: ช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นช่วยคนจำนวนมากในหมู่บ้านและลงโทษผู้กระทำความผิดที่ก่ออาชญากรรมมายาวนาน ในสองชายรักเธอเธอเลือกหนึ่งและแจ้งให้แม่ของเธอเกี่ยวกับการหมั้น
หลายปีผ่านไปนับตั้งแต่ Arsenyevs ย้ายไปที่เคียฟ ในช่วงเวลานี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: Nikich ตาย; อเล็กซานเดตถูกจับกุมมิทรีวิชประณามเขาถึงสิบปีในการคุมขังเดี่ยวในซามาราตามมาด้วยการถูกเนรเทศตลอดชีวิต เมื่อถึงจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Vasily เจ้าบ่าวของเมาส์ไปด้านหน้า; เธอแต่งงานกับชายคนหนึ่งกับครอบครัว Arsenyev และทิ้งให้อลีนาในฟาร์อีสท์; หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมด้วยเหรียญทองเขาเข้ามหาวิทยาลัย Lenya; หลังจากโรงยิมเจ็ดชั้นเม้าส์จบหลักสูตรการพยาบาลและเข้าทำงานในโรงพยาบาลทหาร
หลังจากย้ายไปเกรดแปด Dinka และ Myshka ย้ายไปยังครอบครัว Arsenyevy อันเป็นที่รักใกล้เคียฟ ในขณะที่เด็กหญิงต้องอยู่ตามลำพัง: Marina ออกไปเยี่ยมสามีของเธอและ Lena ก็ได้รับงานเลี้ยง
ที่ฟาร์มนั้น Fedork ตั้งตารอแฟนสาวในเมืองของเขา ผู้คนในหมู่บ้านมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้า Dmitro เพื่อนในวัยเด็กของ Fedorka อนุญาตให้ทหารโดดเดี่ยวมีชีวิตอยู่โดยมีขาข้างหนึ่งหายไป Fedorka กังวลว่าทหารกำลังเจรจากับ Dmitro เกี่ยวกับสงครามอย่างเป็นอันตราย Dinka เชื่อว่าทหารพูดถูกต้องเพราะดินแดนใดบ้างที่มีทหารวางหัว?
ในป่าบนที่ตั้งของโรงเตี๊ยมเก่ามีกระท่อมซึ่งป่าไม้เคยอาศัยอยู่กับลูกสาวของเขา เขาเตรียมเงินที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบสินสอดทองหมั้นให้กับลูกสาวที่สวยงามของเขาซึ่งตรงกันข้ามกับความประสงค์ของพ่อของเธอแต่งงานกับช่างซ่อมรองเท้า Cobb ผู้น่าสงสารผู้ซึ่งเล่นไวโอลินในงานแต่งงานประจำหมู่บ้าน ในไม่ช้าลูกชายของ Yoska ก็เกิดมาเพื่อคนหนุ่มสาวและป่าไม้ตั้งใจจะทิ้งเงินหลานชายไว้เพื่อการสอน เมื่อเด็กชายอายุสี่ขวบแม่ของเขาก็ตาย ยาคอฟที่เล่นด้วยความโศกเศร้ามักจะเปลี่ยนเป็นท่วงทำนองเศร้าหรือเพลงวอลทซ์ที่เขาชื่นชอบ“ บนเนินเขาของแมนจูเรีย” สำหรับเรื่องนี้ผู้คนเริ่มเรียกเขาว่า "malacholny" และมักจะถูกไล่ออกจากวันหยุดเพื่อฟังเพลงที่ไม่เหมาะสม
เมื่อ Dinka เมื่อตกลงกับ Fedorka ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านก็ได้ยินเสียงนักดนตรีที่ซึ่ง Yoska ยืนอยู่กลัว ทันใดนั้นนักดนตรีก็เปลี่ยนจากความสนุกเป็นเพลงเศร้าโศกแขกกรีดร้องและเด็กร้องไห้เริ่มขอให้พ่อของเขา "โกงความสนุกพวกเขาจะขับไล่เขาออกไป" หัวใจของหญิงสาวจมลง เธอตำหนิเพื่อนของเธออย่างไม่พอใจว่าจาค็อบมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมคนกล้าดูถูกเขาอย่างไรเห็นความเศร้าโศกและเด็กชายร้องไห้?
Dink เรียนรู้ข่าวที่น่ากลัว: ในฤดูใบไม้ร่วงนักไวโอลินถูกฆ่าตาย คนร่ำรวยคนแรกของหมู่บ้านพี่น้อง Matyushkin ได้เรียนรู้ว่าจาค็อบมีเงินเหลืออยู่จากปู่ของ Yoske แฮ็กนักดนตรีด้วยขวาน ในเวลานั้นยาโคบจ้างครูสอนพิเศษให้ลูกชายของเขาอาศัยอยู่ใกล้ ๆ เมื่อเด็กชายกลับบ้านจากโรงเรียนเขาพบพ่อที่กำลังจะตายซึ่งบอกเขาว่าใครเป็นฆาตกร นักเรียนคนหนึ่งยื่นฟ้องตำรวจ แต่ไม่ช้าก็พบศพในป่า ไม่พบนักฆ่าตั้งแต่ Matyushkins ติดสินบนตำรวจ ผู้หญิงในหมู่บ้านยอสกาถูกพาตัวไปยังเมืองจาค็อบป้าซึ่งเสียชีวิตในไม่ช้า Yoska อยู่ที่ไหนตอนนี้ - ไม่มีใครรู้ มีข่าวลือว่าเขากำลังวิ่งไปรอบ ๆ พร้อมกับคนจรจัดในตลาด ไม่มีใครไปป่าตอนนี้: ที่เที่ยงคืนไวโอลินเล่นเพลงวอลทซ์โปรดของผู้ตาย
เมื่อมาถึงฟาร์มในฤดูใบไม้ร่วง Lenya และ Vasily ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข่าวร้าย แต่ตัดสินใจที่จะไม่บอกเธอที่บ้าน
Dinka ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์และเดินเข้าไปในป่าไปยังกระท่อมของยาโคบ ในบ้านที่ถูกทำลายเธอเห็นภาพเหมือนของแม่ของ Yoska เมื่อหญิงสาวสาบานว่าจะหาลูกชายของผู้ตาย
Fedorka บอก Dinka เกี่ยวกับความโศกเศร้าของเธอ: พ่อหม้ายที่ร่ำรวยแต่งงานกับเธอและแม่ของเธอทำให้เธอแต่งงานกับเขาแม้ว่าเธอจะรัก Dmitro ก็ตาม Dinka สัญญาว่าจะช่วยเพื่อนของเธอขับไล่เจ้าบ่าวของเธอ
เจ้าของเศรษฐกิจซึ่งอยู่ใกล้กับฟาร์มตั้งอยู่แพนทักทาย Dinka อย่างน่ารัก เมื่อเห็นว่าเธอขี่ม้าหลังเปล่าเขาจึงเสนออานและขี่ม้าให้เธอซึ่ง Dinka ปฏิเสธ
หญิงสาวเรียนรู้เรื่องราวของเขา ชายหนุ่มรูปหล่อหนุ่มกระตือรือร้นที่จะหมู่บ้านสาว เขามักจะจัดงานฉลองเพื่อประหยัดเงินและพาผู้หญิงที่เขาชอบมาหลายวันหลังจากให้ของขวัญที่ดีและฉลองการแต่งงานของเธอ แต่เมื่อกระทะมาถึงหมู่บ้านของเขาหญิงสาวในหมู่บ้านที่ร้องเพลงเหมือนนกไนติงเกล เขากำลังจะพาเธอไปต่างประเทศเพื่อเรียนดนตรี แพนออกจากเมืองเพื่อซื้อตั๋วและหนังสือเดินทางและผู้จัดการมรดกน้องชายของเขาซึ่งทั้งหมู่บ้านเกลียดบอกให้เด็กสาวกลับบ้านขณะที่กระทะจะแต่งงานกับภรรยาสาวของเขา หญิงสาวที่หมดหวังวิ่งไปหาแม่ของเธอ แต่เธอก็คิดว่าเป็นไปได้ว่านี่เป็นเรื่องจริง: คนรับใช้ที่น่าสงสารของกระทะนั้นไม่ตรงกัน ด้วยความเศร้าโศกหญิงสาวจมน้ำตาย Yefim ผู้ที่ทำงานกับกระทะได้ยินการสนทนาระหว่างสจ๊วตกับผู้หญิงที่จมน้ำตายและบอกความจริงกับกระทะ แต่ผู้ร้ายเหนือโลงศพของหญิงสาวสาบานว่ามันเป็นเรื่องโกหก แพนผู้ที่เชื่อว่าพี่ชายของเขาเป็นตัวขับเคลื่อน Yefim ออกจากงาน ตั้งแต่นั้นมางานฉลองทั้งหมดก็หยุดลงและกระทะก็ไม่เคยแต่งงาน
ที่หนึ่งในตลาดของเมือง Dinka พบผู้นำคนจรจัดยิปซี วัยรุ่นคนหนึ่งบอกเธอว่า Yoska ถูกฆ่าตาย เด็กผู้หญิงคนนี้ใช้ความผิดที่ Vasily กับ Lena ซึ่งไม่ได้บอกเธอเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม Lenya ตอนนี้ไม่เหมือนเดิม เขากลายเป็นผู้ใหญ่และดู Dinka เป็นเด็ก เมาส์มักจะอยู่ข้างผู้ใหญ่ เธอมีเพื่อนหนึ่งคนจากเพื่อนบ้าน Andrei
Dinka ต้องการทราบว่าไวโอลินลึกลับชนิดใดที่เล่นในกระท่อมของยาโคบ ในตอนกลางคืนเธอไปที่ป่า ในเวลาเที่ยงคืนได้ยินเสียงเพลงวอลทซ์ที่คุ้นเคย แต่ Dink รู้สึกว่ายาโคบไม่ได้เล่น เดาว่ามีเพียง Yoska เท่านั้นที่รู้แรงจูงใจของเขาเธอวิ่งเข้าไปในกระท่อม แต่มีก้อนอิฐก้อนหนึ่งหล่นบนหัวของเธอ
เมื่อสติฟื้นขึ้นมา Dinka เห็นยิปซี Yoska และคนจรจัดที่คุ้นเคยที่ชื่อว่าหูซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยช่วยจากพ่อค้า ตระหนักว่า Dinka เป็นเพื่อนของพวกเขายิปซีเตือนเธอว่าอย่าบอกใครเกี่ยวกับพวกเขาและเด็ก ๆ ก็ตัดสินใจที่จะแก้แค้น Matyushkin ด้วยกัน
เช้าวันหนึ่งเลนย่ากลับมาจากการเดินทางและ Andrei มาถึง Dink บอก Andrei เกี่ยวกับ Yoska เขาสัญญาว่าจะช่วย Dinka และออกไปโดยไม่บอกลา เลนย่าไม่มีความสุข - เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงงานอาร์เซนอลที่ซึ่ง Andrei และพ่อของเขาทำงานเกี่ยวข้องกับงานปฏิวัติกับมารีน่า
Upset Mouse เริ่มการสนทนาเกี่ยวกับแม่ ตั้งแต่เธอจากไปก็ไม่มีข่าว Dinka จำได้ว่าวันนี้ Fedorka กำลังจะแต่งงานและวิ่งไปช่วยเพื่อนของเธอ
Dinka พยายามโน้มน้าวเจ้าบ่าวว่า Fedork ไม่ใช่คู่ของเขา แต่เมื่อเห็นว่าเขาก้าวร้าวเขาก็เทครีมเปรี้ยวใส่เขา Dink ซ่อน Fedorka ที่น่ากลัวในฟาร์มและบอกกับแม่ของเธอว่า Fedorka ว่าลูกสาวของเธอหมดหวังพยายามฆ่าตัวตาย ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่คาดคิด Dmitro ประกาศว่าเขาได้ตกลงกับนักบวชและพวกเขาจะแต่งงานกับ Fedorka แม้จะมีการประท้วงของพ่อแม่ของเจ้าสาว แม่ของเด็กผู้หญิงลาออกตัวเองเห็นลูกสาวมีความสุข
หนูโกรธที่พี่สาวคิดถึงทุกอย่างยกเว้นครอบครัว นอกจากนี้เธอยังรู้สึกไม่พอใจที่ Andrei ซึ่งเป็นชายจริงจังของผู้ใหญ่รีบวิ่งไปเติมเต็มความฝันของเธอ Dinka ไม่พอใจ: Andrey เป็นเพียงคนเดียวที่เธอสามารถไว้วางใจได้ เธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยดูเด็กยิปซีในงานแสดงสินค้าและตัดสินใจที่จะเรียนรู้วิธีการเต้นแบบนั้น เธอใช้เวลาทั้งคืนในเต็นท์ยิปซีและอังเดรก็อยู่ที่นั่นเสมอ ในขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวที่ตื่นตระหนกรายงานต่อตำรวจว่าเด็กหายไปและวิ่งไปรอบ ๆ พื้นที่จัดงานตลอดทั้งคืน Dinka เมาชาร้อนที่บ้านแล้วนอนและพ่อของเขาผู้ซึ่งไม่ได้พูดอะไรกับ Andrei ถูกทุบตีอย่างรุนแรง
จดหมายที่รอคอยมานานมาจากมาริน่าซึ่งเธอรายงานถึงความเจ็บป่วยของพ่อ มาริน่าต้องการย้ายไปที่โรงพยาบาลคุก
Lenya ไม่พอใจกับมิตรภาพของ Andrei กับ Dinkaงงงวย Dinka Lenya จำได้ว่าครั้งหนึ่งเธออิจฉาเขาสำหรับเด็กผู้หญิงที่นำวรรณกรรมต้องห้ามกลับบ้านและขับไล่เธอออกไป จากนั้นเลนย่าบอก Dinka ว่าเขาต้องการเพียงเธอ เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับยอสกาแล้ว Lenya ก็หวาดกลัวและสัญญากับ Dinka ในการช่วยเหลือของเขา
Dink กำลังคิดหนัก: เธอรัก Lenya แต่เธอไม่สามารถหักหลัง Andrei ได้ Fedorka แนะนำให้เพื่อนของเธอเลือกหนึ่งอัน
แพนตัดสินใจขายวัวของเขา หมู่บ้านยากจนต้องการซื้อด้วยกัน แต่ผู้จัดการไม่ต้องการฟังพวกเขาเขาจะขายวัวให้กับหมัดของเขา Yefim ขอให้ Dinka พูดกับ Pan ในขณะที่เขาจะไม่ฟังเขา
แพนกรุณารับ Dinka แต่ผู้จัดการของเขาเกี่ยวข้องกับการขายวัว Dinka ที่โกรธแค้นบอก Pan ว่าผู้จัดการเป็นฆาตกรหมู่บ้านทั้งหมดและแม่ของผู้เคราะห์ร้ายรู้ถึงความจริง ขอแสดงความนับถือหญิงสาวที่รักแพนยังคงไม่สามารถสงบลง เขาเรียก Yefim ไปหาแม่ของหญิงสาวที่จมน้ำตายและขับไล่ผู้จัดการออกไปซึ่งตอนนี้จะอยู่กับ Matyushkins น้องชายของภรรยาของเขา
แพนปฏิเสธหมัดและขายวัวให้ชาวนา เขาไปต่างประเทศก่อนออกเดินทางให้ Dinka อานม้าสุภาพสตรี โกรธ Matyushkin, Dink ชี้ไปที่ไวโอลินเล่นในป่า
เมื่อมาถึง Andrei Dinka รายงานว่าเขารัก Lenya และพวกเขาไม่สามารถพบเจอได้อีกต่อไป อังเดรใบไม้ แต่สัญญาว่าจะกลับมาถ้าเธอเรียกเขาว่า เพื่อรักษาความสงบของ Dinka ที่ผิดหวังผิดหวัง Lenya แนะนำให้ไปที่ Yoska
เด็ก ๆ ยินดีต้อนรับแขกอย่างมีความสุข Lenya สงสัยว่าพวกเขาขโมยหรือเปล่า ยิปซีบอกว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ทำงานหนัก Yoska ซึ่งถูกพวกเขาหยิบขึ้นมาในตลาดนำพวกเขาไปที่ชั้นใต้ดินของกระท่อมที่ถูกทำลายและใช้คำพูดที่ว่าไม่ขโมยขโมยเงินที่เหลือจากคุณปู่ของเขา ในฤดูหนาวพวกเขาจะย้ายไปที่เมืองเพื่อเป็นมารดาของนักเรียนที่ถูกสังหารซึ่งปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นญาติ ยิปซีขอให้เก็บความลับของพวกเขาและให้ความช่วยเหลือหากคุณต้องการซ่อนใครสักคน
ท่าจอดเรือที่กลับมานำมาพร้อมกับวรรณกรรมต้องห้ามของเธอ เธอรายงานว่าเธอได้รับจดหมายจากอลีนาซึ่งเหลือบุคคลที่ไม่คู่ควร Dinka และ Lena ขอประกาศหมั้นกับเธออย่างจริงจัง
หมัดขมขื่นเอาวัวที่ซื้อมาจากชาวนา ทหารบุกรุกที่อาศัยอยู่กับ Dmitro ถูกนำตัวไปยังตำรวจในฐานะกบฏทำให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาล ชาวบ้านเอาชนะทหารและ Arsenyevs ซ่อนเขาไว้ในฟาร์ม
Arsenyevs กำลังรอการมาถึงของพนักงานรถไฟที่จะต้องนำแบบอักษรสำหรับหนังสือพิมพ์ เลนย่าลาออกในนามของพรรค คนที่มากับเขาที่สถานี Dinka สังเกตว่าชายคนหนึ่งลงจากรถไฟและพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ได้อย่างไร หลังจากส่งพนักงานรถไฟมาที่ฟาร์ม Dinka พยายามกักตัวน้ำมันไว้โดยแกล้งทำผิดต่อญาติที่เธอรอมานาน
ยิปซีและหูกำลังรับชม เมื่อมองดูน้ำมันพวกเขาพบว่ามีการวางแผนการค้นหาในฟาร์ม Arsenievs ที่ถูกเตือนส่งทหารและพนักงานรถไฟที่มีวรรณกรรมต้องห้ามเข้าป่า ในที่สุด Efim ได้เรียนรู้ความลับของการเล่นไวโอลิน ทหารทำให้เป็นเพื่อนกับพวกอยู่กับพวกเขา
การค้นหาไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เนื่องจากความสมบูรณ์ของฟาร์มถูกละเมิด Arsenyevs จึงตัดสินใจกลับบ้าน ก่อนออกเดินทาง Dink และ Gypsy ไตร่ตรองการแก้แค้นของ Matyushkin เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าในผ้าห่อศพ Dinka เคาะหน้าต่างของฆาตกรเตือนเรื่องการลงโทษ ในระยะไกลได้ยินเสียงของไวโอลิน Matyushkins ที่หวาดกลัวเรียกบาทหลวงให้ถวายกระท่อมซึ่งผู้คนที่ตื่นตระหนกวิ่งหนีไป Dinka รู้สึกผิดเพราะผู้คนเชื่อโชคลางมาก เธอสาบานว่านี่เป็นความเสียหายครั้งสุดท้ายของเธอและบอกลาวัยเด็กของเธอ
บนรถไฟ Dinka คิดว่าในลานของอพาร์ตเมนต์ในเมืองเธออาจบังเอิญพบกับ Andrei