ในคืนที่อากาศร้อนเรือใบเมดูซ่าก็จอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งของอาร์เจนตินา มือปราบมุกวางอยู่บนดาดฟ้าของเธอ การเฝ้าดูยามค่ำคืนดำเนินการโดย Balthazar ชาวอินเดียจากเผ่า Araucan ผู้ช่วยคนแรกของกัปตันและเจ้าของเรือใบ Pedro Zurita ในวัยเด็กของเขา Balthazar เป็นผู้จับไข่มุกที่มีชื่อเสียง อายุเขาเปิดร้านค้าของ rarities ทะเลและเริ่มทำงานให้กับซูริตะ
Balthazar ได้เริ่มที่จะหลับในเมื่อเขาได้ยินเสียงดนตรีของทรัมเป็ตพร้อมด้วยเสียงร่าเริงและเสียงเล็ก ชาวประมงและนักจับมุกตื่นตระหนก - มันเป็นมารทะเล สิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักนี้ได้คุกคามชายฝั่งมาเป็นเวลานาน เขาตัดอวนโยนปลาลงในเรือของคนจนและสนุกแหย่ชาวประมง นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตนี้เนื่องจากไม่มีใครเห็นเขา ซูริตะยังคงไม่เชื่อในปีศาจทะเล
ในตอนเช้าพบว่าเชือกของเรือที่ผูกติดกับใบเรือถูกตัดด้วยมีดคม ต่อมาอีกไม่นานนักดำน้ำคนหนึ่งเห็นปีศาจตัวเอง - สัตว์ที่มีผิวเกล็ดตาโตและขากบ มารช่วยชีวิตนักประดาน้ำจากฉลาม ซูริตะไม่เชื่ออีกต่อไป แต่ในไม่ช้าเขาก็เห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆโลมาและระเบิดเป็นกระสุนขนาดใหญ่
หลังจากยืนยันการมีอยู่ของปีศาจทะเลแล้วซูริต้าตัดสินใจจับเขาและทำให้เขาทำงานด้วยตัวเอง Balthazar รับหน้าที่ช่วยเหลือเขา มารปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากผ่านไปสามสัปดาห์เท่านั้น ตามเขาไปบัลธาซาร์ค้นพบถ้ำใต้น้ำซึ่งสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ อวนที่แข็งแกร่งถูกวางไว้รอบ ๆ ถ้ำ แต่มารที่ติดอยู่ในนั้นก็สามารถตัดเชือกได้
ซูริตะไม่ยอมแพ้ เขาเต็มไปด้วยอ่าวกับดักและอวน แต่มารไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไป ในที่สุด Zurita ซื้อชุดดำน้ำสองชุดและเขากับ Balthazar ลงไปที่ถ้ำปีศาจทะเล ถ้ำกลายเป็นครึ่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยอากาศและในเชิงลึกของมันมีตาข่ายที่แข็งแกร่งพร้อมกับปราสาทหากิน หลังจากที่กำจัดสิ่งสกปรกในเมืองซูริตะก็พบกับกำแพงหินซึ่งเป็นบ้านของดร. ซาลเวเตอร์
ในบัวโนสไอเรสซูริตะพบว่าแพทย์มีชื่อเสียงด้านการผ่าตัดที่กล้าหาญ "ในช่วงสงครามจักรวรรดินิยมเขาอยู่ในแนวรบฝรั่งเศสซึ่งเขาทำงานอยู่ในการปฏิบัติการของกะโหลกศีรษะเกือบทั้งหมด" หลังจากสงคราม Salvator กลับไปอาร์เจนตินาและรับวิทยาศาสตร์ เขาปฏิบัติต่อชาวอินเดียที่ถือว่าแพทย์เป็นพระเจ้า ซูริตะตระหนักว่าซาลเวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับปีศาจในทะเล
ครั้งหนึ่งคริสโตอินเดียเก่า (คริสโตเฟอร์) มาหาหลานสาวที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ หมอรักษาเด็กผู้หญิง ด้วยความกตัญญู Cristo ต้องการอุทิศชีวิตที่เหลือให้หมอ Salvator“ ลังเลและรับคนรับใช้ใหม่อย่างระมัดระวัง” แต่มีงานเยอะมากและคริสโตก็เข้าไปในบ้านของหมอ ตอนแรกชาวอินเดียทำงานในสวนด้านนอกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสองหลัง สัตว์ประหลาดจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นั่น: งูและหนูสองหัว, นกกระจอกหัวของนกแก้ว, ลามาพร้อมกับหางม้าและลิงพูดคุย สวนแห่งนี้เสิร์ฟโดยคนผิวดำที่เงียบมาก
ในไม่ช้า Salvator ได้รวมตัวกันใน Andes เพื่อหาสัตว์ใหม่เพื่อทำการทดลองและกำลังจะพา Cristo ไปกับเขา เขาขอดูครอบครัวของเขา แต่จริง ๆ แล้วไปหาพี่ชายของเขาบัลธาซาร์ ผู้ช่วยของซูริตะส่งพี่ชายของเขาไปที่บ้านของแพทย์เพื่อค้นหาเกี่ยวกับปีศาจทะเล เมื่อรู้ถึงการเดินทางไปยังเทือกเขาแอนดีสพี่น้องได้วางแผนไว้: "โจร" จะถูกจับโดยโจรและ Cristo จะช่วยเขาหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นคนสนิทของหมอ
แผนประสบความสำเร็จ เมื่อกลับถึงบ้าน Salvator นำ Cristo ไปที่สวนด้านใน หมอสูบน้ำออกจากสระขุดกลางสวนเล็ก ๆ แล้วลงไปที่ประตู ทางเดินยาวพาพวกเขาเข้าไปในห้องโถงพร้อมกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่ตรงไปยังก้นทะเล สิ่งมีชีวิตรูปมนุษย์ที่มีตาโปนขนาดใหญ่และขากบโผล่ออกมาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านห้องพิเศษ ร่างกายของคนที่ไม่รู้จักเปล่งประกายด้วยระดับสีเงินอมน้ำเงิน” ดวงตากลายเป็นแว่นอุ้งเท้า - ถุงมือและตาชั่ง - ชุดหนักพิเศษ ภายใต้ทั้งหมดนี้เป็นชายหนุ่มรูปหล่อชื่อ Ichthyander
ชายหนุ่มเรียกหมอว่าพ่อของเขา แต่ดูไม่เหมือนชายผิวขาว ด้วยคุณสมบัติใบหน้าและผิวคล้ำเป็นประจำเขาคล้ายกับชนเผ่าอารูกัน Ichthyander สามารถอยู่ใต้น้ำได้ - Salvator ฝังในเหงือกของฉลามหนุ่ม มันเป็นชาวประมงของเขาที่ถูกมองว่าเป็นปีศาจในทะเล
Ichthyander ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในมหาสมุทรกับเพื่อนปลาโลมาชั้นนำ เมื่อเขาช่วยสาวสวย เธอหมดสติและล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรผูกติดอยู่กับกระดาน Ichthyander อุ้มหญิงสาวขึ้นฝั่ง เมื่อเห็นว่าเธอหายดีแล้วชายครึ่งบกครึ่งน้ำก็ซ่อนตัว - เขาไม่ต้องการทำให้หล่อนกลัว ในไม่ช้าถัดจากหญิงสาวก็ปรากฏตัว "ชายผิวดำที่มีหนวดและเคราแพะพร้อมกับหมวกปีกกว้างบนหัวของเขา" และวางตัวเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขา Ichthyander ประหลาดใจและไม่พอใจกับคำโกหกที่โจ่งแจ้งดังกล่าว
Cristo กลายเป็นคนรับใช้ของ Ichthyander ในอากาศชายหนุ่มสามารถใช้เวลาเล็กน้อยเมื่อเหงือกแห้งลงชายหนุ่มก็เริ่มหายใจไม่ออก มันเป็นความรับผิดชอบของคริสโตที่จะทำให้แน่ใจว่า Ichthyander นอนไม่ได้อยู่ในน้ำ แต่อยู่บนเตียงปกติหลายคืนต่อสัปดาห์ Ichthyander ได้รับการศึกษาที่ดี แต่การศึกษาด้านเดียวเกินไป เขาคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นอย่างดี แต่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตบนบก ชายหนุ่มเข้าใจเรื่องชีวิตประจำวันแย่กว่าเด็กห้าขวบ
ในขณะเดียวกัน Salvator ก็ขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้ง Ichthyander ไม่สามารถลืมผู้หญิงที่เขาช่วยได้และ Cristo พยายามหลอกล่อเขาให้เข้ามาในเมืองโดยสัญญาว่าจะมองหาคนแปลกหน้าที่สวยงาม Ihtiandra ไม่ชอบเมืองร้อนและเต็มไปด้วยฝุ่น Cristo พาเขาไปที่ร้านของ Balthazar ในขณะที่พี่น้องกำลังคุยกันกัทเทียร์บุตรสาวบุญธรรมของ Balthazar เดินเข้าไปในห้อง ผู้หญิงคนนั้นมีชื่อเสียงในด้านความงามและการเข้าถึงไม่ได้ เมื่อเห็นเธอชายหนุ่มกระโดดขึ้นวิ่งหนี - เขาจำเธอได้
ต่อมาไม่นาน Ichthyander เองก็มาที่ร้าน Balthazar บนชายฝั่งเขาเห็น Guttiere ซึ่งส่งสร้อยคอไข่มุกให้กับชายร่างสูงไหล่กว้างที่ชื่อโอลเซ่น ทันใดนั้นสร้อยคอก็หลุดออกมาจากนิ้วมือของหญิงสาวและตกลงไปในมหาสมุทร สถานที่นั้นลึกและสร้อยคอจะหายไป แต่ Ichthyander ดึงมันออกมา ดังนั้นชายหนุ่มพบกับ Guttiere ตอนนี้พวกเขาพบกันเกือบทุกเย็น Balthazar ไม่สงสัยว่าขุนนางใหม่ของลูกสาวของเขาคือปีศาจทะเล
เมื่ออิชมานเดอร์กลับบ้านบาดเจ็บ - เขาช่วยหัวหน้าจากนักล่า พันแผลคริสโตเห็นบนบ่าของชายหนุ่มที่มีไฝสีดำขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างผิดปกติ แม้จะมีบาดแผล Ichthyander ไปเดทกับ Guttiere ทันใดนั้นมีนักขี่ม้าขี่ม้าขึ้นไปหาพวกเขาซึ่งชายหนุ่มคนนั้นจำได้: มันเป็นผู้ชายที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตของหญิงสาว ผู้ขับขี่ซึ่งกลายเป็นซูริตะกล่าวว่าเจ้าสาวไม่ควรเดินไปกับคนอื่นในวันแต่งงาน เมื่อรู้ว่า Guttiere เป็นเจ้าสาวของใครบางคน Ichthianndr เริ่มสำลักและวิ่งออกจากหน้าผาสู่มหาสมุทร Guttiere ตัดสินใจว่าชายหนุ่มที่เธอชอบจมน้ำตายมาก Balthazar พยายามเกลี้ยกล่อมลูกสาวของเขาอีกครั้งเพื่อแต่งงานกับ Zurita แต่ในการตอบสนองเขาได้ยินอีกครั้งว่า "ไม่"
หลังจากใช้เวลาหลายวันในทะเล Ichthyander โหยหา เขาพบเรือของโอลเซ่นในทะเล เขาบอกกับชายหนุ่มว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวของ Guttiere เลยและเมื่อไม่นานมานี้หญิงสาวคนนั้นได้กลายเป็นภรรยาของซูริต้า - เขาบังคับเธอ Guttiere และ Olson กำลังจะหนีไปยังอเมริกาเหนือ แต่ไม่มีเวลา จาก Olsen, Ichthyander ได้เรียนรู้ว่า Zurita ได้พาเด็กผู้หญิงไปที่ไร่ Dolores ของเขาและตัดสินใจที่จะไล่ตามเธอ
Ihthyander เดินทางครึ่งหนึ่งไปยังบ้านไร่ริมแม่น้ำ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเดินเท้า ชายหนุ่มคนนั้นไม่โชคดี: ระหว่างที่เขาพบกับตำรวจซึ่งชุดยู่ยี่ของ Ichthyander ดูน่าสงสัย มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในฟาร์มใกล้เคียงและตำรวจตัดสินใจที่จะตำหนิเขาในชายหนุ่มที่น่าสงสัย เขาใส่กุญแจมือ Ichthyander และพาเขาไปยังหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด ครั้งหนึ่งบนสะพานข้ามสระน้ำ Ichthyander กระโดดลงไปในน้ำและแกล้งทำเป็นจมน้ำตาย ในขณะที่ตำรวจกำลังมองหา "คนจมน้ำตาย" Ichthyander ถึงไร่
ครั้งหนึ่งในสถานที่ชายหนุ่มพยายามค้นหา Guttiere แต่เจอซูริต้า เขากระแทกหัวของอิชมานเดอร์แล้วโยนมันลงในสระ กัตเทียร์ได้ยินเสียงเอะอะในสวนออกไปที่บ่อน้ำและเห็นชายคนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าคนตายมาจากน้ำ Ichthyander ยอมรับว่าเขาเป็นปีศาจทะเล ซูริตะมองภรรยาสาวอย่างระมัดระวังและพยายามแอบฟังบทสนทนานี้ เขาตระหนักว่าปีศาจทะเลอยู่ในมือของเขาในที่สุด เขาเห็นว่า Ichthyander ถูกใส่กุญแจมือและขู่ว่าจะส่งเขาให้ตำรวจ กัตเทียร์เริ่มขอร้องให้สามีของเธอสละ Ichthyander และเขาแกล้งทำเป็นว่าเขาไม่สามารถต่อต้านคำอ้อนวอนของภรรยาของเขาได้ เขาสัญญาว่าจะโอน Ichthyander ไปที่เรือของเขาและปล่อยมันในมหาสมุทรเปิด อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่บนเรือใบซูริตะล็อค Ichthyander ไว้ในห้องและ Guttiere ในห้องโดยสาร
ในขณะเดียวกันการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นระหว่างพี่น้อง Cristo และ Balthazar ภรรยาของ Balthazar เสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรเมื่อคริสโตพาเธอข้ามภูเขา จากนั้นเขาก็บอกพี่ชายว่าเด็กเสียชีวิตด้วย อันที่จริงคริสโตพาเด็กชายไปหาดร. ซาลเวเตอร์ซึ่งกล่าวว่าเขาไม่สามารถช่วยเด็กได้ โดยปานเกิดคริสโตจำหลานชายของเขาใน Ichthyander ข่าวที่ว่าลูกชายของเขายังมีชีวิตอยู่และกลายเป็นปีศาจในทะเลทำให้ Balthazar
วันรุ่งขึ้น Salvator กลับจากการเดินทาง Cristo แจ้งให้เขาทราบว่า Ichthyander ถูกลักพาตัว หมอรีบช่วยชีวิตชายหนุ่มในเรือดำน้ำที่ซ่อนอยู่ในถ้ำใต้บ้าน
ในตอนเช้า Zurita สั่งให้ Ichthyander วางบนดาดฟ้า ชายหนุ่มรู้สึกไม่ดี เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำสะอาด แต่เขาต้องรีบเข้าไปในถังจากเนื้อวัว "ปีศาจทะเล" ที่น่าทึ่งซูริตะใส่กุญแจมือเขาไว้ในเข็มขัดโลหะเป็นโซ่ยาวและส่งเขาไปหาไข่มุกโดยสัญญาว่าจะปล่อยเขาไปหลังจากนั้น จับของ Ichthyander หลงซูริตะ เขาต้องการมากกว่านี้ แต่กลัวที่จะปล่อยชายครึ่งบกครึ่งน้ำออกสู่มหาสมุทรโดยไม่มีโซ่ ซูริตะตัดสินใจว่าเขาสามารถทำให้ชายหนุ่มด้วยความช่วยเหลือของ Guttiere แต่เธอปฏิเสธที่จะช่วยเขา
ในขณะเดียวกันทีมเรือใบพบว่ามีปีศาจทะเลอยู่บนเรือและก่อกบฏ ลูกเรือตัดสินใจฆ่าซูริต้า หนีขึ้นเขาปีนเสากระโดงและเห็นเรือดำน้ำของแพทย์กำลังแล่นเข้าหาเรือ ลูกเรือกลัวกระโดดลงไปในน้ำ ซูริตะก็ออกจากเรือจับ Guttiere ปากแข็ง Ichthyander ไม่ได้อยู่ในเรือใบที่ถูกทิ้งร้าง ผู้ช่วยให้รอดไม่ทราบว่าชายหนุ่มอยู่ใต้น้ำ ไม่ไกลจากที่นี่มีเรือโดยสารขนาดใหญ่จม ซูริตะบังคับให้ Ichthyander ลงไปที่นั่นและเก็บเครื่องประดับทั้งหมดแสดงให้เขาเห็นธนบัตรปลอมจาก Guttiere ชายหนุ่มผู้ไร้เดียงสาปฏิบัติตามคำสั่งของคนร้ายและได้แล่นเรือไปยังชายฝั่งเมื่อหญิงสาวพยายามตะโกนเพื่อที่เขาจะได้หลบหนี Ichthyander ตัดสินใจแล่นเรือจากผู้คน
Balthazar ในขณะเดียวกันไม่พบความสงบสุข เขาต้องการที่จะฉีกลูกชายของเขาออกจากเงื้อมมือของดร. Salvator ซึ่งดูเหมือนเขาจะเป็นสัตว์ประหลาด เขาพบนักกฎหมายผู้กระทำความผิดซึ่งในนามของ Balthazar ฟ้องแพทย์ มีการฟ้องร้องคดีกับผู้ช่วยเหลือและซูริต - เขาต้องการที่จะครอบครอง Ichthyander ตลอดกาลกลายเป็นผู้พิทักษ์ของเขา การพิจารณาคดีกลายเป็นเสียงดังเพราะอัยการและอธิการต่อต้านหมอ สำรวจบ้านของ Salvator และดูผลการทดลองของเขานักวิทยาศาสตร์ถือว่าแพทย์เป็นคนบ้าที่ยอดเยี่ยม สำหรับตัวเองหมอสงบ เขาเป็นกังวลเฉพาะกับ Ichthyander ที่ถูกขังอยู่ในคุกด้วย ในการพิจารณาคดีซัลวาตอเรกล่าวว่าเขาต้องการสร้างผู้คนในอนาคตที่สามารถอาศัยอยู่ในมหาสมุทรและใช้ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด
ในคุก Ichthyander ต้องอาศัยอยู่ในถังเหล็กส่งกลิ่นและกินปลาดิบ ชีวิตดังกล่าวนำไปสู่ความจริงที่ว่าชายหนุ่มแทบจะไม่สามารถหายใจอากาศได้ "สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลายเป็นปลามนุษย์" โชคดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหนี้ต่อ Salvator มาก - แพทย์ช่วยชีวิตภรรยาและลูกของเขา เขาพบว่า Ichthyander ต้องการถูกฆ่าในฐานะ "สิ่งมีชีวิตที่เคร่งศาสนา" และตัดสินใจที่จะช่วยชีวิตเขา โอลเส็นถูกนำตัวออกจากคุกโดยชายครึ่งบกครึ่งน้ำ ครั้งหนึ่งในมหาสมุทรชายหนุ่มแล่นเรือไปยังหมู่เกาะ Tuamotu ที่เพื่อนของ Dr. Salvator อาศัยอยู่ หมอเองก็หวังว่าจะได้ออกจากคุกในอีกไม่กี่ปีและรวมตัวกับลูกชายบุญธรรมของเขา
Guttiere เห็นว่า Ichthyander ว่ายลงไปในมหาสมุทรได้อย่างไร เธอไม่กล้าที่จะปรากฏในดวงตาของเขากลัวว่าชายหนุ่มคนนั้นจะไม่ยอมว่ายน้ำออกไป หญิงสาวหนีจากสามีที่โหดร้ายของเธอย้ายไปนิวยอร์กและแต่งงานกับโอลเซ่น Cristo ยังคงรับใช้กับ Salvator ซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากคุกและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่ยาวนาน มีเพียง Balthazar ซึ่งถือว่าบ้าคลั่งในเมืองเท่านั้นที่ระลึกถึงปีศาจในทะเล