โดโรธีและลุงเฮนรี่กำลังล่องเรือไปออสเตรเลีย โดโรธีตื่นขึ้นมาไม่พบลุงเฮนรี่ในห้องโดยสารและตัดสินใจว่าเขาขึ้นไปบนดาดฟ้า อันที่จริงลุงเฮนรี่นอนหลับนอนคลุมตัวเองด้วยหัวของเขา แต่โดโรธีไม่ได้สังเกตเห็นเขา ครั้งหนึ่งบนดาดฟ้าหญิงสาวคว้าบาร์ของสุ่มไก่ขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ตกจากที่อื่น แต่ลมกระโชกอีกสายหนึ่งบินขึ้นไปและสุ่มไก่อยู่ในน้ำกับโดโรธี ฝาของกระชังไก่บินออกไปไก่และไก่โต้งกำลังจมน้ำ แต่โดโรธีจับแท่งไว้แน่น ๆ กำลังลอยอยู่บนแพสุ่มไก่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พายุสงบลงและโดโรธีนั่งลงตรงมุมหลับ
เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหญิงสาวก็ตระหนักว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบนแพ ในบริเวณใกล้เคียงมีไก่สีเหลืองที่เพิ่งวางไข่อย่างร่าเริง เธอสามารถพูดและบอกโดโรธีได้ว่าชื่อของเธอคือบิล แต่หญิงสาวเปลี่ยนชื่อ Billina เธอเชื่อว่าชื่อดังกล่าวเหมาะกับไก่มากกว่า
ในไม่ช้าแพก็มาถึงชายหาดโดโรธีและบิลลินาก็ลงจอด พวกเขาพบถ้ำและในนั้นช่างกล Tik-Tok ที่เริ่มต้นด้วยกุญแจและรู้วิธีการย้ายและพูดคุย Tick-Tok แจ้งให้ Dorothy และ Billina ทราบว่าพวกเขามาถึงประเทศ Ev กษัตริย์ Ewoldo ผู้ปกครองที่นี่ครั้งหนึ่งด้วยความโกรธเมื่อขายภรรยาและลูกสิบคนของเขาให้กับราชาแห่งคนแคระผู้ซึ่งด้วยความช่วยเหลือของมนต์เสน่ห์ทำให้พวกเขากลายเป็นเครื่องประดับสำหรับพระราชวังใต้ดินของเขา จากนั้นการกลับใจจากการกระทำของเขา Evoldo เริ่มขอให้คนแคระราชากลับครอบครัวของเขา แต่เขากลายเป็นคนดื้อรั้นจากนั้นผู้โชคร้ายที่ Evoldo โยนตัวลงจากหน้าผาลงทะเลและจมน้ำตาย
ตอนนี้ใน Princess Palace หลานสาวของกษัตริย์ Langwider มีชีวิตอยู่ กิจการของรัฐไม่สนใจเธอ วันต่อวันเธอหันหน้าไปทางกระจกและพยายามที่หนึ่งหรืออื่น ๆ หัวซึ่งเธอมีสามสิบสองชิ้น เมื่อโดโรธีมาถึงวังเจ้าหญิงต้องการให้หญิงสาวให้เธอกลับมาหาเธอเพื่อแลกกับหมายเลขหัวยี่สิบหก โดโรธีปฏิเสธและเจ้าหญิงที่โกรธแค้นก็ขังเธอไว้
แต่โดโรธีไม่ได้ละเหี่ยนาน ในเวลานั้นเจ้าหญิงออซมาผู้ปกครองหนุ่มแห่งออซตัดสินใจช่วยครอบครัวตระกูลอีวาจากโลกใต้พิภพ Ozma มาพร้อมกับ Scarecrow, Lumberjack, Lion Cowardly, The Hungry Tiger และกองทัพของเจ้าหน้าที่ยี่สิบหกคนและทหารหนึ่งนาย พวกเขาปล่อยโดโรธีฟรีและดำเนินการรณรงค์ต่อไปด้วยกัน
พวกเขาหาทางเข้าไปในนรก แต่กษัตริย์คนแคระปฏิเสธที่จะปล่อยตัวเชลย เขาไม่กลัวพลังของออซมาเพราะตัวเขาเองเก่งในการเสกสรรและกองทัพของเขามีอาวุธมากมายและยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามราชาใต้ดินเชื้อเชิญให้พวกเขาเล่นเกม สมาชิกแต่ละคนของคณะสำรวจได้รับสิทธิ์ในการลองเดาว่าราชินีแห่งประเทศ Ev และลูก ๆ ของเธอกลายเป็นเช่นไร ผู้ที่ไม่คาดเดาแม้แต่ครั้งเดียวก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นของตกแต่งในวังและอีกอันหนึ่งก็พยายามอีกครั้ง สมาชิกทุกคนของคณะสำรวจจะกลายเป็นเครื่องประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ เติมเต็มการสะสมของราชาแห่งคนแคระ โดโรธีเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการคาดเดาเพียงครั้งเดียวโดยบังเอิญโดยการฟื้นคืนชีพเจ้าชายน้อย สิ่งนี้ช่วยเธอจากการเป็นของตกแต่ง แต่ไม่ได้บันทึกส่วนที่เหลือ แต่แล้วบิลลินก็ลงมือทำธุรกิจ เธอแอบฟังบทสนทนาของกษัตริย์กับผู้ดูแลคนแคระและซ่อนตัวอยู่ใต้บัลลังก์และค้นพบว่าพระราชาทรงเปลี่ยนแขกที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้ามาเป็นอะไร เธอต้องการให้เธอได้รับอนุญาตให้ลองเสี่ยงโชคใน "เกมทายผล" และราชาก็ไม่ต้องการที่จะได้ยิน แต่มันกลับกลายเป็นว่าเขามีจุดอ่อน เขากลัวไข่อย่างมากและบิลลิน่าเพิ่งทำลายสิ่งหนึ่งภายใต้บัลลังก์ เฉพาะเมื่อเขาอนุญาตให้ไก่คาดเดาหุ่นไล่กาก็เอาไข่ออกไปซ่อนในกระเป๋าเสื้อโค้ตของเขาที่ซึ่งเขามีตัวที่บิลลิน่าวางไว้ระหว่างทาง แน่นอนว่า Yellow Chicken นำทุกคนกลับมามีชีวิตอีกครั้งยกเว้น Lumberjack
อย่างไรก็ตามกษัตริย์คนแคระไม่ได้ตั้งใจจะให้อะไรง่ายๆ เขาขู่ว่า Ozma และเพื่อนของเธอจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง แต่ที่นี่หุ่นไล่กาเปิดตัวไข่ของ Billina ในตัวเขา การใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกทำให้เพื่อน ๆ ถอด Magic Belt ของเขาออกจากราชาทำให้เขาขาดพลังอันแข็งแกร่ง แม้ภายใต้การคุกคามของการเปลี่ยนเป็นไข่กษัตริย์ก็ไม่สามารถตามหาคนตัดไม้และตัดสินโดยที่เขาไม่ได้โกหก
ด้วยส่วนผสมของความสุขและความโศกเศร้า Ozma และสหายของเธอเริ่มเดินทางกลับ กษัตริย์สิ้นหวังส่งกองทัพของพวกเขาไปตามเขา แต่ Magic Belt เปลี่ยนแนวหน้าให้เป็นไข่และกองทัพก็หนีด้วยความกลัว
ระหว่างทางกลับ Billina ที่ชาญฉลาดสังเกตเห็นว่าเจ้าชายน้อยที่เป็นอิสระจากโดโรธีหยิบนกหวีดเหล็กขนาดเล็กออกมาจากที่ไหนสักแห่ง ปรากฎว่าเขายืมมันช้าๆในวังใต้ดินและนกหวีดนี้ไม่มีอะไรนอกจาก Iron Lumberjack ที่น่าหลงใหล Magic Belt กลับไปสู่ลักษณะที่ปรากฏก่อนหน้านี้และตอนนี้ไม่มีอะไรจะบดบังความยินดีสากล
ประเทศของ Ev มีพระราชาองค์ใหม่ - เจ้าชาย Evardo จากนั้น Ozma และเพื่อนของเขาก็กลับไปที่ Emerald City โดโรธีมีความสุขที่ได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังของ Ozma เพื่อนใหม่ของเธอ แต่วันหนึ่งเธอสังเกตเห็นภาพเวทมนตร์ในห้องใดห้องหนึ่งของเจ้าหญิงน้อยซึ่งแสดงให้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก โดโรธีขอให้ลุงเฮนรี่พาเธอไปแสดงที่ออสเตรเลียและเมื่อเห็นใบหน้าที่เหนื่อยล้าตื่นเต้นของเขาออซมาขอให้เธอย้ายเธออย่างรวดเร็ว Magic Belt ที่นี่มีประโยชน์ ลุงเฮนรี่มีความสุขที่ได้เห็นโดโรธีมีชีวิตอยู่และดีขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนที่จะจากไป Ozma และ Dorothy เห็นพ้องต้องกันว่าในวันเสาร์เจ้าหญิงน้อยจะเรียกภาพของโดโรธีในรูปและถ้าเธอให้สัญญาณตามเงื่อนไขเธอก็จะพบว่าตัวเองอยู่ใน Oz ทันที