ใน Petrograd ถนนเดินเล่น Crocodile เขาสูบบุหรี่และพูดภาษาตุรกี และผู้คนติดตามเขาเยาะเย้ยหยอกล้อและขุ่นเคือง และที่นี่สุนัขก็แสดงความดูถูกเหยียดหยามเขา - กัดเขาในจมูก และจระเข้ก็กลืนสุนัข ผู้คนขุ่นเคืองโกรธ:“ เฮ้เก็บไว้ / ใช่ถักไหม / ใช่นำไปสู่ตำรวจแทน!” เจ้าหน้าที่เมืองส่งเสียงดังและบอกว่า "ห้ามเดินจระเข้ที่นี่" ในการตอบสนองจระเข้ก็กลืนกินเมือง ที่นี่ทุกคนกลัว ผู้คนกำลังหวาดกลัว มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กลัวสัตว์ร้ายที่น่ากลัว - นี่คือ Vanya Vasilchikov ผู้กล้าหาญ เขากวัดแกว่งดาบของเล่นและประกาศให้จระเข้ว่าเขาเป็นวายร้ายด้วยเหตุนี้เขา Vanya จะตัดหัว Crocodile จากนั้นจรเข้จะกลับไปหาผู้คนในเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดีและจ้องจับผิดสุนัขเฝ้ายาม ทุกคนชื่นชม Vanya และเพื่อความรอดของเมืองหลวง "จากสัตว์เลื้อยคลานที่ดุร้าย" ได้รับขนมจำนวนมาก และจระเข้ก็บินไปแอฟริกาที่ซึ่งน้ำในแม่น้ำไนล์ล้างบ้านของเขา ภรรยาเล่าให้ฟังว่าในกรณีที่ไม่มีพ่อที่เข้มงวดเด็ก ๆ ก็มีความซุกซน: คนหนึ่งดื่มหมึกหนึ่งขวดคนอื่นกลืนซามัวและอื่น ๆ ในเวลานี้ญาติและเพื่อน ๆ พังพินาศ - ยีราฟและฮิปโปช้างและไฮยีน่า จระเข้ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประชุมมอบของขวัญให้กับทุกคนไม่ลืมลูกของตัวเองเช่นกัน - พ่อนำต้นคริสต์มาสสีเขียวอ่อน ๆ มาแขวนกับของเล่นแครกเกอร์และเทียน ทุกคนร่วมมือกันอย่างมีความสุขและเต้นรำรอบ ๆ ต้นคริสต์มาส ที่นี่ลิงวิ่งเป็นข่าวดี: พระราชาเองก็ไปเยี่ยมจรเข้ - ฮิปโป ความยุ่งเหยิงเพิ่มขึ้นทันที และตอนนี้บนธรณีประตูก็คือราชา จระเข้ยินดีต้อนรับเขาอย่างจริงใจและถามว่าทำไมเขาถึงเป็นหนี้ดังกล่าว เขาบอกว่าเขาได้ยินเกี่ยวกับการเดินทางไปรัสเซียของ Crocodile และมาฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับดินแดนที่ห่างไกล จระเข้พูดถึงสัตว์ที่ถูกทรมานในคุกที่แย่มาก - สวนสัตว์ เขาพูดถึงการตายของหลานชายของเขาผู้ซึ่งกำลังจะตายไม่ได้สาปแช่งผู้ดำเนินการ แต่เป็นพี่น้องที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อนที่แข็งแกร่งของเขาที่ไม่ได้มาเพื่อทำลายห่วงของผู้โชคร้าย จากนั้นจรเข้สาบานที่จะแก้แค้นคนเพื่อทรมานสัตว์ ที่นี่และสัตว์ทุกตัวในฝูงชนที่น่าเกรงขามและไปที่เปโตรกราดต้องการที่จะกินสิ่งทรมานทั้งหมดถอนรากถอนโคนเผ่าของพวกเขาและปลดปล่อยสัตว์ที่น่าสงสารเพื่ออิสรภาพ ...
Lialechka เล็ก ๆ เดินไปตามถนน Tavricheskaya ถูกลักพาตัวโดยลิงกอริลลาป่า แต่ไม่มีใครอยากช่วยเด็ก คนหวาดกลัวคลานใต้เตียงซ่อนตัวอยู่ในทรวงอก ไม่มีใครช่วยลูกได้ ไม่มีใครยกเว้น Vanya Vasilchikov เขากล้าไปที่ค่ายสัตว์ที่ขมขื่นอย่างกล้าหาญนำปืนของเล่นมาด้วย เขาเป็นสัตว์ที่น่ากลัวจนทำให้สัตว์แตกกระจายอย่างน่ากลัว Vanya เป็นฮีโร่อีกครั้งเขาช่วยเมืองของเขาอีกครั้งและเมืองก็มอบช็อคโกแลตอีกครั้ง แต่ Lyalechka อยู่ที่ไหน Vanya รีบวิ่งตามสัตว์ร้ายให้น้องสาวของเขา แต่สัตว์ก็ตอบว่าสัตว์น่ารักพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวก็อ่อนระเร่ไปในกรง พวกเขาสัตว์จะปล่อยให้หญิงสาวไปเมื่อผู้เสียสละทุกคนในสวนสัตว์ถูกส่งกลับบ้าน แต่เพื่อนที่หนีไปของ Vanina ประกาศสงครามกับสัตว์ร้าย และการต่อสู้ก็เกิดขึ้น! และตอนนี้ Lyalya ได้รับการบันทึก แต่ Vanya ที่ดีนั้นก็ขอโทษสำหรับสัตว์และเขาก็เห็นด้วยกับพวกเขาซึ่งจะให้อิสระกับสัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์ทั้งหมด ปล่อยให้พวกเขาอาศัยอยู่ใน Petrograd แต่ก่อนอื่นพวกเขาตัดเขาและกีบให้พวกเขาอย่าโจมตีใครหรือกินใคร สัตว์เห็นด้วย และพระคุณก็มาถึง สัตว์ป่าและผู้คนเป็นเพื่อนกันและรักซึ่งกันและกัน สัตว์ปล่อย Vanya ซึ่งให้อิสระแก่พวกเขา และตอนนี้ - วันหยุด! วันนี้ทุกคนไปที่ต้นไม้เพื่อหมาป่า และพวกเขาเชิญทุกคนมาด้วย