Silvio, King of Tref รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากและไม่พอใจอย่างยิ่งยวดจากความเจ็บป่วยของเจ้าชายแห่งทาร์ทาเกลีลูกชายคนเดียวของเขา แพทย์ที่ดีที่สุดระบุถึงความเจ็บป่วยของมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นผลมาจากภาวะไฮโปเดรียที่ลึกที่สุดและพวกเขาถอยห่างจากผู้เคราะห์ร้าย มีทางเดียวเท่านั้นที่จะป้องกัน Tartaglia ไม่ให้จมลงไปในโลงศพเป็นเวลาหลายปีเพื่อทำให้เขาหัวเราะ
คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนของราชา Pantalone เสนอแผนการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยของ Silvio: ประการแรกจำเป็นต้องจัดให้มีเกมสนุก ๆ ในศาลการหลอกลวงและการสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง ประการที่สองที่จะยอมรับกับเจ้าชายแห่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเมือง Truffaldino คนที่สมควรได้รับในศิลปะของเสียงหัวเราะ เมื่อได้ฟังคำแนะนำของ Pantalone แล้วกษัตริย์ทรงเรียกแจ็คแห่ง Tref Leandro รัฐมนตรีคนแรกของเขาและมอบความไว้วางใจกับเขาในการจัดงานเทศกาล ลีอันโดรพยายามคัดค้านในแง่ที่ว่าความยุ่งเหยิงส่วนเกินจะทำร้ายทาร์ทาเกลี แต่กษัตริย์ยืนยันด้วยตัวเขาเอง
ลีอันโดรคัดค้านต่อกษัตริย์ด้วยเหตุผล ท้ายที่สุดเขาได้สมรู้ร่วมคิดกับ Princess Clarice หลานสาวของ Silvio คนร้ายต้องการทำลายเจ้าชายแต่งงานและหลังจากการตายของซิลวีโอเพื่อปกครองประเทศด้วยกัน ในแผนการของพวกเขาลีอันโดรและคลาริซได้รับการอุปถัมภ์จากนางฟ้าแห่งมอร์แกนผู้สูญเสียเงินจำนวนมากโดยการวางรูปของกษัตริย์และได้รับการชดใช้บางส่วนจากการเดิมพันการ์ดด้วยภาพของลีอันโดร เธอสัญญาว่าจะมาในงานเทศกาลและคาถาของเธอจะป้องกันการรักษา Tartaglia
ความสนุกของ Truffaldino - และเขาถูกส่งไปยังวังโดยนักมายากล Celio ผู้รักกษัตริย์และไม่ยอมให้ Leandro ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กำหนดให้ชอบและไม่ชอบของมอร์แกนไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถยิ้มได้ เทศกาลเริ่มขึ้น แต่แม้กระทั่งที่นี่เจ้าชายกำลังร้องไห้และขอให้กลับไปที่เตียงที่อบอุ่น
ตามสัญญาในท่ามกลางฝูงชนที่สวมหน้ากากในรูปแบบของหญิงชราที่น่าเกลียดนางฟ้าแห่งมอร์แกนก็ปรากฏตัวขึ้น Truffaldino ก้มลงมองเธอและอาบน้ำลูกเห็บที่ดูหมิ่นเหยียดล้มลง นั่นอย่างขำขันยกขาขึ้นบินไปที่พื้นและดูและดูเถิด! - ทาร์ทาเกลียเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและหายจากโรคภัยไข้เจ็บทันที หลังจากที่ลุกขึ้นยืนแทบไม่ทันมอร์กาก็โกรธคำสาปของเจ้าชายด้วยความโกรธ - ดลใจเขาด้วยความรักที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสามส้ม
ทาร์ทาเกลียเรียกร้องให้ทรัฟเฟิลดิโนออกเดินทางบนถนนพร้อมกับเขาเพื่อค้นหาส้มสามลูกซึ่งในขณะที่เรื่องราวของเด็กบอกกับเรานั้นมีสองพันไมล์จากเมืองของพวกเขาซึ่งถูกครอบงำโดยเหล่ายักษ์ยักษ์ที่มีเสน่ห์ Creonta ไม่มีอะไรให้ทำและทรัฟฟิลดาโน่ตามเจ้าชายสวมเสื้อเกราะพร้อมอาวุธพร้อมดาบและสวมรองเท้าเหล็ก King Silvio ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายของเขาทำงานอย่างบ้าคลั่ง แต่เมื่อเห็นว่าทุกอย่างไร้ประโยชน์เขาก็หมดสติ Tartaglia และ Truffaldino ออกจากวังไปด้วยความยินดีอย่างยิ่งของ Clarice, Leandro และลูกน้อง Brigella ของพวกเขาผู้ซึ่งนับถือเจ้าชายผู้ล่วงลับไปแล้วเริ่มเริ่มต้นคำสั่งของพวกเขาในพระราชวัง
นักเดินทางที่กล้าหาญรีบไปที่ดินแดน Creonte อย่างผิดปกติสำหรับทั้งสองพันไมล์พวกเขาจะมาพร้อมกับปีศาจพร้อมกับขนแกะพัดลมพัดอยู่ด้านหลัง ปีศาจที่มีขนหายไปลมหยุดและ Tartaglia และ Truffaldino เข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในเป้าหมาย
แต่แล้วนักมายากล Celio ก็เข้ามาขวางทางพวกเขา เขาไม่ประสบความสำเร็จพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเจ้าชายและลูกน้องของเขาจากแผนกล้าได้กล้าเสีย แต่ในท้ายที่สุดเขาอธิบายว่าจะหลีกเลี่ยงความตายด้วยมือของข้ารับใช้วิเศษของยักษ์และให้ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับเรื่องนี้
Tartaglia กับ Truffaldino ที่ประตูปราสาท Creonte ประตูที่มีตะแกรงเหล็กขวางทางของพวกเขา แต่พวกเขาก็ทาขี้ผึ้งด้วยขี้ผึ้งและประตูก็เปิดออก หมาตัวหนึ่งวิ่งไปด้วยความเห่า แต่พวกเขาก็ทิ้งขนมปังชิ้นหนึ่งแล้วก็ทำให้เขาสงบลง ในขณะที่ Truffaldino ทำตามคำแนะนำของนักมายากลเชลิโอดึงเชือกออกจากบ่อน้ำและวางเชือกในดวงอาทิตย์จากนั้นก็ให้ไม้กวาดเฮเทอร์ Pekarka ทาร์ทาเกลียสามารถไปที่ปราสาทและกลับจากที่นั่นด้วยสามส้มขนาดใหญ่
ทันใดนั้นแสงก็จางหายไปและได้ยินเสียงยักษ์ที่น่าสยดสยองของ Creonte: เธอสั่งให้คนรับใช้ของเธอฆ่าผู้จับส้ม แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อฟังนายหญิงผู้โหดเหี้ยม Pekarka ซึ่งทรมานทรวงอกขาวของเธอเป็นเวลาหลายปีและกวาดเตาไปกับพวกเขาเชือกก็ถูกจุดผุในบ่อสุนัขก็อดอาหารอย่างสิ้นหวังและประตูก็เศร้าสลดใจ ทำไมบอกฉันทีว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำลายผู้มีอุปการคุณ?
Tartaglia และ Truffaldino หนีไปอย่างปลอดภัยและยักษ์ใหญ่ Creonta ด้วยความสิ้นหวังเรียกร้องให้ฟ้าร้องและฟ้าผ่าบนศีรษะของเธอ ได้ยินคำอ้อนวอนของเธอ: ฟ้าผ่าตกลงมาจากท้องฟ้าและเผาร่างยักษ์
นางฟ้าแห่งมอร์แกนได้เรียนรู้ว่าด้วยความช่วยเหลือของนักมายากลเชลิโอทาร์ทาเกลียและทรัฟบัลดิโนขโมยส้มและขับเคลื่อนโดยมารร้ายด้วยขนสัตว์ที่ปลอดภัยและเสียงใกล้เข้ามาในปราสาท แต่เชื่อว่าทุกอย่างก็ยังไม่หายไป มีแผนการต่าง ๆ
Truffaldino เจ้าชายน้อยแซงนั่งลงและรอเจ้าของเมื่อจู่ ๆ เขาก็เอาชนะด้วยความกระหายมนุษย์ โดยไม่ยากที่จะเอาชนะการสำนึกผิดเขาตัดส้มหนึ่งผล โอ้ปาฏิหาริย์! ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากสีส้มประกาศว่าเธอกำลังจะตายจากความกระหายและตกลงไปที่พื้น เพื่อช่วยผู้โชคร้าย Truffaldino ก็ตัดส้มตัวที่สองจากการที่ผู้หญิงคนที่สองโผล่ออกมาและทำเหมือนกับคนแรก สาว ๆ ให้ลมหายใจ
ชะตากรรมที่น่าเศร้าครั้งที่สามของน้องสาวนั้นได้รับการปลดปล่อยจากการปรากฏตัวของทาร์ทาเกลีเท่านั้น เขายังตัดส้มและเด็กผู้หญิงออกมาและอธิษฐานขอน้ำ เจ้าชายตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งทั้งหมดกำลังเกิดขึ้นที่ทะเลสาบซึ่งแตกต่างจาก Truffaldino เขานำน้ำดื่มให้หญิงสาวในรองเท้าเหล็กของเขาและดับความกระหายที่ร้ายแรงของเธอเธอบอกเจ้าชายว่าชื่อของเธอคือ Ninetta และตามความประสงค์ของ Creonte เธอถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกส้มพร้อมกับน้องสาวสองคนของเธอกษัตริย์แห่ง Antipodes
Tartaglia ตกหลุมรักกับ Ninetta และต้องการพาเธอไปที่พระราชวังในฐานะเจ้าสาวของเธอ แต่เธออายที่จะปรากฏตัวที่ศาลที่ไม่ได้แต่งตัวเหมือนชุดเจ้าหญิง จากนั้นทาร์ทาเกลียทิ้งเธอไว้ที่ทะเลสาบพร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาในไม่ช้าด้วยเสื้อผ้าที่มีคุณค่าและการปกป้องลานภายใน
ที่นี่กรนของ Smeraldin เกิดขึ้นกับ Ninetta ที่ไม่สงสัย จาก Morgana, Smeraldina ได้รับกิ๊บติดผมสองอัน: อันหนึ่งเธอต้องติดกับผมของ Ninetta และทำให้เธอกลายเป็นนก; จากนั้นเธอก็จะแกล้งทำเป็นสาวส้มกลายเป็นภรรยาของทาร์ทาเกลียและในคืนแรกหลังจากติดกิ๊บที่สองในหัวสามีของเธอทำให้เขากลายเป็นสัตว์ป่า ดังนั้นบัลลังก์จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระสำหรับลีอันโดรและคลาริซ ส่วนแรกของแผนของมอร์กาน่าคือความสำเร็จ Ninetta หันนกพิราบและบินออกไปและ Smeraldina ก็นั่งลงแทนเธอ
ขบวนออกจากวังนำโดย Tartaglia และ Silvio เจ้าชายค่อนข้างท้อแท้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเจ้าสาว แต่ไม่มีอะไรจะทำการเตรียมการสำหรับการแต่งงานเริ่มต้น
Truffaldino ผู้ที่ได้รับการอภัยบาปจากเจ้าชายและตำแหน่งพ่อครัวใหญ่กำลังเตรียมงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน ย่างในตัวเขาเผาไหม้ขณะที่นกพิราบบินเข้าไปในครัวและส่งความฝันไปยังทรัลบัลดิโน สิ่งนี้ซ้ำหลายครั้งจนกระทั่งในที่สุด Pantalone โกรธปรากฏขึ้น พวกเขาช่วยกันจับนกพิราบเอากิ๊บจากหัวของเธอแล้วนกพิราบก็กลายเป็น Ninette อีกครั้ง
มาถึงตอนนี้ความอดทนของผู้ที่ได้กินขนมและซุปมานานแล้วก็เต็มและทุกคนนำโดยกษัตริย์บุกเข้าไปในห้องครัว Ninetta บอกสิ่งที่ Smeraldina ทำกับเธอและกษัตริย์โดยไม่ต้องเสียเวลาตำหนิประณามการเผาที่จะถูกเผา แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นักมายากล Celio ซึ่งปรากฏตัวออกมาจากที่นั้นเผยให้เห็นความผิดของคลาริซลีอันโดรและ Brigella และกษัตริย์ก็ตัดสินให้ทั้งสามถูกเนรเทศอย่างโหดร้ายทันที
จากนั้นตามที่คาดไว้พวกเขาเล่นงานแต่งงานของ Tartaglia และ Ninetta แขกผู้เข้าพักได้รับความบันเทิงด้วยพลังและหลัก: พวกเขาเพิ่มยาสูบให้กันในการดื่มโกนหนวดหนูและปล่อยให้พวกเขาอยู่บนโต๊ะ ...