ห้องครัวที่สะดวกสบายกว้างขวาง ไม่มีใครมีเพียงแมวเท่านั้นที่กำลังอุ่นอยู่ที่เตาไฟ ผู้เดินผ่านไปมาสบาย ๆ เบื่อถนนเข้าบ้าน เขาเรียกหนึ่งในโฮสต์ แต่ไม่มีคำตอบ จากนั้นเขาก็หันไปหาค็อตและพบว่าเจ้าของ - ผู้เก็บเอกสารชาร์ลมาญและเอลซาลูกสาวของเขาออกจากบ้านไปแล้วเขาก็พยายามหยุดจิตวิญญาณของเขาเพราะครอบครัวกำลังเศร้าโศก หลังจากการร้องขอของแลนเซล็อตแมวยืนยัน: มังกรที่น่ารังเกียจมาตั้งรกรากอยู่ในเมืองของพวกเขาเมื่อสี่ร้อยปีก่อนผู้ซึ่งเลือกผู้หญิงทุกปีพาเธอไปที่ถ้ำของเขาและไม่มีใครเห็นเธออีกเลย (ตามข่าวลือ และตอนนี้ถึงคราวของ Elsa เจ้าของที่กลับมายินดีต้อนรับแขกมากอย่างที่ไม่คาดคิด ทั้งคู่สงบเอลซ่าเชิญทุกคนมาทานอาหารเย็น แลนสล็อตมีความสงบนิ่ง แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเพิ่งลาออกจากตำแหน่งไปสู่ชะตากรรมของพวกเขา เมื่อสองร้อยปีก่อนมีบางคนต่อสู้กับมังกร แต่เขาฆ่าวิญญาณที่กล้าหาญทั้งหมด พรุ่งนี้ทันทีที่สัตว์ประหลาดพาเอลซาไปพ่อของเธอก็จะต้องตาย ความพยายามของ Lancelot ในการปลุกจิตสำนึกที่จะต่อต้านในชาร์ลมาญและลูกสาวของเขาไร้ประโยชน์ จากนั้นเขาก็ประกาศว่าเขาพร้อมที่จะฆ่ามังกร

มีเสียงที่เพิ่มขึ้นเสียงนกหวีดและเสียงหอนดังขึ้น “ เห็นง่าย!” - แมวพูด ชายชราเข้ามา แลนเซล็อตมองไปที่ประตูกำลังรอสัตว์ประหลาดเข้ามา และนี่คือสิ่งนี้ - ชาร์ลมาญอธิบายว่าบางครั้งมังกรจะมีรูปแบบของบุคคล หลังจากสนทนาสั้น ๆ Lancelot เรียกให้เขาต่อสู้ มังกรเปลี่ยนเป็นสีแดงและสัญญาว่าจะตายทันทีที่กล้าหาญ

นักเก็บเอกสารทำการแทรกแซง - เขาจำได้ว่าเมื่อ 382 ปีก่อนมังกรลงนามในเอกสารตามวันที่ของการต่อสู้ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเขา แต่เป็นโดยคู่ต่อสู้ของเขา มังกรตอบว่าเขาเป็นเด็กอ่อนไหวและตอนนี้เขาจะไม่สนใจเอกสารนั้น แมวกระโดดออกไปนอกหน้าต่างสัญญาว่าจะบอกทุกอย่างให้ทุกคน มังกรนั้นไม่พอใจ แต่ในที่สุดก็ตกลงที่จะต่อสู้ในวันพรุ่งนี้และออกเดินทาง

Elsa ยืนยันว่า Lancelot ไร้ประโยชน์เขาเริ่มต้นทุกอย่างเธอไม่กลัวที่จะตาย แต่แลนสล็อตก็ยืนกราน - คุณต้องฆ่าคนร้าย ในเวลานี้แมวทำงานด้วยข้อความที่แจ้งให้ทราบถึงแมวที่คุ้นเคยและลูกแมวทั้งหมดของพวกเขาที่แพร่กระจายข่าวการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วเมืองทันที นายกเทศมนตรีจะปรากฏขึ้น เขาโจมตี Lancelot ด้วยการติติงและโน้มน้าวให้เขาออกไปโดยเร็วที่สุด ลูกชายคนถัดไปของ Burgomaster เฮนรี่ (อดีตเจ้าบ่าวของ Elsa และตอนนี้เป็นคนขี้เกียจและเลขานุการส่วนตัวของมังกร) เรียกร้องให้เขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังกับผู้หญิงคนนั้น เขาให้คำสั่งกับเจ้าของของเธอที่จะฆ่า Lancelot และส่งมีดที่มีพิษมาให้เขา Elsa หยิบมีดตัดสินใจว่าเธอจะฆ่าตัวตาย

นายกเทศมนตรีและลูกชายของเขาได้พบกันที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เฮนรี่รายงานว่าเจ้าเหนือหัวของเขาเป็นกังวลมาก เขาถามพ่อของเขาว่าเขาสงสัยชัยชนะของมังกรหรือไม่ Burgomaster ตระหนักดีว่านี่เป็นคำถามลับในนามของเจ้าของ ในทางกลับกันเขาพยายามค้นหาจากเฮ็นถ้ามังกรสั่งให้ "เงียบ ๆ ทำให้นายแลนสล็อต" และไม่ได้รับคำตอบโดยตรงหยุดการสนทนา

บนจัตุรัสที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปลอมมีพิธีมอบอาวุธให้แก่ศัตรูของมังกร ในความเป็นจริงเขาเสนออ่างทองแดงจากช่างตัดผมแทนที่จะเป็นโล่พวกเขาได้รับใบรับรองว่าหอกอยู่ภายใต้การซ่อมแซมและพวกเขารายงานว่าพวกเขาไม่พบเกราะอัศวินในโกดัง แต่แมวที่ตั้งรกรากอยู่บนกำแพงป้อมกระซิบข่าวดีสำหรับแลนสล็อต คำพูดของเขาถูกขัดจังหวะด้วยเสียงหอนและเสียงหวีดหวิวหลังจากนั้นมังกรก็ปรากฏขึ้น เขาสั่งให้เอลซากล่าวคำอำลากับแลนสล็อตแล้วก็ฆ่าเขา เธอเชื่อฟัง แต่ - นี่ไม่ใช่คำอำลาอีกต่อไป แต่เป็นการอธิบายของคู่รักสองคนและมันก็จบลงด้วยการจูบจากนั้นเอลซาก็ขว้างมีดที่แขวนอยู่บนเข็มขัดของเธอในบ่อและไม่อยากฟังมังกรอีกต่อไป คุณต้องต่อสู้มังกรเข้าใจ และก็ใบ

แมวดึงดูดความสนใจของแลนสล็อตล็อตกับนักขี่หลายคนด้วยลา พวกเขาให้แลนสล็อตกับพรมและหมวกที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับดาบและหอก เมื่อสวมหมวกแลนสล็อตก็หายไป

ประตูพระราชวังเปิดออก สามหัวยักษ์อุ้งเท้าใหญ่และดวงตาของมังกรปรากฏอยู่ในควันและเปลวไฟ เขากำลังมองหาแลนเซล็อต แต่นั่นไม่มีที่ไหนจะพบ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดาบ ทีละคนหัวมังกรล้มลงที่จัตุรัสเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครแม้แต่เบอร์เกอร์มาสเตอร์และเฮนรี่ให้ความสนใจ เมื่อทุกคนออกไปปรากฏตัวขึ้นถือดาบโค้งงอถือหมวกที่มองไม่เห็นแลนเซล็อต เขาบาดเจ็บสาหัสและกล่าวคำอำลากับ Elsa: ความตายใกล้เข้ามาแล้ว

หลังจากการตายของมังกร Burgomaster ยึดอำนาจ ตอนนี้เขาถูกเรียกว่าประธานาธิบดีของเมืองอิสระและสถานที่ของเบอร์เกอร์ไปที่ลูกชายของเขา ผู้คัดค้านทั้งหมดจะถูกโยนเข้าคุก พลเมืองเช่นเคยในความนอบน้อมและความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ปกครองคนใหม่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ชนะของ Dragon กำลังจะแต่งงานกับ Elsa แต่ความกลัวไม่ทิ้งเขาไว้ว่าแลนสล็อตจะกลับมา เขาส่งลูกชายของเขาไปพูดคุยกับเอลซาและดูว่าเธอมีข่าวเรื่องแลนสล็อตหรือไม่ ในการสนทนากับเอลซาเฮนรี่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและเอลซาผู้เชื่อมั่นในความจริงใจของเขาบอกทุกอย่างที่เธอรู้ แลนสล็อตจะไม่ส่งคืน แมวพบว่าเขาบาดเจ็บวางเขาไว้บนหลังของลาที่คุ้นเคยและพาพวกเขาออกจากเมืองไปสู่ภูเขา บนถนนหัวใจของฮีโร่หยุดเต้น แมวบอกลาให้หันหลังกลับเพื่อที่เอลซาจะบอกลาผู้ตายและฝังเขา แต่ลาก็ดื้อดึงและเดินต่อไปและแมวก็กลับบ้าน

Burgomaster ยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เขาไม่มีใครกลัวและคุณสามารถเล่นงานแต่งงานได้ แขกมาถึง แต่เจ้าสาวปฏิเสธที่จะเป็นภรรยาของประธานาธิบดีแห่งเมืองอิสระ เธอพูดกับผู้ที่รวมตัวกันขอร้องให้พวกเขาตื่นขึ้นมา: มังกรไม่ได้ตายไปจริงๆ แต่คราวนี้เป็นตัวเป็นตนในคนจำนวนมากจริง ๆ ไม่มีใครจะเข้ามาแทรกแซงเธอได้หรือ! ในเวลานี้ Lancelot ปรากฏตัวซึ่งได้รับการรักษาโดยเพื่อน ๆ ในเทือกเขาแบล็กเมาน์เทน นายกเทศมนตรีที่น่ากลัวพยายามทำตัวดีกับเขาแขกกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะ Elsa ไม่เชื่อสายตาเธอทันที แลนเซล็อตยอมรับว่าเธอคิดถึงเธอจริง ๆ - เธอรักเขามากขึ้นกว่าเดิม

เฮนรี่และนายกเทศมนตรีพยายามหนี แต่แลนสล็อตก็หยุดพวกเขา ตลอดทั้งเดือนเขาเดินไปรอบ ๆ เมืองด้วยหมวกที่มองไม่เห็นและเห็นว่าชีวิตที่น่ากลัวคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งสูญเสียความสามารถในการต่อต้านความชั่วร้าย และคนที่เขาปลดปล่อยจากมังกรเมื่อปีที่แล้วทำเช่นนี้! ชาวเมืองและเฮนรี่ถูกจับเข้าคุก Lancelot พร้อมสำหรับการทำงานหนัก - เพื่อฆ่ามังกรด้วยวิญญาณที่เสียโฉม แต่นี่เป็นเรื่องล่วงหน้าและตอนนี้เขาจับมือเอลซาแล้วบอกเพลงให้เล่น - งานแต่งงานจะยังคงเกิดขึ้นในวันนี้!