: ด้วยความช่วยเหลือของ Grey Wolf, Tsarevich Ivan พบ Firebird ภรรยาที่สวยงามและม้าที่ซื่อสัตย์ของเขาเอาชนะพี่น้องที่อิจฉาและ Kashchei ผู้ชั่วร้ายกลายเป็นราชาและ Wolf Wolf รับใช้เขาจนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตของเขา

กษัตริย์เดเมียนอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรหนึ่ง เขามีลูกชายสามคน: Klim ปีเตอร์และอีวาน ต้นแอปเปิลที่มีแอปเปิ้ลสีทองเติบโตขึ้นในสวนสวยของกษัตริย์ ทันใดนั้นแอปเปิ้ลก็มีข้อบกพร่อง พระราชาเรียกลูกชายของเขาและสั่งให้เขาจับโจรและในทางกลับกันเขาสัญญาครึ่งราชอาณาจักรในช่วงชีวิตของเขาและหลังจากความตาย

Klim เป็นคนแรกที่ปกป้องต้นแอปเปิล แต่เขาผล็อยหลับไป ปีเตอร์ไปที่สองและหลับไปเช่นกัน ในคืนที่สามอิวานออกเดินทาง เขาเห็นไฟร์เบิร์ดบินเข้ามาและหยิบแอปเปิ้ลขึ้นมา เจ้าชายจับโจรที่หาง แต่เธอหนีและหนีไปและอีวานก็มีขนในมือของเขา

กษัตริย์ต้องการได้รับ Firebird ที่ยอดเยี่ยม เขาส่งลูกชายคนโตไปหาเธอ ใครก็ตามที่ได้รับมันจะได้รับครึ่งอาณาจักรในชีวิตและหลังจากความตาย อีวานกำลังจะไปกับพี่น้องของเขา พ่อไม่ต้องการปล่อยเขาไป แต่อีวานก็เกลี้ยกล่อมพ่อของเขา

อีวานมาถึงทางแยกซึ่งมีเสาจารึกอยู่ ใครก็ตามที่เดินตรงไปจะเย็นชาและหิวตลอดทาง ผู้ที่ไปทางซ้ายจะตายและม้าของเขาจะมีชีวิตอยู่ และใครไปทางขวาเขาจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ม้าจะตาย อีวานเดินไปทางขวาหมาป่าสีเทาวิ่งออกจากป่ากินม้าแล้วก็เริ่มรับใช้อีวานอย่างซื่อสัตย์และพาเขาไปที่ Firebird

หมาป่าสีเทานำเจ้าชายไปที่กำแพงหินด้านหลังรั้วซึ่งมีกรงกับ Firebird หมาป่าเตือนว่าไม่ควรสัมผัสเซลล์ ปีนขึ้นไปในสวนอีวานลืมคำแนะนำของหมาป่าและจับกรง ยามที่ตื่นตระหนกและดังเขาก็ตื่นขึ้นและนำอีวานมาที่กษัตริย์ดัลเมเชี่ยนของเขา ดัลแมตรู้สึกขุ่นเคืองใจที่เจ้าชายไม่ได้มาหาเขาเพื่อ Firebird แต่ปีนขึ้นไปในสวนเหมือนขโมย เขาตกลงที่จะยก Firebird ถ้าเจ้าชายนำม้าของ Zolotogriv ซาร์ซาร์ Afron มาให้และเขาจะเชิดชูเขาทั่วโลก

เขานำอีวานหมาป่าสีเทามาที่ซาร์อัฟรอนและเตือนว่าควรนำม้าออกจากคอกม้าและไม่ควรแตะต้องบังเหียน อีวานลืมคำสั่งซื้อและรับสายบังเหียน สายของเธอดังขึ้นและเจ้าบ่าวตื่นขึ้น พวกเขานำอีวานมาที่ซาร์และเขาเรียกร้องให้เอเลน่าผู้เป็นบุตรสาวของซาร์กาซิมถูกนำตัวมาหาเขามิเช่นนั้นเขาจะถวายเกียรติแด่องค์เจ้านายทั่วโลกเหมือนขโมย

หมาป่าสีเทาได้ลงมือทำธุรกิจแล้ว จับช่วงเวลาที่เอเลน่าถูกทิ้งไว้ตามลำพังวางเธอไว้บนหลังแล้วพาเธอออกไป ระหว่างทางไปยังซาร์อัฟรอนอีวานและเอเลน่าตกหลุมรัก หมาป่าสีเทากลายเป็นเอเลน่า หลังจากแลกกับม้าแล้วอีวานยังคงเดินทางต่อไปที่โซโลโทฟและหมาป่าก็ไล่ตามพวกเขาไป

เมื่อพวกเขามาถึงอาณาจักร Dolmat หมาป่าก็กลายเป็นม้าแห่ง Zolotogriv และ Ivan ได้แลกเปลี่ยนมันกับ Firebird ดัลแมตเพียงคนเดียวขี่ม้าและม้ากลายเป็นหมาป่าสีเทาแล้วหนีไป วูล์ฟจับอีวานพวกเขามาถึงสถานที่ที่พวกเขาพบกันและพวกเขาต้องออกจากที่นี่ บอกลาหมาป่าเตือนว่าอีวานไม่ไว้ใจพี่น้องของเขา

อีวานได้พบกับพี่น้องของเขาพวกเขาเห็น Firebird ม้าของ Zolotogriv, Elena the Beautiful, อิจฉาและฆ่าอีวาน - พวกเขาแทงดาบคมเข้าที่หน้าอกของเขา พวกพี่ชายพา Firebird ม้าและเอเลน่าไปหาพ่อของเขา หมาป่าสีเทากลับไปที่อีวานจับนกกาและสั่งให้เอาสิ่งมีชีวิตและน้ำที่ตายแล้ว หมาป่าสีเทาโปรยน้ำที่อีวานไว้และบาดแผลที่ได้รับการเยียวยาใกล้ ๆ อีวานฉีดน้ำที่มีชีวิตแล้วอีวานก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

หมาป่าสีเทาเตือนว่าบริการนี้เป็นครั้งสุดท้าย วูล์ฟบอกว่าเขาฆ่าพี่ชายอิวาน Koschey และพาเอเลน่ากับม้าและ Firebird Elena มีเครื่องรางและ Koschey จะไม่ทำอะไรกับเธอ บาบายางะที่อาศัยอยู่ในป่าทึบรู้วิธีที่จะทำลายโคชิ หมาป่าแสดงให้อีวานเห็นถนนถึงสามต้นโอ๊กระหว่างที่ม้าศึกฝังอยู่ในดิน ม้าต้องแสดงให้อีวานเห็นทางที่บาบายากะ

เขาขับม้าของ Tsarevich ไปที่ Baba Yaga ระหว่างทางอีวานเห็นการต่อสู้ Lesha สองครั้งซึ่งไม่สามารถแบ่งปันผ้าปูโต๊ะที่ประกอบขึ้นเองหมวกที่มองไม่เห็นและกระบองค้างคาว อีวานเสนอให้จัดการแข่งขัน: ใครก็ตามที่ไปถึงลูกธนูที่เขาจะยิงครั้งแรกจะได้รับสิ่งมหัศจรรย์ ก็อบลินหนีไปและอีวานก็พาตัวเองไปทุกอย่าง อีวานไปถึงบาบายากา จากเธอเจ้าชายได้เรียนรู้ว่าในช่วงกลางของ Ocian คือเกาะ Buyan ต้นโอ๊กเก่าแก่เติบโตขึ้นบนเกาะหีบถูกฝังอยู่ใต้ต้นโอ๊กกระต่ายนั่งอยู่ในอกเป็ดอยู่ในกระต่ายไข่อยู่ในเป็ดและการตายของ Koshcheev อยู่ในไข่นั้น เมื่อ Koschey ต้องการบดขยี้ไข่และหยิบ gusli-samoguda เพื่อปลุกพ่อและอาณาจักรของพวกเขาให้ตื่น

อีวานไปถึงโอเชียนและเห็นว่ามีตาข่ายและหอกอยู่ในตาข่าย เธอขอให้หอกโยนมันลงทะเลแล้วสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือ อีวานว่ายข้ามม้า Ocian ไปถึงเกาะ Buyanaเขาขุดอกจากใต้ต้นโอ๊กแล้วนำกระต่ายออกจากที่นั่นและเป็ดจากกระต่าย เป็ดตัวหนึ่งบินออกมาอีวานยิงมันออกมาและไข่ก็ตกลงไปในทะเล จากนั้นหอกปรากฏขึ้นพร้อมกับไข่ในปากขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ

อีวานไปถึงปราสาท Koscheeva เขาเฝ้าประตูในปราสาทงูประมาณสิบสองหัว เขาดึงกระบองออกมาและฆ่ามันด้วยงู เจ้าชายกระจายผ้าปูโต๊ะเก็บรวบรวมตัวเองพวกเขากินม้ามากพอ ฉันพบ Ivan Kashchei ฆ่าเขาเอา Firebird ม้า Elena อย่าลืมพา gusli-samoguda มาที่อาณาจักรของเขา ทุกอย่างนอนหลับอยู่ที่นั่น อีวานเริ่มเล่นกับ gusli-samoguda ทุกอย่างตื่นขึ้นมามีชีวิต อีวานและเอเลน่ารับบทงานแต่งงานและหมาป่าสีเทาเป็นแขกที่มีราคาแพงที่สุด

หลังจากการแต่งงานหมาป่าสีเทายังคงอาศัยอยู่ในวัง เมื่อกษัตริย์เดเมียนเสียชีวิตอิวานก็ขึ้นครองบัลลังก์ หมาป่าสีเทาเลี้ยงดูลูก ๆ ของเขาสอนให้พวกเขาอ่านและเขียน และเมื่ออิวานเดมิยาโนวิชเสียชีวิตหมาป่าสีเทาตามตัวเขาไปที่หลุมศพ เอกสารของ Grey Wolf พบบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทุกอย่างและแต่งเรื่องนี้