ชาวนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขามีลูกชายสามคน: คนโต - Danilo - ฉลาด, ตรงกลาง - Gavrilo -“ ด้วยวิธีนี้และนั่น”, คนสุดท้อง - Ivan - คนโง่ พี่น้องทำมาหากินโดยการปลูกข้าวสาลีพาไปที่เมืองหลวงและขายที่นั่น ทันใดนั้นหายนะก็เกิดขึ้น: บางคนเริ่มเหยียบย่ำพืชผลในเวลากลางคืน พี่น้องตัดสินใจที่จะรับหน้าที่ในสนามเพื่อค้นหาว่าใครเป็นใคร พี่ชายและน้องชายกลางซึ่งหวาดกลัวต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นและไม่เอื้ออำนวยละทิ้งหน้าที่ เมื่อเทิร์นของน้องชายมาเขาก็เข้าไปในสนามและเห็นแม่ม้าขาวที่มีแผงคอสีทองยาวปรากฏขึ้นในเวลาเที่ยงคืน อีวานกระโดดลงไปที่หลังม้าแล้วเธอก็เริ่มกระโดด ในที่สุดเหนื่อยเมียขอให้อีวานปล่อยให้สัญญาว่าจะให้กำเนิดม้าสามตัว: ชายสองคนที่อีวานถ้าเขาต้องการหล่อสามารถขายและคนที่สาม - สันเขา "สูงเพียงสามคะแนนด้านหลังด้วยสอง humps และหู arshin" - อีวานไม่ควรมอบสมบัติใด ๆ ให้ใครเพราะเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดผู้ช่วยและผู้พิทักษ์ของอีวาน อีวานเห็นด้วยและนำตัวเมียไปที่โรงเลี้ยงแกะซึ่งในอีกสามวันต่อมาตัวเมียและให้กำเนิดม้าสัญญาสามตัว
หลังจากนั้นครู่หนึ่ง Danilo บังเอิญเข้าไปในบูธเห็นม้าสีทองสวยงามสองตัวที่นั่น พวกเขาตัดสินใจที่จะแอบจากอีวานพาพวกเขาไปที่เมืองหลวงและขายที่นั่น ในตอนเย็นของวันเดียวกันอีวานที่มาถึงตามปกติในบูธพบการสูญเสีย ม้าหลังค่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ อธิบายให้อีวานว่าเกิดอะไรขึ้นและเสนอว่าจะไล่ตามพี่น้อง อีวานขี่ม้าหลังค่อมและพวกเขาทันพวกเขาทันที พี่น้องแสดงความชอบธรรมอธิบายการกระทำของพวกเขาด้วยความยากจน อีวานตกลงขายม้าและพวกเขาไปที่เมืองหลวง
เมื่อหยุดอยู่ที่ทุ่งนาตอนกลางคืนพวกพี่น้องก็สังเกตเห็นแสงสว่างในระยะไกล Danilo ส่งอีวานให้กระพริบตา "เพื่อให้ได้ยินควัน" อีวานนั่งลงบนหลังค่อมม้าขับรถขึ้นไปที่กองไฟแล้วเห็นสิ่งแปลก ๆ : "แสงอันน่าอัศจรรย์ส่องไปมา แต่ไม่อบอุ่นไม่สูบบุหรี่" ม้าหลังค่อมน้อยอธิบายให้เขาฟังว่านี่เป็นขนนกของ Firebird และไม่แนะนำให้อีวานหยิบมันขึ้นมาเพราะมันจะทำให้เขาเดือดร้อนมาก อีวานไม่เชื่อฟังคำแนะนำหยิบขนนกใส่หมวกและเมื่อกลับไปหาพี่น้องของเขาเงียบ ๆ เกี่ยวกับการตอบโต้
เมื่อมาถึงเมืองหลวงในตอนเช้าพี่น้องนำม้าไปขายในแถวขี่ม้า นักขี่ม้าเห็นม้าและรายงานตัวต่อกษัตริย์ทันที นายกเทศมนตรีชื่นชมม้าวิเศษมากจนกษัตริย์ไปตลาดและซื้อจากพี่น้องของเขาทันที ม้ากรูมม้านำม้าออกไป แต่ม้าที่รักล้มลงและกลับไปที่อีวาน เมื่อเห็นอย่างนี้กษัตริย์ก็รับใช้อิวานในวัง - ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าคอกม้า อีวานเห็นด้วยและไปที่วัง พี่น้องที่ได้รับเงินและแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันกลับบ้านพวกเขาทั้งคู่แต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างเงียบ ๆ นึกถึงอีวาน
และอีวานทำหน้าที่ในคอกม้า อย่างไรก็ตามหลังจากเวลาผ่านไปถุงนอนของกษัตริย์ - โบยาร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของคอกม้าก่อนที่อีวานและตอนนี้ตัดสินใจที่จะเตะเขาออกจากวังทุกค่าใช้จ่าย - สังเกตว่าอีวานไม่ได้ทำความสะอาดและเจ้าบ่าวม้าของเขา และล้างออก ตัดสินใจที่จะค้นหาว่าเรื่องนี้คืออะไรถุงนอนย่องเข้าไปในคอกม้าในตอนกลางคืนและซ่อนตัวอยู่ในคอก ในเวลาเที่ยงคืนอีวานเข้ามาในคอกเอาขนนกไฟร์เบิร์ดห่อด้วยผ้าขี้ริ้วจากหมวกและเริ่มทำความสะอาดและล้างม้าด้วยแสงของเขา เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้อาหารและรดน้ำพวกเขาอีวานทันทีในคอกและหลับ ถุงนอนไปที่ซาร์และรายงานให้เขาฟังว่าอีวานไม่เพียง แต่ซ่อนขนนกอันมีค่าของ Firebird จากเขาเท่านั้น แต่ยังถูกกล่าวหาว่าอวดอ้างว่าเขาสามารถรับ Firebird ได้ กษัตริย์ส่งให้อีวานทันทีและเรียกร้องให้เขาพาเขาไป Firebird อีวานอ้างว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ แต่เมื่อเห็นความโกรธของกษัตริย์เขาก็ไปที่ Humpbacked Horse และบอกเขาเกี่ยวกับความเศร้าโศกของเขา รองเท้าสเก็ตถูกเรียกให้ช่วยอีวาน
ในวันถัดไปตามคำแนะนำของ Gorbunk หลังจากได้รับจาก "ลูกเดือยสองลูกของ Beloyarov ของข้าวฟ่างและไวน์จากต่างประเทศ" Ivan ขี่ม้าของเขาและไปหา Firebird พวกเขาเดินทางตลอดทั้งสัปดาห์และในที่สุดก็มาถึงป่าทึบ กลางป่าเป็นที่โล่งและในที่โล่งคือภูเขาที่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ ม้าตัวเล็กอธิบายกับอีวานว่า Firebirds มาที่นี่ในเวลากลางคืนและบอกให้เขาเทลูกเดือยและเทไวน์ลงในรางเดียวและปีนใต้รางอื่นและเมื่อนกบินเข้ามาและเริ่มจิกข้าวด้วยไวน์คว้าหนึ่งในนั้น . อีวานเชื่อฟังทุกอย่างและเขาก็สามารถจับไฟร์เบิร์ดได้ เขานำมาให้กษัตริย์ผู้เปรมปรีดิ์ในการให้รางวัลแก่เขาในตำแหน่งใหม่ตอนนี้อิวานเป็นราชสำนักโกลน
อย่างไรก็ตามถุงนอนไม่ออกจากความคิดของมะนาวอีวาน หลังจากนั้นสักครู่หนึ่งในคนรับใช้คนหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่เหลือของเทพนิยายเกี่ยวกับซาร์ซาร์หญิงสาวสวยที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรขี่เรือทองร้องเพลงและเล่นพิณและนอกจากนี้เธอยังเป็นลูกสาวของเดือนและน้องสาวของดวงอาทิตย์ ถุงนอนไปที่ซาร์ทันทีและรายงานกับเขาว่าเขาถูกกล่าวหาว่าได้ยินว่าอีวานโม้ว่าเขาจะได้รับหญิงสาวของซาร์ด้วย กษัตริย์ส่งอีวานไปหาซาร์ซาร์หญิงสาวให้เขา อีวานไปที่สันเขาและเขาอาสาช่วยเหลือเขาอีกครั้ง เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ขอผ้าขนหนูสองผืนจากกษัตริย์มาร์กีปักด้วยทองคำอุปกรณ์สำหรับอาหารค่ำและขนมหวานต่าง ๆ เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นอีวานนั่งอยู่บนหลังค่อมและเดินทางไปหาซาร์หญิงสาว
พวกเขาเดินทางตลอดทั้งสัปดาห์และในที่สุดก็มาถึงมหาสมุทร รองเท้าสเก็ตบอกอีวานให้เปิดเต็นท์วางอุปกรณ์อาหารเย็นบนผ้าเช็ดตัวกางขนมออกและซ่อนตัวหลังเต็นท์และรอให้เจ้าหญิงเข้ามาในเต็นท์กินดื่มและเริ่มเล่นพิณวิ่งเข้าไปในเต็นท์แล้วคว้ามัน อีวานประสบความสำเร็จในการทำทุกสิ่งที่ม้าสั่งให้เขาสำเร็จ เมื่อพวกเขากลับไปยังเมืองหลวงกษัตริย์เมื่อได้เห็นหญิงสาวซาร์ได้เชิญเธอแต่งงานในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามเจ้าหญิงต้องการให้เธอได้แหวนจากก้นมหาสมุทร ซาร์ส่งให้อีวานทันทีและส่งเขาไปที่มหาสมุทรเพื่อแหวนและซาร์หญิงสาวขอให้เขาโทรศัพท์ไปทางโค้งคำนับให้แม่เดือนและน้องชายของเธอดวงอาทิตย์ และในวันถัดไป Ivan และ Humpbacked Horse ออกเดินทางอีกครั้ง
เมื่อเข้าไปใกล้มหาสมุทรพวกเขาเห็นว่ามันเป็นปลาวาฬตัวใหญ่ที่ซึ่ง "หมู่บ้านกำลังยืนอยู่บนหลังของมันความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนหางของมัน" เมื่อรู้ว่านักเดินทางกำลังมุ่งหน้าสู่ดวงอาทิตย์ไปยังวังปลาวาฬขอให้พวกเขาค้นหาว่าบาปของเขาทุกข์ทรมานมากเพียงใด อีวานสัญญากับเขาและนักเดินทางก็ดำเนินต่อไป ในไม่ช้าพวกเขาก็เข้าใกล้หอคอยของ Tsarevnitsa ซึ่งดวงอาทิตย์นอนตอนกลางคืนและดวงจันทร์ขึ้นระหว่างวัน อีวานเดินเข้ามาในวังและส่งคำทักทายถึงเดือนซาร์จากหญิงสาว เดือนมีความสุขมากที่ได้ยินเกี่ยวกับลูกสาวที่หายไป แต่เมื่อรู้ว่าซาร์กำลังจะแต่งงานกับเธอเขาโกรธและขอให้อีวานถ่ายทอดคำพูดของเธอ: ไม่ใช่ชายชรา แต่ชายหนุ่มรูปหล่อจะกลายเป็นสามีของเธอ สำหรับคำถามของอีวานเกี่ยวกับชะตากรรมของปลาวาฬ Mesyats ตอบว่าสิบปีที่ผ่านมาปลาวาฬนี้กลืนเรือสามโหลและถ้าเขาปล่อยพวกเขาจะได้รับการอภัยและปล่อยลงสู่ทะเล
อีวานและคนหลังค่อมเดินทางกลับขับรถขึ้นไปหาวาฬแล้วส่งคำพูดของเดือนนั้นให้เขา ผู้อยู่อาศัยรีบออกจากหมู่บ้านและปลาวาฬปล่อยเรือ ในที่สุดเขาก็เป็นอิสระและถามอีวานว่าเขาจะทำอะไรให้เขาได้บ้าง Ivan ขอให้เขาเอาแหวนของซาร์ออกมาจากก้นมหาสมุทร ปลาวาฬส่งปลาสเตอร์เจียนเพื่อค้นหาทะเลทั้งหมดและหาแหวน ในที่สุดหลังจากค้นหามานานก็พบหีบที่มีวงแหวนและอีวานก็ส่งมอบให้กับเมืองหลวง
The ซาร์นำแหวนซาร์มาเด็นมา แต่เธอปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาอีกครั้งโดยบอกว่าเขาแก่เกินไปสำหรับเธอและเสนอวิธีการที่เขาจะสามารถชุบตัวใหม่ได้: คุณต้องใส่หม้อไอน้ำขนาดใหญ่อีกสามอัน - ด้วยความร้อนและที่สาม - ด้วยน้ำนมเดือด - และอาบน้ำในหม้อไอน้ำทั้งสาม กษัตริย์เรียกอีวานอีกครั้งและเรียกร้องให้เขาเป็นคนแรกที่ทำสิ่งนี้ทั้งหมด ม้าหลังค่อมตัวน้อยที่นี่สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือกับอีวานเขาจะโบกหางของเขาจุ่มใบหน้าของเขาลงในหม้อไอน้ำเขาจะโรยที่อีวานสองครั้งด้วยเสียงดัง - หลังจากนั้นอีวานก็กระโดดลงไปในน้ำเดือด อีวานทำอย่างนั้นและกลายเป็นคนหล่อ เมื่อเห็นอย่างนี้กษัตริย์ก็กระโดดนมเดือด แต่ด้วยผลที่แตกต่าง: "ปาดเข้าไปในหม้อต้ม - และปรุงที่นั่น" ผู้คนจำซาร์ซาร์หญิงสาวได้ทันทีในฐานะราชินีของพวกเขาและเธอก็จับมือของอีวานที่แปรสภาพและพาเขาไปตามทางเดิน ผู้คนทักทายกษัตริย์พร้อมกับราชินีและงานฉลองแต่งงานดังขึ้นในวัง