: ลูกสุนัขและตุ๊กตาหมีอยู่คนเดียวในป่า เมื่อเริ่มต้นฤดูหนาวตุ๊กตาหมีก็จำศีล ปล่อยให้อยู่ตามลำพังลูกสุนัขยังมีชีวิตอยู่และพบกับเจ้านาย

หมีน้อยเนย์เยฟเกิดในปลายเดือนมีนาคม แม่ของเขาหมีเก่าสอนให้ลูกรู้วิธีการได้รับอาหารวิธีการหลีกเลี่ยงอันตราย แม่ไม่ได้ป้องกันตัวเองแม่ปกป้องลูกของเธอ

ชีวิตที่สงบและไร้กังวลของ Neeva ถูกขัดจังหวะโดยการพบปะกับนักล่า Challoner ซึ่งฆ่าเธอเพื่อแบกรับเนื้อและไขมัน หมีน้อยแยกตัวเพื่อแม่ของเขา ดูเหมือนว่า Challoner จะเป็นผู้ก่ออาชญากรรมและนายพรานก็นำสัตว์ร้ายนั้นไปด้วย Neyeva พบลูกสุนัข kornochy ที่น่าอึดอัดใจของ Mickey Challoner พยายามทำความรู้จักกับตุ๊กตาหมี แต่เนย์เยฟเห็นว่าเขาเป็นศัตรู Okhotnk กำลังนำ Miki และ Neyev ไปหาน้องสาวของเขา

วางลูกหมีไว้ในถุงแล้วมัดด้วยลูกสุนัขที่มีเชือก Challoner รับส่งบนทะเลสาบ ในขณะที่ว่ายน้ำมิกะเห็นด้วยกับหมีตัวน้อยพยายามหาเพื่อนกับเขา แต่เขาปรารถนาแม่ของเขา ในช่วงหนึ่งของความพยายามกระสวยอวกาศว่ายในสถานที่อันตรายและตุ๊กตาหมีกับลูกสุนัขก็ตกลงไปในแก่ง Challoner ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาในทางใดทางหนึ่งและฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะตาย แต่เนื่องจากมวลและไขมันของมัน Neyev จึงไม่สามารถวัดได้ มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสำหรับลูกสุนัขที่ผูกติดอยู่กับมันในที่สุดหมีตัวน้อยก็สามารถเกาะติดกับสิ่งกีดขวางซึ่งจะพาพวกมันผ่านกระแสน้ำเชี่ยว

เมื่อได้ขึ้นฝั่งแล้ว Neeva และ Miki ก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่าซึ่งเป็นบ้านของตุ๊กตาหมี แต่กี้ก็กลัวพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเขาเหมือนสุนัขในบ้านไม่สามารถรับอาหารในป่าได้ซึ่งต่างจากนีย์เยฟที่กินตัวต่อและมด สำหรับมิกะอันตรายแฝงตัวอยู่ในป่าทุกรอบ จับสัตว์ไว้ด้วยกันช่วยกันออกและรับประสบการณ์การเอาชีวิตรอด ในที่สุดเมื่อพวกเขาเริ่มคุ้นเคยพวกเขาก็จะมีชีวิตที่สงบสุข

หวัดมาแล้วและ Neyeva เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตมิกิถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ทุกข์จากความเหงาเขาล่าสัตว์ใกล้ถ้ำที่เพื่อนของเขานอนหลับ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมิกินำอาหารมาให้เขาพยายามปลุกตุ๊กตาหมี ในช่วงพายุหิมะถ้ำเข้าไปและมิกิก็หายไป เขากินเหยื่อด้วยกับดักที่กำหนดโดย Indian Jacques Lebo ในการจับขโมย Lebo ได้เพิ่มสตริกนินไว้ในเหยื่อ รอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากเนื้อสัตว์วางยาพิษชิ้นแรกมิกิไม่ได้สัมผัสกับเหยื่อในกับดักอีกต่อไป แต่กินสัตว์มีชีวิตที่เจอ เลอโบล่าโจร มิกิหนีไปจาก Lebo แล้วการต่อสู้กับหมาป่าดุร้าย

ในขณะเดียวกัน Lebo ซื้อสุนัขดุร้ายชื่อ Neto ซึ่งหมายถึง "นักฆ่า" Neto ต้องทำลายโจรและชนะการต่อสู้กับ Lebo สุนัขของเพื่อนบ้าน หลังจากได้สร้างกับดักที่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้ว Lebo จึงจับ Miki ไว้ในกับดัก Neto เขาสั่งให้รีบไปมิกิโดยหวังว่าสุนัขจะจัดการกับโจรที่เกลียดชังแต่สอนโดยชีวิตป่าที่รุนแรงมิกิกัดลำคอของเธอกับสุนัขที่น่ากลัว Neto ที่ได้รับบาดเจ็บหนีเข้าไปในป่าและ Lebo เต้นอย่างโหดร้ายอย่างรุนแรงกับ Mika กับสโมสร

Miki Lebo ได้รับบาดเจ็บนำกลับบ้าน Nanetta ภรรยาของ Lebo ที่ทุกข์ทรมานจากการตีสามีของเธอติดอยู่กับลูกสุนัขและห่วงใยเขา Lebo กระแทกหน้าอกของเธอขณะป้อนอาหารลูกคนแรกของเธอ นมหายไปจากการระเบิดและเด็กเสียชีวิต Nanetta ไม่สามารถยกโทษให้สามีของเธอและหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองและลูกสาวของเธอ Lebo ฝึกฝนมิกิพยายามทำให้เขาเป็นสุนัขต่อสู้ แอบจากสามีของเธอ Nanette ปรนเปรอมิกิ

Lebo นำ Duran กลับบ้านเพื่อแสดงสัตว์ที่เขาเลี้ยง Nanetta เห็นว่าสามีของเธอเหวี่ยงกี้กับสโมสรรีบวิ่งมาที่เขาพยายามปกป้องสัตว์เลี้ยงของเธอ เมื่อเห็นว่าเลอโบเงยมือภรรยาของเขามิกิก็รีบมาหาเขา Lebo เสียชีวิตกระแทกหัวของเขาบนท่อนซุงใกล้เคียง

ดูแรนต์ฝังคู่แข่งที่ตายไปแล้วและ Nanetta รู้สึกโล่งใจที่จะกำจัดทรราช ดูแรนหลอกให้มิก้าพาเขาไปด้วยตั้งใจจะเปิดเผยว่าเขาเป็นสุนัขต่อสู้

ในการแข่งขันมิกิเอาชนะคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามครึ่งสุนัขครึ่งตัว Chalonner ยอมรับเขาบาดเจ็บและฟื้นคืนชีพ สุนัขและเจ้าของวิ่งเข้าหากันและ Chalonner เลือก Miki แต่ Duran ไม่ได้ตั้งใจที่จะมอบสุนัขต่อสู้ที่ทำให้เขาได้รับชัยชนะ เขาบอกว่ามิกิกัดเจ้าของอดีตของเขา Lebo และเขาต้องถูกยิง Chalonner ไปที่ Nanette เพื่อค้นหาความจริง Duran และเจ้าของสุนัขผู้แพ้พุ่งเข้าหา Chalonner แต่ Miki ช่วยเจ้านายของเขา

มิกกี้รู้สึกอยากที่ไม่อาจต้านทานได้สำหรับอดีตผู้เป็นที่รักจับสายพานแล้ววิ่งไปหาเธอ ในไม่ช้า Challoner ปรากฏในกระท่อม ความรักกะพริบระหว่างเขากับ Nanetta

วันหนึ่งมิกิวิ่งออกไปตามล่า กลายเป็นสุนัขบ้านอีกครั้งเขาสูญเสียความระมัดระวังของผู้อยู่อาศัยในป่าและความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับเขา: ท่อนซุงตกอยู่กับสุนัขและขาหลังของเขาถูกพาตัวไป คืนเขาวิ่งกลับบ้าน แต่เจ้าของทิ้งกระท่อมไว้ กี้พบตัวเองอีกครั้งตามลำพังในป่า แต่ตอนนี้ความเหงาของเขาเริ่มเศร้ากว่าเมื่อก่อน

เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิมิกิก็มาที่ถ้ำที่เนวาเพื่อนของเขาหลับ เขากัดหมีไว้ที่หูและตื่นขึ้นมา ตอนนี้เพื่อน ๆ กำลังตามล่ากันอีกครั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในตอนท้ายของฤดูร้อนไฟป่าพาเพื่อนออกจากป่าที่คุ้นเคยและเป็นมิตร ณ สถานที่ใหม่ Neeva ตกอยู่ในกับดัก เจ้าของกับดักต้องการให้หมีแก่คู่แต่งงาน Nanetta และ Chalonner แต่เมื่อเขาเห็นว่านี่เป็นหมีที่โตแล้วเขาตัดสินใจที่จะปล่อยเขาไป คู่บ่าวสาวเปิดกับดักและดูถัดจากมิกะผู้ซึ่งมาช่วยเพื่อนของเธอ

ทีนี้มีหมีอยู่ในปลอกคอเดินในชิ้นส่วนเหล่านี้และสุนัขก็มาด้วย ในฤดูหนาวหมีจะนอนในห้องใต้ดินที่เขาขุดขึ้นมาเป็นพิเศษและในเวลากลางคืนมิกิก็มาหาเขา