ศตวรรษที่สิบสองเวลาของการครองราชย์ของหลุยส์ที่สิบสาม ใน Gascony ในปราสาทที่ทรุดโทรมการดำรงอยู่ของ Baron de Sigonyak ที่น่าสังเวชซึ่งเป็นลูกหลานคนสุดท้ายของตระกูลขุนนางและผู้มีอำนาจครั้งหนึ่งชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบห้าปี "ใครจะมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามถ้าลบความปรารถนาอย่างสิ้นเชิง" ร่วมกับเขาความยากจนของเขาถูกแชร์โดยปิแอร์ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์แมวเบเซลเซบับมิโรสุนัขและม้าเบยาร์ด

ในเย็นวันหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วงที่ฝนตกนักแสดงโรงละครเร่ร่อนก็เคาะประตูปราสาท“ ที่มั่นแห่งเข้าพรรษา” และ“ ที่หลบภัยแห่งความยากจน” และขอที่พักพิง ตามธรรมเนียมนักแสดงตลกแต่ละคนมีบทบาทอย่างต่อเนื่องของตัวเองซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในชีวิตเขามักจะประพฤติตนเหมือนอยู่บนเวที Blasius เป็นคนอวดรู้ทุกที่และทุกสิ่ง; คนรักครั้งแรกของ Leander - รูปหล่อและผ้าคลุมหน้า; มารยาทที่หลอกลวงของ Skapen เหมือนสุนัขจิ้งจอก Matamor นักรบที่โอ้อวดดังที่ควรจะเป็น“ ผอมผอมและแห้งเหมือนเพชฌฆาตในฤดูร้อน”; เสแสร้งและความภาคภูมิใจ Seraphina เล่นบทบาทของนางเอก; ป้าที่นับถือของลีโอนาร์ - "แม่ผู้สูงศักดิ์" และเพลงคู่พร้อมกัน; ที่ไม่อาจต้านทาน subretka ตุ้งติ้งของ Zorbin สำหรับผู้ชาย“ ราวกับว่าทำจากแป้งปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและเครื่องเทศ”; อิซาเบลล่าหนุ่มขี้อายและมีเสน่ห์มีบทบาทเป็นคนเรียบง่ายและไม่เหมือนเพื่อนของเธอที่พยายามดึงดูดความสนใจ Isabella "ไม่ได้ตาบอด - เธอหลงรักซึ่งมีค่ามากกว่านี้อย่างแน่นอน" หัวหน้าคณะคือ Tiran ชายผู้ยิ่งใหญ่กอปรด้วยธรรมชาติ "พร้อมกับสัญญาณแห่งความดุร้าย" ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกกำหนดให้เล่นเฮโรดและกษัตริย์ที่น่ากลัวอื่น ๆ

ด้วยการมาถึงของ บริษัท ที่มีสีสันแห่งนี้ปราสาทมีชีวิตขึ้นมา: ฟืนเสียงฟืนในเตาผิงอาหารปรากฏบนโต๊ะ เป็นครั้งแรกในระยะเวลานานที่บารอนน้อยรู้สึกมีความสุข เมื่อฟังการพูดคุยของนักแสดงเขาก็เพ่งมองไปที่อิซาเบลล่าอยู่เสมอ: บารอนตกหลุมรัก ...

ในตอนเช้านักแสดงตลกรวมตัวกันบนถนน อิซาเบลลาซึ่งมีความรู้สึกอ่อนโยนต่อจิตวิญญาณของซีโมนักก็ตื่นขึ้นมาชวนเขาไปกับพวกเขา - เพื่อค้นหาชื่อเสียงและการผจญภัย อัศวินที่รักด้วยความสุขออกจากผนังทึบของรังของเผ่าและในรถถังแห่ง Thespis ตามผู้หญิงที่สวยงามของเขา

ในโรงเตี๊ยมริมถนนนักแสดงพบเพื่อนบ้านของ Sigonyak, Marquis de Bruyere มาร์ควิสตระหนักถึงบารอน แต่ด้วยการตระหนักว่าเขาอยู่ในคณะเพราะความรักที่เขามีต่ออิซาเบลล่าเขาทำให้เขารู้ว่าเขาจะไม่เปิดมันโดยไม่ระบุตัวตน ยิ่งไปกว่านั้นมาร์ควิสตัวเองนั้นถูกดึงดูดโดยกลุ่มย่อยที่มีสีสันและอยากจะสานต่อเรื่องราวความรักของเขาต่อไปเชิญคณะไปแสดงในปราสาทของเขา

ระหว่างทางไปยังนักแสดงผู้ถูกโจมตีโดยอดีตหัวหน้าแก๊งและตอนนี้เป็นคนร้ายคนหนึ่ง Agosten ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากโจรและโจร Chiquita เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นการข่มขู่นักเดินทาง Agosten วางศพของอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาไปตามถนนด้วยอาวุธปืนคาบศิลา อย่างไรก็ตาม Sigonyak ผู้กล้าหาญไม่กลัวคนร้ายใด ๆ เขาปลดอาวุธ Agosten และเปิดเผยการหลอกลวงของเขาได้อย่างง่ายดาย นักแสดงได้มอบรางวัลอันธพาลประดิษฐ์ด้วยปืนพกคู่หนึ่งและอิสซาเบลล่ามอบสร้อยคอไข่มุกของเธอให้กับ Chiquita ดังนั้นจึงได้รับการชื่นชมจากขโมยตัวน้อย: เด็กหญิงสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเธอ

บทละครที่เล่นโดยคณะติรานาในปราสาทของบรูเออร์นั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก Marquise ตกหลุมรักส้นเท้ากับ subretret ที่มีเสน่ห์และ Leandre ก็สามารถเอาชนะใจของ Marquise de Bruyeres ที่สวยงามได้ อย่างไรก็ตาม - อนิจจา! - จดหมายที่มีความร้อนแรงของเขาที่ส่งถึงภรรยาของเธอถูกสกัดกั้นโดยสามีและเขาสั่งให้คนใช้ตีคนที่น่าสงสารด้วยไม้ Marquis de Bruyèreสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การสมรสเท่านั้น

เติมเต็มสมบัติของพวกเขาอย่างเป็นธรรมนักแสดงออกจากปราสาท Leander ลูบด้านข้างของเขาช้ำ ระหว่างทางรถเกวียนของพวกเขาจับกับเกวียนที่อุดมไปด้วยแขนของ Marquis de Bruyeres ผู้รับใช้ในเครื่องแบบของภรรยาจะกำจัดความทรุดโทรม - โดยได้รับความยินยอมอย่างเต็มที่จากเธอต่อผู้ที่กระตือรือร้น ระหว่างทาง Isabella บอก Sigonyak เรื่องเศร้าในชีวิตของเธอ แม่ของเธอนักแสดงที่เล่นในโศกนาฏกรรมของราชินีไม่เพียง แต่สวยมากเท่านั้น แต่ยังภูมิใจและต่อสู้กับแฟนที่น่ารำคาญอยู่เสมอ เพียงครั้งเดียวที่หัวใจของเธอสั่นเทาและเธอก็ไปหาขุนนางผู้มีอำนาจและสูงส่ง ผลของความรักนี้คืออิซาเบลล่า ผลประโยชน์ของรัฐไม่อนุญาตให้ขุนนางแต่งงานกับนักแสดง แม่ของอิซาเบลล่าซึ่งไม่ต้องการผูกพันกับคู่รักที่ทรยศหนีไปกับลูกสาวตัวน้อยของเธอและยังคงเล่นบนเวทีต่อไป ในไม่ช้าเธอก็เสียชีวิตจากความโหยหาและอิซาเบลล่าตัวน้อยยังคงอยู่ในคณะติรานาซึ่งเธอได้รับการเลี้ยงดู เธอไม่รู้จักชื่อพ่อของเธอมีเพียงแหวนที่มีตราประจำตระกูลเท่านั้นที่ได้รับการปกป้องจากเธอ

พายุหิมะจับตัวอยู่ในเส้นทางของนักแสดงระหว่างที่มาตามอร์ตาย คณะอยู่ในความสิ้นหวัง - หากไม่มีกัปตันการ์ตูนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นชิ้นเดียวจากละครของพวกเขา! อยากจะขอบคุณเพื่อนใหม่ของเขา Sigonyak ตัดสินใจที่จะมาแทนที่ Matamor บนเวที เขาบอกว่าเขากำลังฉายตำแหน่งบาโรเนียลของเขา“ ซ่อนมันในสไตล์เหมือนชุดที่ไม่จำเป็น” และใช้ชื่อ Captain Frakass!

ในฟาร์มของนักแสดง Bellombra, Sigonyak ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในบทบาทของ Thracassus ต่อหน้าชาวนา แต่การทดสอบที่รุนแรงกำลังรอเขาอยู่: ในปัวติเย่ร์เขาจะต้องขึ้นเวทีต่อหน้าสาธารณชนผู้มีเกียรตินั่นคือหน้าตาบูดบึ้งเล่นคนขี้ขลาดและแฟนฟารอนทนต่อแรงกระแทกจากแท่ง Leander ที่อันตรายต่อหน้าเขา เพื่อเอาชนะความอับอาย Sigonyak สวมหน้ากากกระดาษแข็งด้วยจมูกสีแดงซึ่งค่อนข้างเหมาะสำหรับภาพของเขา

การมีส่วนร่วมอย่างอ่อนโยนของอิสซาเบลล่าช่วยให้ซีโมนาคมีบทบาทอย่างชาญฉลาด ประสิทธิภาพนั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากนี้ Zerbina กลับไปที่คณะซึ่งเบื่อกับบทบาทของคนรักของเธอ อย่างไรก็ตามการแต่งงานก็ตามเธอเช่นกันเขาไม่สามารถปฏิเสธความสุขที่ได้เห็นคนรักที่ผิดปกติของเขาบนเวที

อิสซาเบลล่าผู้สุภาพเรียบร้อยก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้ชื่นชมขุนนาง - ดยุคเดอวัลลอเมซหนุ่มหล่อเหลาถูกทำลายโดยชัยชนะง่าย ๆ ของผู้หญิง เมื่อได้รับการตอบโต้ที่สมควรสมควรแล้ว Duke ก็โกรธจัด เมื่อเขาเข้าไปในห้องแต่งตัวเขามีท่าทางประมาทอยากติดกาวบนหน้าอกของนักแสดงสาว มือเหล็กของ Sigonyak หยุดคนอวดดี บารอนท้าดยุคให้เป็นดวล

ดยุคไม่เชื่อว่าภายใต้หน้ากากของ Thracassus ขุนนางกำลังหลบซ่อนตัวอยู่และส่ง servicemen ในการให้บริการของเขาที่จะเอาชนะนักแสดงตลกอหังการ แต่ Sigonyak พร้อมด้วยเพื่อนนักแสดงกระจายคนรับใช้ของดยุค และในตอนเช้ามาร์กีส์เดอบรูแยร์มาถึงดยุคและนำความท้าทายมาจากบารอนเดอซิกโนแน็ค มาร์ควิสยืนยันถึงความสูงส่งของตระกูลบารอนและบอกว่าชายหนุ่มเพียงเพราะอิซาเบลล่าเข้าร่วมกับนักแสดงเร่ร่อน Vallombrez ยอมรับการท้าทาย

Sigonyak ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ซื่อสัตย์เพียงปิแอร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำงานในสาขาครูฟันดาบโดยไม่รู้ตัวได้ศึกษาศิลปะอันสูงส่งของการเป็นเจ้าของดาบจนถึงจุดนั้น เขาเอาชนะดยุคอย่างง่ายดาย - ทำให้เขาบาดเจ็บที่แขนทำให้เขาขาดโอกาสในการต่อสู้ต่อไป

เมื่อรู้เรื่องการต่อสู้ Isabella ก็หวาดกลัวและเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน - เพราะเธอผู้สูงศักดิ์ที่เสี่ยงภัยชีวิตของเขา! มีคำอธิบายของคนรัก บารอนเสนออิสซาเบลล่ามือและหัวใจ แต่เธอปฏิเสธเขา: นักแสดงหญิงที่ไม่มีรากไม่มีสิทธิ์ในมือของขุนนางและเกียรติยศไม่อนุญาตให้เธอเป็นผู้หญิงของเขา เช่นเดียวกับที่รักของเขา Sigonyak มีทั้งความสิ้นหวังและความยินดีอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำตามคณะละครสัตว์ต่อเพื่อปกป้อง Isabella จากความไม่พอใจของ Vallombrez

ในความพยายามที่จะซ่อนตัวจากการประหัตประหารของดยุคนักแสดงเดินทางไปปารีสหวังที่จะสูญเสียชีวิตที่แออัดของเขา แต่ขุนนางพยาบาทเฝ้าดูพวกเขา ในปารีสเขาได้รับการว่าจ้างนักดาบระดับสูงและหัวหน้าทัพ Jacqueman Lampourd เพื่อฆ่า Sigognac อย่างไรก็ตามบารอนใช้ดาบดีกว่านักฆ่ารับจ้างและปลดอาวุธเขา ลำพูนชื่นชมกับทักษะการฟันดาบของชายหนุ่มสาบานว่าจะอุทิศตนให้กับเขาตลอดไป Sacker ที่ซื่อสัตย์แม้สัญญาว่าจะคืนเงินให้กับลูกค้าที่จ่ายให้เขาสำหรับการฆาตกรรมของ Sigonyak

Vallombrez พยายามขโมย Isabella จากโรงแรมที่นักแสดงอยู่ แต่เขาไม่ประสบความสำเร็จ Duke ที่โกรธจัดไปที่อุบาย เขาส่งคนรับใช้ของเขาไป Tiran และในนามของจำนวนหนึ่งเชิญนักแสดงไปที่ปราสาทไม่ไกลจากปารีสสัญญาว่าจะจ่ายดี ทันทีที่รถตู้ออกจากเขตเมืองคนรับใช้ของดยุคลักพาตัว Isabella: พวกเขาโจมตีเธอเมื่อเธอกับ Sigonyak เดินช้า ๆ หลังรถ ดังนั้น Sigonyak จึงไม่สามารถขับไล่หญิงสาวเสื้อคลุมขนาดใหญ่ที่มีตะกั่วที่เย็บเข้าไปในขอบนั้นถูกโยนลงไปเหนือเขาซึ่งเขาเข้าไปพัวพันราวกับอยู่ในเครือข่าย เมื่อบารอนสามารถปลดปล่อยตัวเองได้แล้วพวกลักพาตัวก็อยู่ไกลออกไป นักแสดงเข้าใจว่าพวกเขาถูกหลอก Sigonyak สาบานว่าจะฆ่าท่านดยุค

ผู้ลักพาตัวนำ Isabella ไปที่ปราสาทของ Vallombreza ในนั้นหญิงสาวค้นพบ Chiquita: โจรตัวเล็ก ๆ มาพร้อมกับ Agosten จ้างพร้อมกับสายรัดไหล่อื่น ๆ เพื่อป้องกันปราสาท Isabella ถามผู้หญิงคนนั้นบอก Sigonyak ว่าเธออยู่ที่ไหน

Duke de Vallombrez พยายามที่จะครอบครอง Isabella แต่ Sigonyak และนักแสดงเพื่อนของเขาที่มาถึงในเวลาทำลายแผนของเขา ระหว่าง Sigonyak และ Vallombrezom เริ่มการต่อสู้ที่ดุเดือดและบารอนทำให้บาดแผลฝ่ายตรงข้ามของเขาบาดเจ็บสาหัส ทันใดนั้นพ่อของดุ๊กก็ปรากฏตัวขึ้น - เจ้าชายเดอวัลโลเมซคู่บารมี เมื่อรู้ถึงการกระทำที่ไม่สุจริตของลูกชายเขาดูเหมือนจะลงโทษผู้กระทำผิดและฟื้นฟูความยุติธรรม เมื่อสังเกตเห็นแหวนของอิซาเบลล่าในมือที่เธอได้รับจากแม่ของเธอเขาจำเขาได้และเข้าใจว่าหญิงสาวที่ถูกลักพาตัวโดยลูกชายของเขาคือลูกสาวของเขา

นักแสดงกับ Sigonyak ออกจากปราสาท เจ้าชายจากไปกับลูกสาวใหม่ของเขา Duke of Wallombrez ซึ่งกลายเป็นน้องชายของอิซาเบลลาใกล้จะตายแล้ว

Sigonyak ซึ่งไม่มีอะไรอื่นถืออยู่ในคณะนักแสดงตลกหลงทางทิ้งพวกเขาและไว้ทุกข์ความรักของเขากลับไปที่ปราสาทบ้านเกิดของเขาตั้งใจที่จะใช้เวลาที่เหลือของเขาในผนังทึบ

ด้วยความพยายามของแพทย์และผู้ดูแล Isabella ดยุคก็ฟื้นตัว ด้วยความปรารถนาที่จะชดใช้ให้กับน้องสาวของเขาเขาจึงไปที่ซิกโนแน็คเพื่อสร้างสันติภาพกับเขาและยื่นมือให้อิซาเบลล่าซึ่งเจ้าชายเดอวัลลาเมซจำได้ว่าเป็นลูกสาวของเขา

Isabella แต่งงานกับ Sigonyak เธอรับใช้เพื่อนของเธอ - นักแสดงเช่นเดียวกับ Chikita ที่สูญเสียผู้มีพระคุณ: โจร Agosten ถูกตัดสินให้ล้อและขโมยเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยเพื่อนของเธอจากการประหารชีวิตที่น่าอับอายแทงเขาด้วยกริชของเธอ

ดังนั้นความฝันของบารอนจึงเป็นจริง: ปราสาทครอบครัวได้รับการบูรณะเสื้อคลุมแขนของ Sigonyak เป็นประกาย - นกกระสาสามตัวบนทุ่งสีน้ำเงิน, Bayard และ Miro ผู้ซื่อสัตย์พบแผงขายอันอบอุ่นและปิแอร์ - องค์ประเสริฐ จริง Beelzebub ตาย แต่ผ่านการตายของเขา Sigonyak กลายเป็นคนรวย - จะฝังแมวเขาพบสมบัติ

คนรักรวมกันที่พำนักแห่งความเศร้ากลายเป็นที่พำนักแห่งความสุข “ แท้จริงโชคชะตารู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่!”