สนามหญ้าบนภูเขาที่มีกระท่อมเล็ก ๆ อยู่ใต้หน้าผาที่ยื่นออกมา Rautendelein สาวน้อยจากขอบบ่อน้ำแห่งสิ่งมีชีวิตจากนางฟ้านั่งและหวีผมสีทองสีแดงหนาของเธอ เธอยืนอยู่เหนือขอบบ้านล็อกเธอเรียก Vodyanogo เธอเบื่อคุณย่าของวิตติชเข้าไปในป่าคุณดูสิพูดพล่อยจะบินเร็วขึ้น เขาเหนื่อยกับการเยาะเย้ยและเย้ยหยันของนักเล่นกลผู้มีเสน่ห์ Rautendelein คะยั้นคะยอให้ Lesha สร้างความบันเทิงให้เธอ แต่เขาก็รบกวนเธอด้วยความเกี้ยวพาราสีที่น่ารำคาญ หญิงสาวซ่อนตัวอยู่ในกระท่อม
Goblin ภูมิใจในความสำเร็จครั้งล่าสุดของเขา ผู้คนสร้างคริสตจักรใหม่เหนือหน้าผา ม้าแปดตัวถือระฆังของเธอไว้ในรถเข็นแล้วเขาก็คว้ากริ่งนั้นก็กระดิ่งโซโล่แล้วรีบกลิ้งหินดังก้องและกริ่งและจมน้ำตายในทะเลสาบ ถ้ามันไม่ใช่สำหรับเขา Leshy จะปั่นป่วนระฆังจะทรมานพวกเขาทั้งหมดด้วยเสียงหอนที่ทนไม่ได้ของเขา
เฮนรี่ที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงกระดิ่งปรากฏขึ้นและตกลงบนพื้นหญ้าใกล้กระท่อม เขากระโจนเข้าสู่ห้วงลึกจากที่ที่เขาออกไปอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็หลงทาง Old Wittich กลับมาจากป่าสะดุดเฮนรี่ เพียงแค่นี้ก็ไม่เพียงพอและดังนั้นจึงไม่มีชีวิตจากศิษยาภิบาลและนักฆ่าและถ้าปรากฎว่ามีคนตายพวกเขาสามารถเผากระท่อมได้อย่างง่ายดาย เธอสั่งให้ Rautendelein นำอาวุธของหญ้าแห้งและจัดคนโกหกที่สะดวกกว่าให้เขาดื่ม การปลุกเฮนรี่ตื่นขึ้นมาด้วยความงามของเด็กสาว บางทีเธออาจฝันถึงความฝัน และเสียงอันอ่อนโยนและศักดิ์สิทธิ์นี้ราวกับว่าเขาต้องการที่จะเทลงในทองแดงของระฆัง เฮนรี่ตกอยู่ในความหลงลืม ได้ยินเสียงคนใกล้เข้ามา - กอบลินคนนี้พาพวกเขาไปตามรอยของนาย หญิงชราผู้น่ากลัวรีบดับไฟในบ้านและเรียก Rautendelein สั่งให้เขาออกจากเฮนรี่ - เขาเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเธอจะทำให้มันเป็นมนุษย์ แต่หญิงสาวไม่ต้องการให้คนพาเฮนรี่เลย จำบทเรียนของคุณยายของเธอได้เธอแบ่งกิ่งก้านดอกและวาดวงกลมรอบต้นโกหก
ศิษยาภิบาลคนตัดผมและครูปรากฏตัวพวกเขางงงวย - เฮนรี่ตกลงไปในห้วงลึกและด้วยเหตุผลบางอย่างที่ร้องขอความช่วยเหลือมาจากเบื้องบนพวกเขาตะกายขึ้นมาด้วยความยากลำบาก ศิษยาภิบาลท้อใจ: วันหยุดที่สวยงามและสดใสของพระเจ้าและมันก็จบลง ช่างตัดผมกำลังมองไปรอบ ๆ เรียกร้องให้ออกจากสำนักหักบัญชีอย่างรวดเร็ว - นี่เป็นที่สาปแช่งและมีกระท่อมแม่มดเก่าแก่ อาจารย์บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องคาถา เมื่อได้ยินเสียงคร่ำครวญพวกเขาพบว่าเฮนรี่โกหก แต่พวกเขาไม่สามารถเข้ามาใกล้เขาได้พวกเขาสะดุดกับวงที่น่าหลงใหล และจากนั้น Rautendelein ทำให้พวกเขากลัวกวาดอดีตด้วยเสียงหัวเราะที่ชั่วร้าย ศิษยาภิบาลตัดสินใจที่จะเอาชนะความร้ายกาจของซาตานและเคาะประตูกระท่อมอย่างเด็ดเดี่ยว วิตติชไม่ต้องการปัญหาที่ไม่จำเป็นลบคาถาเวทมนตร์ปล่อยให้เขาเอานายของเขา แต่เขาจะอยู่ได้ไม่นาน ใช่และความชำนาญนั้นไม่เจ็บปวดอย่างหนักเสียงระฆังสุดท้ายนั้นไม่ดีและเขาก็รู้เรื่องนี้และถูกทรมาน เฮนรี่สวมเปลหามและพาไป Rautendelein ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอร้องไห้อธิบายน้ำน้ำตาเหล่านี้ เธอดึงดูดโลกของผู้คน แต่สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความตาย ผู้คนเป็นทาสที่น่าสังเวชและเธอเป็นเจ้าหญิงเขาเรียกเธออีกครั้งกับภรรยาของเขา แต่ Rautendelein รีบไปที่หุบเขาเพื่อผู้คน
House of the bell caster ของนายเฮ็นริช แม็กดาภรรยาของเขาแต่งตัวลูกชายสองคนรวมตัวกันในโบสถ์ เพื่อนบ้านชักชวนเธอไม่ให้รีบโบสถ์ในภูเขาสามารถมองเห็นได้จากหน้าต่าง แต่ไม่มีธงขาวที่พวกเขาจะยกขึ้นทันทีที่ระฆังถูกแขวน มีข่าวลือว่ามีทุกอย่างไม่ปลอดภัย มาร์ธาที่ตื่นตกใจจากเด็ก ๆ อยู่ในความดูแลของเธอและรีบไปหาสามีของเธอ
พวกเขานำเฮนรี่มาที่บ้านด้วยเปลหาม ศิษยาภิบาลแมกด้า: หมอบอกว่ามีความหวัง เขากลายเป็นเหยื่อของอสูรแห่งนรกผู้ซึ่งกลัวแหวนศักดิ์สิทธิ์พยายามที่จะทำลายนาย แมกด้าขอให้ทุกคนออกจากบ้านนำน้ำมาให้สามีของเธอ ลาก่อนรู้สึกลาใกล้ภรรยาของเขาขอให้เธอให้อภัยทุกอย่าง ระฆังสุดท้ายที่เขาล้มเหลวเขาจะฟังดูไม่ดีในภูเขา และมันจะเป็นความอัปยศสำหรับเจ้านายความตายดีกว่า ดังนั้นเขาจึงโยนชีวิตของเขาหลังจากการสร้างที่ไร้ประโยชน์ ศิษยาภิบาลแนะนำให้แมกด้าไปหาหมอเยียวยา Routendelein แต่งตัวเป็นสาวใช้ตะกร้าผลเบอร์รี่ป่า ดังนั้นผู้หญิงจะนั่งกับผู้ป่วยในตอนนี้ โดยไม่เสียเวลา Rautendelein เริ่มคิดในใจ การตื่นขึ้นของเฮนรี่ทำให้งุนงง - เขาเห็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ไหน เธอเป็นใคร? แต่ตัว Rautendelein เองก็ไม่รู้เรื่องนี้ - ยายป่าพบเธอในหญ้าเลี้ยงดูเธอ เธอมีพรสวรรค์วิเศษ - เธอจะจูบดวงตาของเธอและพวกเขาจะเปิดให้สวรรค์ทั้งหมด
Magda ผู้กลับบ้านมีความสุข: สามีของเธอตื่นขึ้นมามีสุขภาพดีเขาเต็มไปด้วยพลังงานและความกระหายที่จะสร้าง
โรงหล่อที่ถูกทอดทิ้งในภูเขา น้ำและ Leshii โกรธและอิจฉา: หลายวันเฮนรี่ทำอาหารโลหะและใช้เวลายามค่ำคืนในอ้อมแขนของ Rautendelein ที่สวยงาม กอบลินไม่พลาดโอกาสที่จะกระตุ้นผู้หญิง: ถ้าเขาไม่ได้ผลักเกวียนเหยี่ยวขุนนางจะไม่เข้าไปในตาข่ายของเธอ ศิษยาภิบาลมาต้องการคืนแกะที่หายไปกลับคืนโดยใช้เวทย์มนตร์ล่อลวงคนเคร่งศาสนาพ่อของครอบครัว เมื่อเห็นเฮนรี่ศิษยาภิบาลทึ่งกับความสวยงามของเขา อาจารย์บอกด้วยความกระตือรือร้นในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่: เขาต้องการสร้างเกมระฆังเขาจะวางรากฐานของวิหารใหม่ที่สูงในภูเขา ศิษยาภิบาลถูกทำลายด้วยความชั่วร้ายของความคิดของอาจารย์นี่คืออิทธิพลทั้งหมดของแม่มดที่สาปแช่ง แต่วันแห่งการกลับใจจะมาถึงเขาจากนั้นเขาจะได้ยินเสียงระฆังที่จมอยู่ในทะเลสาบ
เฮนรี่ทำงานในโรงหลอมทำให้พวกโนมฝึกหัดทำงาน จากความเหนื่อยล้าเขาตกอยู่ในความฝัน น้ำบ่น - เขาตัดสินใจที่จะแข่งขันกับพระเจ้า แต่ตัวเขาเองนั้นอ่อนแอและน่าสังเวช! เฮ็นกำลังทรมานด้วยฝันร้ายดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงระฆังจมน้ำในทะเลสาบสั่นตัวสั่นพยายามลุกขึ้นมาอีกครั้ง เขาขอความช่วยเหลือจาก Rautendelein เธอให้ความมั่นใจกับนายอย่างสนิทสนมและไม่มีอะไรคุกคามเขา ก็อบลินเรียกคนเข้าฝันเพื่อจุดไฟเผาโรงหลอม ก้อนหินตกลงไปใน Rautendelein เธอเรียก Vodyaniy เพื่อล้างผู้คนให้ลึกลงไปในเหวที่มีลำธารน้ำ แต่เขาปฏิเสธ: อาจารย์เกลียดเขาผู้ตั้งใจจะครอบครองพระเจ้าและผู้คน เฮนรี่ต่อสู้กับฝูงชนที่กำลังขว้างปาใส่ก้อนขนมปังและหินแกรนิต ผู้คนถูกบังคับให้ต้องล่าถอย Rautendelein ให้กำลังใจเขา แต่เฮนรี่ไม่ฟังเธอเขาเห็นว่าเด็กชายสองคนปีนเท้าเปล่าไปตามทางเดินแคบ ๆ ของภูเขาสวมเสื้อเท่านั้น เหยือกของคุณมีอะไร เขาถามลูก ๆ น้ำตาของแม่นอนอยู่ท่ามกลางดอกบัว - ตอบผี เฮนรี่ได้ยินเสียงระฆังดังกริ๊งและด่าทอขับ Rautendelein ออกไปจากเขา
สนามหญ้าที่มีกระท่อมของวิตติช Rautendelein ที่เหนื่อยล้าและโศกเศร้าก็ลงมาจากภูเขาและรีบเข้าไปในบ่อน้ำด้วยความสิ้นหวัง Goblin บอก Vodyany ว่า Henry ทิ้งหญิงสาวไว้และเขาเผาโรงหลอมของเขาในภูเขา ฝีพายมีความยินดีเขารู้ว่าใครเป็นคนย้ายลิ้นที่ตายแล้วของระฆังที่จมน้ำ - มาร์ธาที่จมน้ำตาย
เฮนรี่ที่ป่วยหนักและป่วยหนักปรากฏขึ้นส่งคำสาปไปยังผู้ที่พาภรรยาของเขาไปสู่ความตายเรียก Rautendelein เขาพยายามปีนขึ้นไปบนภูเขาอย่างไม่สำเร็จ เขาผลักชีวิตที่สดใสออกไปจากตัวเขาหญิงชราบ่น แต่ไม่ได้กลายเป็นคนที่ถูกเลือกและตอนนี้เขาถูกตามล่าโดยผู้คนและปีกของเขาแตกสลายตลอดไป เฮนรี่เองจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงทำเสียงกระดิ่งและไม่เชื่อฟังซึ่งสร้างโดยเขาอย่างไม่ตั้งใจและเสียงที่เขาใส่เข้าไปเอง มันจำเป็นที่จะต้องทำลายระฆังนั่นไม่ใช่เพื่อกดขี่เอง เขาขอให้หญิงชราให้เขาเห็น Rautendelein ก่อนตาย Wittich วางแก้วน้ำสามใบไว้ข้างหน้าเขาด้วยไวน์ขาวไวน์แดงและสีเหลือง เขาจะดื่มครั้งแรก - เขาจะกลับมาแข็งแกร่งของเขาดื่มครั้งที่สอง - วิญญาณที่สดใสจะลงมา แต่แล้วเขาจะต้องระบายแก้วที่สาม เฮนรี่ดื่มเนื้อหาของสองแก้ว Rautendelein ปรากฎ - เธอกลายเป็นนางเงือกแล้ว เธอไม่ต้องการรู้จักเฮนรี่และไม่ต้องการนึกถึงอดีต เขาขอร้อง Rautendelein เพื่อช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเพื่อรับใช้ถ้วยสุดท้าย Rautendelein กอดเฮนรี่จูบเขาที่ริมฝีปากจากนั้นก็ค่อย ๆ ปล่อยคนที่กำลังจะตาย