสามคนและหันเหความสนใจของผู้คนจากบล็อกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการประหารชีวิต ในการนำเสนอเช่นนี้ดร. Arneri และนักกายกรรม Tibul ปรากฏตัวโดยแพทย์เพื่อสมคบคิดเป็นชายผิวดำ ในระหว่างการแสดงชายที่แข็งแกร่ง Lapitupa Tibul ไม่ได้ยืนขึ้นและขับเขาออกจากเวทีเผยให้เห็นถึงผู้คนว่าเขาไม่ใช่ชาวนิโกร แต่เป็น Tibul ตัวจริง การต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างเขากับนักแสดงละครสัตว์ที่ติดสินบน Tibul ปกป้องตัวเองด้วยหัวกะหล่ำปลีฉีกพวกเขาตรงจากเตียงแล้วขว้างพวกมันใส่ศัตรู ทันใดนั้นเขาก็พบว่ามันเป็นหัวมนุษย์และไม่มีใครอื่นนอกจากผู้ขายลูกโป่ง Tibul เรียนรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของเส้นทางใต้ดินลับไปยัง Palace of Fat Men

ในขณะที่ Tibul กำลังต่อสู้แพทย์ของ Gaspard Arneri ถูกพบโดยนักการทูตของ Tolstyakov และสั่งให้เขาและตุ๊กตาที่หัก Dr. Gaspard Arneri พยายามซ่อมตุ๊กตา แต่ในตอนเช้าเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ติดตาม ใช้เวลาอย่างน้อยอีกสองวันและหมอพร้อมกับตุ๊กตาไปที่ Fat Men ทหารองครักษ์ที่ดูแลพระราชวังหยุดเขาบนถนนและอย่าปล่อยให้เขาไปไกลกว่านี้ พวกเขาไม่เชื่อว่าจริง ๆ แล้วเขาคือ Gaspar Arneri และเมื่อหมอต้องการแสดงตุ๊กตาเขาพบว่าเธอไม่ใช่: หลับไปเขาวางมันลงบนถนน หมออารมณ์เสียจะถูกบังคับให้หันหลังกลับ หิวเขาขับรถเข้าไปในโรงเก็บของลุง Brisak อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจเมื่อเขาค้นพบตุ๊กตาทายาทของ Tutti ผู้ซึ่งกลายเป็นตุ๊กตาไม่ได้เลย แต่หญิงสาวที่มีชีวิตชื่อ Suok ซึ่งดูเหมือนตุ๊กตาที่มีน้ำสองหยด แล้วทิบูลาที่ปรากฏที่นี่ในไม่ช้าก็มีแผนสำหรับการปลดปล่อยของพรอสเพโร

ในตอนเช้าดร. Arneri มาถึงวัง ตุ๊กตาไม่เพียง แต่ได้รับการแก้ไขจากเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงมากกว่าเมื่อก่อน ซอกเป็นนักแสดงหญิงที่ดีและมีตัวแทนมาจากตุ๊กตาอย่างสมบูรณ์แบบ ทายาทตื่นเต้น แล้วหมอก็ขอให้ยกเลิกการประหารชีวิตสิบคน ผู้ชายอ้วนร้ายกาจไม่มีทางเลือกนอกจากเห็นด้วยไม่เช่นนั้นตุ๊กตาอาจเสื่อมสภาพลงอีกครั้ง

ในตอนกลางคืนเมื่อทุกคนนอนหลับ Suok เข้าสู่โรงละครสัตว์ เธอกำลังมองหาพรอสเพโร แต่ในห้องขังแห่งหนึ่งเธอพบสัตว์ประหลาดรกด้วยขนด้วยกรงเล็บยาวสีเหลืองซึ่งจับมือเธอกับแท็บเล็ตและตาย นี่คือ Tub นักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมผู้สร้างตุ๊กตาสำหรับ Tutti: เขาถูกกักขังในโรงละครสัตว์เพราะไม่เห็นด้วยที่จะทำหัวใจเหล็กให้กับทายาท ที่นี่เขาใช้เวลาแปดปีและเกือบจะสูญเสียรูปร่างมนุษย์ จากนั้น Suok ก็พบกรงกับพรอสเพโรและปลดปล่อยเขา ด้วยความช่วยเหลือของเสือขนาดใหญ่ที่ปล่อยออกมาจากกรงพรอสเพโรและซอกก็ทะลุทะลวงไปในที่เดียวกันกับที่ทางเดินใต้ดินเริ่มขึ้น แต่ซอกไม่มีเวลาตามพรอสเพโรและถูกจับโดยทหาร

วันรุ่งขึ้นจะมีการพิจารณาคดีของ Suok เพื่อให้ทายาทของ Tutti ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงและไม่พอใจแผนการของพวกเขาโดยบังเอิญจากคำสั่งของ Tolstyaks ที่เขาถูกสั่งให้หลับชั่วคราว Suok ไม่ตอบคำถามและโดยทั่วไปแล้วจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น Angry Fat Men ตัดสินใจมอบมันให้กับเสือเพื่อฉีกขาด เสือปล่อยออกมาจากกรงเมื่อเห็นเหยื่อรีบไปหามันก่อน แต่จากนั้นจู่ ๆ ก็หันหน้าหนีอย่างไม่แยแส ปรากฎว่านี่ไม่ใช่ Suok เลย แต่ตุ๊กตาที่ใจแตกมากที่ผู้กบฏนำตัวออกไปจาก Razdvatris ครูสอนเต้นรำที่พบเธอ ซอกตัวจริงถูกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแทนที่ตุ๊กตา

ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงปืนนัดแล้วกระสุนก็ถูกทำลายคนที่ดื้อรั้นนำโดยพรอสเพโรโปและนักกายกรรม Tibul ต่อสู้กับวัง

พลังของ Fat Men สิ้นสุดลงแล้ว และบนจานนั้นซึ่งมอบให้แก่ Suok ผู้กล้าหาญผู้สร้างตุ๊กตาที่กำลังจะตายเขาเปิดเผยความลับสำคัญต่อเธอ: เธอคือน้องสาวของ Tutti ซึ่งถูกลักพาตัวเมื่ออายุสี่ขวบตามคำสั่งของ Tolstyakov และแยกออกจากพี่ชายของเธอ Tutti ถูกทิ้งให้อยู่ในวังและหญิงสาวได้รับมอบให้กับคณะละครสัตว์ที่หลงทางเพื่อแลกกับนกแก้วพันธุ์หายากที่มีหนวดเครายาวสีแดง