เรื่องเล่าเป็นในนามของ Peter Leverett ซึ่งเติบโตขึ้นมาในเวอร์จิเนียและทำงานเป็นทนายความในนิวยอร์กเมื่ออายุ 40 ปี เมื่อเห็นในนิตยสารภาพวาดที่เซ็นชื่อโดย Kassa Kinsinga ผู้บรรยายตัดสินใจที่จะไปที่หลังเพื่อค้นหารายละเอียดของการตายของเพื่อน Mason Flagg เมื่อหลายปีก่อนในช่วงกลางทศวรรษที่ 50 ใน Sambuco ประเทศอิตาลี จากนั้นเมสันข่มขืนเด็กหญิงชาวอิตาลีคนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายด้วยการขว้างตัวเองจากยอดหน้าผา จดหมายจากปีเตอร์แคสตอบว่าเขาได้รับงานพาร์ทไทม์ที่โรงงานซิการ์ในเซ้าธ์คาโรไลน่าและสอนวิชาจิตรกรรมและภรรยาของเขาป๊อบปี้ทำงานเป็นนักบัญชีที่อู่ต่อเรือทหาร แม้จะไม่มีคำเชิญ แต่ปีเตอร์ก็ยังคงวางยาพิษในช่วงวันหยุดพักผ่อนเพื่อไปเยี่ยมคินซินดิลีเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมสันในซัมบูโก

ปีเตอร์ได้พบกับคาสเมื่อสองปีก่อน ในช่วงสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งของปีเตอร์ในกรุงโรมเมสันเพื่อนเก่าของเขาค้นพบเกี่ยวกับการเข้าพักในอิตาลีและเชิญเขาไปเยี่ยมชมใน Sambuco ที่ซึ่งเขานั่งลงอย่างละเอียด -“ จะฉี่อย่างไร” ระหว่างทางไปที่รถยนต์ของปีเตอร์บนรถสกูตเตอร์ Luciano di Lieto ผู้แพ้ในท้องถิ่นชนตาบอดแล้วตาเดียวและมีประวัติของการแตกหักหลายครั้ง ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุแม่ของเหยื่อที่ตกอยู่ในอาการโคม่าอย่างบ้าคลั่งถูกกล่าวหาว่า "ชาวสวีเดน" ปีเตอร์ระเบิดบ้านของเธอในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บนถนนที่ไกลออกไปสู่ ​​Sambuco ปีเตอร์ได้พบ Insoles ขี้เมาและครอบครัวของเขา เขาเรียนรู้จาก Poppy ว่าทีมผู้สร้างกำลังไปเยี่ยมบ้านของพวกเขากับ Mason ซึ่งเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งซึ่งมีเพียงผู้กำกับ Alonzo Crips เท่านั้นที่โดดเด่นด้วยความมีน้ำใจและการยอมรับ Cass ยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแขกโดยเฉพาะ

การประชุมกับ Cass ปีเตอร์ตอบสนองคำขอของเขาและเป็นคนแรกที่พูดถึงความทรงจำของเขาในวันกรกฎาคมที่ร้อนแรง มาถึง Sambuco ปีเตอร์ป้องกันการถ่ายทำและในที่สุดก็พบกันในเมสันแนะนำ Pitsy (ในขณะที่เขาเคยเรียกผู้บรรยายตามนิสัยเก่า) กับแฟนโรสแมรี่เดอ Laframboise ซึ่งสูงกว่าเขา เมื่อรู้ว่าแทนที่จะเป็นห้องพักในบ้านพักของเขาเมสันตัดสินใจที่จะเช่าห้องพักในโรงแรมของเขาปีเตอร์รู้สึกขุ่นเคือง แต่อย่างไรก็ตามเห็นด้วยเนื่องจากความหงุดหงิดของเขาต่อความเหนื่อยล้าและอุบัติเหตุบนท้องถนน ในขณะที่คนบ้า Saverio กำลังถือสิ่งของของเขาอยู่ปีเตอร์บังเอิญเห็นการทะเลาะวิวาทของเมสันกับโรสแมรี่ซึ่งจบลงด้วยการตบด้านเมสัน

ในประเด็นของเขาปีเตอร์เล่าว่าในช่วงปีแรก ๆ ที่เขารู้จักกับเมสัน เมสันอาศัยอยู่ในเมืองแห่งสวรรค์ในรัฐนิวยอร์กจนกระทั่งอายุสิบสอง ก่อนที่จะถูกมอบหมายให้เซนต์ Andrei Mason ถูกไล่ออกจากโรงเรียนสองแห่งแล้ว เขาโอ้อวดเกี่ยวกับตัวเองว่าเขาได้รับประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกเมื่ออายุสิบสาม แต่ด้วยการจัดแต่งเรื่องราวนี้อย่างต่อเนื่องทำให้เขาสูญเสียเพื่อนของเขาซึ่งปีเตอร์ยังคงอยู่เพียงคนเดียว ปีเตอร์เรียนรู้จาก Wendy แม่ของเมสันว่านักแสดงที่มีความเกี่ยวพันกับเมสันโอ้อวดมาเยี่ยมพวกเขาจริง ๆ และแม้กระทั่งเขย่าเมสันน้อยมากบนตักของเธอและมอบตุ๊กตาหมีให้เขา พ่อของเมสันผู้เป็นนายทุนนิวยอร์กได้รับเงินอย่างบ้าคลั่งที่บ็อกซ์ออฟฟิศ การสร้างเครือข่ายโรงภาพยนตร์ในบราซิลในช่วงสงครามเขาก็เสียชีวิตทันทีจากการที่เมสันได้รับมรดกสองล้านดอลลาร์ เมสันตัดสินใจที่จะยอมรับกับเวนดี้ว่าเขาถูกไล่ออกจากวิทยาลัยเป็นครั้งที่สามหลังจากที่เขาได้ดื่มให้เธอ จากการแก้แค้นของพ่อของเด็กหญิงอายุสิบสามปีซึ่งเมสันถูกพบในคริสตจักรสำหรับสิ่งที่น่าอับอายเพียงพ่อเลี้ยงซึ่งเวนดี้ถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อเนื่อง

Peter Rosemary ตื่นขึ้นมาและหิวใน Sambuco และพาเธอไปที่บ้านพักซึ่งเธอเก็บสินค้ามากมายจากร้านทหาร มันดูแปลกสำหรับปีเตอร์ แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนึกถึงอดีตของเมสัน ปีเตอร์หายไปจากฝูงชนของแขกจากโลกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่พบเมสัน ในที่สุดเมื่อรับประทานอาหารแล้วปีเตอร์ก็เรียนรู้จากพ่อบ้านว่าเมสันมีรอยขีดข่วนใบหน้าของเขาตกบนพุ่มไม้กุหลาบ แต่ปฏิเสธที่จะช่วยโรสแมรี่อย่างเด็ดขาด

ความสงบของแขกในตอนกลางคืนถูกขัดจังหวะด้วยการเยี่ยมชม Kass ที่ไม่คาดคิดซึ่งแทบจะไม่ทันได้ดื่มน้ำ ในเสื้อผ้าสกปรกดูเหมือนว่าคนที่เหนื่อยล้าเหนื่อย Cass อ้าง Sophocles และเกือบจะเลิกเล่นเปียโน Crips บอกกับ Peter ว่า Cass อยู่บนตะขอของเมสันซึ่งเขาบิดตัวตามดุลยพินิจของเขา เมื่อเปโตรถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเด็กหญิงอายุประมาณสิบแปดถึงยี่สิบคนในชุดฉีกขาดวิ่งผ่านเขามา เมสันที่โกรธแค้นปรากฏตัวในเสื้อคลุมที่แต่งกายอย่างเร่งรีบและสัญญาว่าจะฆ่าเปโตรเพราะเขาปฏิเสธที่จะแสดงให้เธอเห็นด้านที่หญิงสาวหายไป

คาสเปิดเผยกับปีเตอร์ว่าเป็น Francesca ที่ถูกข่มขืนและสังหารในคืนนั้น

หลังจากสูญเสียการมองเห็นของเมสันปีเตอร์ได้พบกับเมสันในบาร์นิวยอร์กสิบปีหลังจากเหตุการณ์ที่โรงเรียน เขาบอกว่าหลังจากโรงเรียนราชทัณฑ์เขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเขาเกี่ยวข้องกับหญิงม่ายคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพอ ในช่วงสงครามเขาทำหน้าที่ลาดตระเวนด้านหลัง เขาต้องสร้างกองทหารที่แท้จริงเฉพาะในตอนท้ายของสงครามเมื่อเขาโดดร่มที่ด้านหลังของเยอรมันในยูโกสลาเวียซึ่งเขาอาศัยอยู่เป็นเวลาสองเดือนในบ้านพักริมทะเลของพันธมิตรซึ่งไม่ได้คัดค้านการเชื่อมโยงกับลูกสาวอายุสิบสี่ปีของเขา เมสันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าปีเตอร์หลบหนีจากการจู่โจมของเยอรมันอย่างกระทันหันซึ่งแสดงให้เห็นว่าปีเตอร์ซึ่งเรื่องนี้ดูไม่น่าเชื่อ

เมสันฟักแผนสำหรับการเขียนบทละครของเขาแม้ว่าเขาเชื่อว่าศิลปะเสียชีวิต ในตอนบ่ายเขาอยู่กับซีเลียภรรยาที่ถูกกฎหมายของเขาและในเวลากลางคืนในสถานที่ที่ชั่วร้ายหลายแห่งในกลุ่มกบฏเขานอกใจกับอีกคนหนึ่ง เมสันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษกับหนังสือและภาพลามกอนาจารของเขาและจัดระเบียบองค์กรที่ภรรยาของเขาไม่ได้เข้าร่วม เธอเป็นใครบอกปีเตอร์ว่าเมสันยืมทหารหาประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้และได้รับบาดเจ็บจากการชนจักรยาน เมื่อคืนก่อนที่ปีเตอร์จะเดินทางไปยุโรปซีเลียน้ำตามาหาเขาหลังจากเมสันไม่ได้ตีจานด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก แม้จะมีการเชื่อมต่อมากมายกับสามีของเธอซีเลียยังคงรักเขาต่อไปโดยพิจารณาถึงบุคลิกที่โดดเด่น ในห้องโดยสารเมสันพบของขวัญมากมายจากเมสันและรู้สึกว่าใช้แล้วตลอดเวลาที่เมสันจ่ายเงินให้เขาในร้านอาหารในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บนดาดฟ้าเมสันเริ่มทะเลาะกับนายหญิงของเขาซึ่งเกือบจะนำไปสู่การโจมตี โกรธที่เพื่อนไม่สนใจชีวิตแต่งงานของเขาปีเตอร์แสดงความไม่พอใจกับเรื่องโกหกเกี่ยวกับการรับราชการทหารในยูโกสลาเวียและการเขียนบทละคร ในการตอบสนองเมสันกล่าวว่าด้วยวิธีนี้เขามองไปที่ปฏิกิริยาต่อเนื้อหาของการเล่นในอนาคตของเขา

ปีเตอร์ยอมรับคำขอโทษของเมสันสำหรับการคุกคามเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งในสีสดใสบรรยายถึงการผจญภัยอันน่าทึ่งของเขาบนซาฟารีด้วยสีบลอนด์อ่อนล้าแซงหน้าตัวเองด้วยความไร้ยางอายและไร้ยางอาย เมสันได้รับโน้ตว่า“ คุณกำลังมีปัญหาใหญ่ ฉันจะเลี้ยงคุณด้วยอีกา ถึง.". เมสันเรียกว่าขี้เมาคาสชั้นบนที่ซึ่งไม่สนใจการประท้วงของป๊อบปี้และปีเตอร์บังคับให้คาสพูดกับแขกเพื่อความสนุกสนานจนกระทั่ง Crips หยุดการแสดงที่ชั่วร้ายนี้ ปีเตอร์เดินตาม Cass ไปที่ชั้นแรกซึ่งเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ Luigi ผู้ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นนักมนุษยนิยมและในเวลาเดียวกันก็เป็นพวกฟาสซิสต์เพราะเขาไม่ต้องการติดตามลัทธิคอมมิวนิสต์ เขาเกลี้ยกล่อม Cass ให้ดึงตัวเองและหยุดดื่ม สติขึ้นมาเล็กน้อยทำให้ขโมยยาจากเมสันและปีเตอร์ไปที่หมู่บ้านพร้อมกับปีเตอร์ ที่นั่นพวกเขาเข้าไปในที่อยู่อาศัยที่พวกเขาแบกความตายโดยที่คาสส่งมอบยาแก่ชายชราที่เสียชีวิตด้วยวัณโรค เมื่อรู้ว่าลูกสาวของเขาฟรานเชสก้าไม่ได้กลับบ้านแคสกังวล แต่เขาเชื่อว่าเป็นไปได้มากว่าเธอมีเพื่อนของเธอ

ตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นปีเตอร์พบว่ามีเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนและถูกทำร้ายอย่างรุนแรงในตอนเช้า ไม่มีความหวังในการเอาชีวิตรอด และเมสันหลังจากการกระทำของเขารีบออกจากหน้าผา ที่เกิดเหตุถูกตำรวจล้อมรอบ แต่ปีเตอร์เชื่อว่าลุยกิรุสโซจะปล่อยให้เขาผ่านไป เมื่อถามโดยผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับสุขภาพจิตของการฆ่าตัวตายที่มุ่งมั่นปีเตอร์กล่าวว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นความเบี่ยงเบนใด ๆ ผู้สร้างภาพยนตร์ออกจากเมืองในวันนั้น ปีเตอร์กลับไปที่คินซินดัมเรียนรู้จากป๊อปปี้ว่าคาสหายไป เมื่อคาสปรากฏตัวเขามีใบหน้าของชายที่มีอายุสิบปีในหนึ่งวัน

ในส่วนที่สอง Cass ยืนยันความสงสัยของปีเตอร์ว่าเขาฆ่าเมสันหลังจากนั้นเขาพูดถึงชีวิตของเขาและเผยให้เห็นห่วงโซ่ของเหตุการณ์ใน Sambuko

เขาได้รับคำแนะนำจากจิตแพทย์ทหารให้วาดภาพเพื่อการรักษา หลังจากสงครามสูญเสียศรัทธาและหยุดเขียนภาพคาสเริ่มดื่มและดูถูกภรรยาของเขาชาวออร์โธดอกซ์คา ธ อลิกและเด็ก ๆ หลังจากภาพที่เกิดขึ้นในหัวของเขาเขาตัดสินใจที่จะไปกับครอบครัวของเขาจากปารีสไปยังอิตาลีแม้จะมีการประท้วงของป๊อปปี้ นอกจากนี้เขายังไม่ต้องการกลับไปที่สหรัฐอเมริกาตามที่ Poppy แนะนำเนื่องจากอเมริกามีความสัมพันธ์กับเขาในซอยที่ยากจนในเมืองต่างจังหวัด หลังจากพบกับครอบครัวของชาวคาทอลิกที่กลายเป็นผู้ฉ้อโกงบัตรและทิ้งแคชเชียร์อย่างแท้จริงในห้องนอนในเขตชานเมืองของกรุงโรมก็ตัดสินใจที่จะไป Sambuco

หลังจากหักแจกันราคาแพงที่โรงแรมและทะเลาะกันอย่างขี้เมา Cass พบว่าตัวเองอยู่ในสถานีตำรวจที่ Corporal Luigi แนะนำให้เขาเงียบเรื่องด้วยสินบน คาสเกือบจะทำลายสิ่งทั้งปวงเมื่อเขากบฏต่อพฤติกรรมลามกอนาจารของจ่านายต่อความงามที่ไม่ธรรมดาของเด็กสาวชาวนาอายุประมาณสิบแปดซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยขนม คาสจ่ายค่าปรับให้กับเธอให้เงินครั้งสุดท้าย คาสเรียนรู้จาก Luigi ว่าหญิงสาวชาวนาที่ป่วยเป็นวัณโรคต้องการทำงาน แม้จะมีความจริงที่ว่า Kass ไม่มีอะไรต้องจ่ายเขาสัญญาว่าจะช่วย มันกลายเป็นฟรานเชสก้า - ผู้หญิงที่เขาเห็นในตำรวจ บรรยากาศที่เน่าเสียในบ้านของหญิงสาวทำให้ Kassa นึกถึงบ้านของชาวแอฟริกัน - อเมริกันซึ่งเขาพ่ายแพ้ในวัยเด็กกับนายจ้างของเขาเพื่อแก้แค้นเมื่อล้มเหลวในการจ่ายเงินตรงเวลาสำหรับวิทยุ ความผิดสำหรับ Kassa นี้หลอกหลอนตลอดชีวิตของเขา

เมสันได้พบกับคาสด้วยเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาสับสนชื่อสุดท้ายของเขากับจิตรกรคนสำคัญอีกคน เมสันและโรสแมรี่อยู่ตลอดเวลาทำให้ร่างของ Kass น่าสมเพชซึ่งทำให้เขาสงสัยว่าเขาเข้าใจผิดอีกคนหนึ่ง เมื่อเห็นว่าเมสันมีเสบียงอาหารจากกองทหาร Cass จึงอาสาช่วยเหลือเขาด้วยความหวังว่าจะเป็นปรสิต ด้วยความช่วยเหลือของฟรานเชสก้าซึ่งเริ่มทำงานเป็นคนรับใช้ของเมสันคาสได้ปล้นเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยซึ่งเริ่มสงสัยบางอย่าง ในร้านทหารเดียวกัน Cass ได้รับยาที่เขาใช้กับพ่อที่กำลังจะตาย ในวันที่เขาควรจะได้รับยาใหม่เมสันจับมันและทิ้งให้คาสอยู่ตามลำพังในใจกลางเมือง หลังจากที่ใช้เงินไปกับเครื่องดื่มแล้วคาสก็ถึงเวลาที่จะกลับไปที่วิลล่าด้วยการเดินเท้าในระหว่างที่เขาได้พบกับหนุ่มอเมริกันหงุดหงิดที่ประสบอุบัติเหตุมาก่อน

ตอนกลางคืนเมื่อคาสกำลังจะไปหาเมสันเพื่อทานยาฟรานเชสก้าก็ร้องไห้เข้ามาหาเขา เมสันข่มขืนเธอหลังจากกล่าวหาว่าโรสแมรี่ขโมยต่างหู เมื่อเขียนจดหมายด้วยภัยคุกคามต่อเมสันคาสส่งบ้านฟรานเชสก้า สิ่งที่ควรจะไปกับเขาที่รักเธอมาก่อนความบ้าคลั่งไปที่วายร้ายเมสันผู้แสดงความคิดในการเพลิดเพลินกับร่างกายของเธอซ้ำ ๆ

ในตอนเช้าแคสพบว่าฟรานเชสก้าถูกพบว่าถูกทำลายอย่างร้ายแรงคาสจึงตัดสินใจแก้แค้นเมสัน หลังจากขับเมสันไปที่หน้าผา Cass ก็หักศีรษะแล้วเหวี่ยงเขาลงในเหว

หลังจากที่แพทย์และนักบวช Luigi ปรากฏตัวครั้งแรกใกล้ฟรานเชสก้า เธอยอมรับกับเขาว่าเมสันข่มขืนเธอและเมืองบ้า Saverio พิการเขาซึ่งทำให้เธอกลัวในความมืดและบาดแผลบาดเจ็บสาหัส เดาว่าแฟล็กก์ได้ฆ่าคาส, ลูกิ, ออกจากความสงสารสำหรับศิลปิน, ตัดสินใจที่จะปกป้องเขาและบอกหัวหน้าของเขาว่าฟรานเชสก้าเรียกเมสันทรมานเธอ ยิ่งกว่านั้นเธอเสริมว่าหลังจากเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาตะโกนว่าเขาจะฆ่าตัวตาย เพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ Luigi ได้กวาดรางรถไฟสองอันไปยังหน้าผาและปูทางไปสู่เหวด้วยรองเท้าของเมสันลบตัวเอง ลุยกิรุสโซได้รับการเลื่อนขั้นสำหรับการสอบสวนคดีนี้และในที่สุดจะสามารถกักขัง Saverio ในโรงพยาบาลโรคจิตได้ คนบ้าจำไม่ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ คาสต้องการที่จะยอมรับความผิดของเขาและทำให้ความยุติธรรมทั้งตัวเขาเองและลุยกิรุสโซแต่ทว่าหลังเชื่อว่าเขาจะไม่ทำเช่นนี้เพราะมันจะไม่ยุติธรรมที่จะโยน Poppy และลูก ๆ ไปสู่ชะตากรรมของพวกเขา

นวนิยายเรื่องนี้ลงท้ายด้วยจดหมายถึงปีเตอร์จากโรงพยาบาลอิตาลีซึ่งเขาได้รับแจ้งว่าดิ Lieto เข้ามาในความรู้สึกของเขา แต่ไม่ช้าก็เข้ามาพร้อมกับกระดูกไหปลาร้าหัก ในเวลาเดียวกันเขาพยายามที่จะมีส่วนร่วมและส่วนใหญ่จะอยู่ได้นานกว่าพวกเราทุกคน