: ทหารได้รับการหลอกลวง Woe-Happiness เมื่อได้รับความเศร้าสลดมากมายเขากลับมาที่ Woe-Happiness และค้นพบความสุขของเขา
คนตัดไม้เก่าฟืนในป่าและจำความเศร้าโศกและความโชคร้าย หลานสาวของเขา Nastya นำอาหารกลางวันมาให้เขา คนตัดไม้เย้ยหยันผู้หญิงคนนั้นเพื่อรอทหารที่รักของเธอ Ivan Tarabanov ซึ่งเปลือยเปล่าเหมือนนกเหยี่ยวและปฏิเสธมิลเลอร์ที่ร่ำรวย
คนตัดไม้ยังคงตัดป่าจำความโชคร้ายของความโชคร้ายและขวานของเขาแตก ที่ด้านหน้าของคนตัดไม้ปรากฏหญิงชราตัวเล็ก ๆ - Woe-Happiness ตลอดเวลากับครอบครัวของเขาจากที่นั่นและความโชคร้ายทั้งหมด เบื่อกับความเศร้าโศก - ความสุขกับครอบครัวของคนตัดไม้ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อฟังเสียงถอนหายใจของเขาเธออยากจะเดินไปทั่วโลก ในการทำเช่นนี้ใครบางคนจำเป็นต้องขายบางอย่างและพูดว่า: "เอาความดี แต่ความเศร้าโศก - ความโชคร้ายมาเพิ่มเติมด้วย"
คนตัดไม้พยายามขายบางอย่างให้กับฮันเตอร์และผู้เลี้ยงแกะที่กำลังผ่านไป แต่พวกเขาไม่สนใจ ในที่สุดเขาจัดการเพื่อขายเชือกให้ Kupts สำหรับ altyn ซึ่งการก่อสร้างถูกตัดสั้น
พวกโจรโจมตีพ่อค้า เขาร้องไห้และระลึกถึงภูเขาแห่งความสุข ความฉิบหายบอกพ่อค้าว่าเขาสามารถกำจัดเขาได้อย่างไร
King Dormidont มาที่ป่าเพื่อตามล่ากองทัพของเขาและกับกฎหมายลูกหลวงแห่งอนาคต พวกเขาต้องการเล่นเกม แต่พวกเขาไม่มีอะไรจะจุดไฟ Merchant ปรากฏขึ้นและเสนอซื้อหินเหล็กไฟและหินเหล็กไฟจากเขาพ่อค้าพร้อมกับสินค้าวางบนภูเขาซาร์แห่งความสุข
ลูกสาวของซาร์อันฟิสาขอให้พ่อของเธอซื้อโลงศพให้เธอ แต่ไม่มีเงินในคลัง เจ้าชายในต่างประเทศปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเจ้าสาวที่น่าสงสาร Anfisa ก็ทิ้งพ่อของเธอและทิ้งป้าที่ร่ำรวยของเธอ หลายรัฐประกาศสงครามกับกษัตริย์ทันที แต่ไม่มีอะไรจะจ่ายให้กับกองทัพและมันก็หนีไป Ivan Tarabanov ทหารเพียงหนึ่งนายเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในการให้บริการ กษัตริย์เป็นที่ระลึกถึงความโศกเศร้าแห่งความโชคร้าย ความเศร้าโศกตอบสนองและบอกกษัตริย์ถึงวิธีกำจัดเขา
กษัตริย์เสนอให้ทหารซื้อแหวน, กระบี่, มงกุฎจากเขา แต่ทหารปฏิเสธ - เขาไม่ต้องการมัน กษัตริย์ปฏิบัติต่อทหารด้วยยาสูบจากยานัตถุ์ทองของเขา ทหารชอบยาสูบและเขาตกลงที่จะซื้อกล่องดมกลิ่นจากกษัตริย์ แต่ยกเว้น Nickle เขาไม่มีเงิน เพื่อว่าเขาจะไม่ถูกกล่าวหาว่าขโมยทหารต้องได้รับจากกษัตริย์ พระราชามอบความเศร้าโศกให้กับทหาร
ความโศกเศร้ากลัวความลำบากของชีวิตทหารและขอให้ทหารขายมันให้ใครบางคน แต่ทหารไม่ต้องการทำลายผู้คน ความโศกเศร้าทำให้ทหารกลัวด้วยปัญหาต่าง ๆ แต่ทหารไม่กลัวพวกเขา เมื่อเห็นน้ำตาเขาเศร้าโศกเศร้าใจ แต่ทหารบอกว่าเขากำลังร้องไห้จากบุหรี่ ความเศร้าโศกขอให้เขาสูดดมปีนเข้าไปในกล่องขยะและทหารก็ปิดมัน
ทหารมาที่ Nastya ซึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ในบ้านที่ร่ำรวย เธอบอกว่าเมื่อลุงของเขากำจัด Grief-Happiness ทุกอย่างก็เข้ากันได้ดีกับเขา แต่ตอนนี้ความเศร้าโศกอยู่กับทหารในกล่องดมกลิ่น - แม่ของเขาเสียชีวิตบ้านถูกทำลายและนาสย่าแต่งงานกับความต้องการของเธอ
แขกที่มาร่วมชุมนุมในบ้านเจ้าบ่าวมาถึง - พ่อค้าแต่นาสยาผู้มาเยี่ยมแขกประกาศว่าคู่หมั้นของเธอเป็นทหาร เมื่อทหารเห็นยานัตถุ์ราคาแพงแขกของเขากล่าวหาว่าขโมย ทหารถูกมัดและพาไปที่วังเพื่อกษัตริย์
กษัตริย์, Anfisa, Overseas Overseas และข้าราชสำนักกำลังนั่งอยู่ในวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา ยามให้ใน Merchant, Lumberjack และทหารที่ถูกจับ ทหารแสดงใบเสร็จรับเงินและกษัตริย์ก็ยืนยันว่าเพื่อเสียงหัวเราะเขาได้ขายปืนเก็บของสำหรับใส่นิกเกิล
เพื่อที่ทหารจะไม่บอกใครเกี่ยวกับความเศร้าโศก - ความสุขซาร์ตกลงที่จะปล่อยให้เขาไป แต่บอกให้เขาออกจากปากทิ้งไว้ในวัง ทหารเรียกร้องให้นิกเกิลของเขากลับมา เดอะซาร์และพ่อค้าจะให้เงินแต่ละอันช่างตัดไม้เป็นช่างฝีมือและทหารมอบภูเขาแห่งความสุขให้พวกเขาทั้งหมด
ความเศร้าโศกใช้ Merchant, Lumberjack และ Tsar ใน tartarara และทหารและ Nastya เฉลิมฉลองงานแต่งงาน