เป็ดฟักในเป็ด หนึ่งในนั้นก็สายและดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จ เป็ดตัวเก่ากลัวแม่ของเธอว่าเป็นไก่งวงไม่ใช่อย่างอื่น แต่เขาว่ายได้ดีกว่าเป็ดตัวอื่น ชาวบ้านทั้งหมดของลานสัตว์ปีกจู่โจมลูกเป็ดขี้เหร่แม้กระทั่งโรงเรือนสัตว์ปีกก็ผลักให้ห่างจากอาหาร แม่ในตอนแรกยืนขึ้น แต่แล้วก็จับแขนกับลูกชายที่น่าเกลียด เมื่อลูกเป็ดไม่สามารถยืนได้และวิ่งเข้าไปในป่าพรุที่ซึ่งห่านป่าอาศัยอยู่รู้จักกันจนจบลงอย่างเศร้าใจ: ถึงแม้ว่าตัวผู้สองตัวและเสนอลูกเป็ดที่ยอดเยี่ยมให้เป็นเพื่อนพวกมันถูกล่าโดยนักล่า (สุนัขล่าสัตว์วิ่งผ่านลูกเป็ด แม้แต่สุนัขก็รังเกียจที่จะกินฉัน!”) ในเวลากลางคืนเขามาถึงกระท่อมที่หญิงชราแมวและไก่อาศัยอยู่ ผู้หญิงคนนั้นปกป้องเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเป็ดอ้วน แต่แมวและไก่ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นครึ่งที่ดีที่สุดของโลกวางยาพิษเพื่อนร่วมห้องคนใหม่เพราะเขาไม่รู้วิธีวางไข่และเสียงฟี้อย่างแมว เมื่อลูกเป็ดถูกว่ายน้ำไก่ก็บอกว่ามันเป็นเพราะความเขลาและคนประหลาดก็ไปอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบซึ่งทุกคนต่างก็หัวเราะเยาะเขา เมื่อเขาเห็นหงส์และรักพวกเขาเพราะเขาไม่เคยรักใครเลย
ในฤดูหนาวลูกเป็ดจะถูกแช่แข็งในน้ำแข็ง ชาวนานำกลับบ้านอุ่นเครื่อง แต่ในความหวาดกลัวลูกเจี๊ยบซุกซนและวิ่งหนีไป ทุกฤดูหนาวเขานั่งในกก ในฤดูใบไม้ผลิมันออกและเห็นหงส์ว่ายน้ำ ลูกเป็ดตัดสินใจยอมแพ้ต่อความต้องการของนกที่สวยงาม - และเห็นเงาสะท้อนของเขา: เขากลายเป็นหงส์! และตามที่เด็กและหงส์เอง - ที่สวยที่สุดและเล็ก เขาไม่ได้ฝันถึงความสุขนี้เมื่อเขาเป็นลูกเป็ดขี้เหร่
