กษัตริย์เคิร์กุสอาศัยและเขามีลุงลาซารัส เยรุสลันลาซาเรวิชบุตรชายของเจ้านายอายุสิบปีถูกขับออกจากอาณาจักร ความแข็งแกร่งที่โดดเด่นของเขานำมาซึ่งปัญหาระหว่างการเล่นกับเพื่อนร่วมงานเท่านั้น: ใครก็ตามที่จับมือเขาจะฉีกมือของเขาและใครก็ตามที่ถือขาของเขาจะหักขานั้น เจ้าชายและโบยาร์อธิษฐานว่า "เราอยู่ในราชอาณาจักรหรือ Yeruslan" และ Yeruslan พูดกับพ่อที่อารมณ์เสียของเขาว่า“ อย่าสัมผัสพ่อพวกเขาพาฉันไปที่ห้องหินใกล้ทะเลฉันจะอยู่ที่นั่นคนเดียว” เมื่อสันโดษของเขาถูกละเมิดโดยเจ้าบ่าวเก่าของพ่อของเขาซึ่งพบว่าชายหนุ่มรู้สึกเศร้าใจกับความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถรับม้าอันเป็นที่รักของเขาได้เพราะไม่มีม้าทนต่อน้ำหนักตัวของเขาได้ เจ้าบ่าวปลอบโยนชายหนุ่มและสัญญาว่าจะช่วยเหลือเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเขาจะขับรถไปตามชายฝั่งทั้งฝูงและข้างหน้าจะมีม้าป่าขี้เล่นมากที่สุดและ Yruslan ควรจับเขา ชายหนุ่มจัดการเรื่องนี้และตั้งชื่อให้ม้าที่ดีของเขา - Arash แห่งการทำนาย
และ Yruslan ตัดสินใจที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเพื่อนใหม่ของเขาและออกไปสู่ทุ่งโล่งเพื่อพบกับผู้ยิ่งใหญ่ มันเป็นเหมือนที่ปรากฏออกมากองทัพของซาร์และเป็นพ่อของเธอในอันดับ Eruslan กองทัพออกไปต่อสู้กับ Danila เจ้าชาย Bely ขู่ว่าจะจับ Kirkous และอาณาจักรทั้งหมดของเขา Yeruslan พ่ายแพ้กองทัพศัตรูและดานิลสวดอ้อนวอนขอความเมตตาและสัญญาว่าจะไม่รักษาความชั่วร้ายกับซาร์ Kirkous ได้รับการปล่อยตัว Kirkous ขอโทษ Yeruslan ที่ขับไล่เขาออกจากอาณาจักรของเขาชักชวนให้เขายังคงอยู่ในการให้บริการและสัญญาว่าจะให้เขาเป็นรางวัล "ครึ่งหนึ่งของอาณาจักรและอำนาจของเขา" Yeruslan ไม่จำความชั่วที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดย Kirkous แต่ปฏิเสธที่จะอยู่ในอาณาจักรของเขาสัญญาเมื่อจำเป็นเพื่อมาช่วยกษัตริย์ นอกจากนี้เขายังปฏิเสธรางวัลโดยกล่าวว่า:“ ซาร์ซาร์! หนึ่งในสองสิ่ง: เพื่อบรรลุผลประโยชน์ของตนเอง
หลังจากขับออกจากอาณาจักรแห่งเคิร์กุสแล้วยูรัสลันเห็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ของธีโอดูลัสผู้เป็นพญานาค เจ้าชาย Ivan ของเธอวีรบุรุษชาวรัสเซียผู้ชนะในมือลูกสาวของ Feodul เอาชนะเธอ Yruslan ต้องการวัดความแข็งแกร่งของเขากับฮีโร่รัสเซียคนแรก พวกเขารวมตัวกันในเขตที่สะอาด Yeruslan โจมตีฮีโร่ด้วยหอกกับหัวใจด้วยปลายทู่และกระแทกเขาลงกับพื้น มันน่าเสียดายที่ Yeruslan จะฆ่าอีวานและเขาพูดว่า: "เราไม่ใช่ศัตรู แต่เราต้องการที่จะสร้างความสนุกให้กับคุณและเราได้ทดสอบไหล่ของเราตอนนี้เราจะเป็นพี่น้องกัน" พวกเขาพูดคุยและจูบ ในไม่ช้า Yruslan เอาชนะธีโอดุลางูและแต่งงานกับลูกสาวเจ้าหญิงของเขากับเจ้าชายอีวาน จากการสนทนาของพวกเขา Yeruslan รู้ว่าที่ไหนสักแห่งในทุ่งสองเจ้าหญิงเดินเตร่ใครมีสาวสวยกว่าภรรยาของอีวานและมีชายผู้กล้าหาญกว่า Yeruslan และชื่อของเขาคือ Ivashko - White Polenitsa เขาปกป้องชายแดนอินเดียและไม่มีใครสามารถผ่านที่นั่นได้
Yeruslan รู้สึกผิดหวังและเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไร: ไม่ว่าจะมองหาเจ้าหญิงทั้งสองหรือต่อสู้กับ Ivashka หรือไปหาพ่อและแม่ของเขา เมื่อตัดสินใจแล้วว่าพ่อแม่ของเขาแก่ไปกับเขาแล้วและเจ้าหญิงและ Ivashko ซึ่งเป็นราสเบอรี่สีขาวจะไม่จากเขาไปเขาก็ไปพบพ่อแม่ของเขา เขาพบว่าอาณาจักรของ Kirkous ได้รับความเสียหายและเมื่อแทบจะไม่พบชายคนหนึ่งที่นั่นเขาเรียนรู้จากเขาว่ามันเป็นปีที่สามนับตั้งแต่เจ้าชายผู้ทรยศ Daniil Bely ได้พิชิตอาณาจักรทั้งหมดและยึดครองตัวเองพ่อ Yeruslan Yruslan ร้องไห้ในข่าวนี้และรู้สึกเสียใจที่เขาเชื่อว่า Danila ที่ร้ายกาจ
เขาขี่ม้าของเขา Arash ในความครอบครองของ Danila และเดินไปที่คุกใต้ดินที่นักโทษที่มีตาจ้องมองนั่ง จากพ่อของเขา Yruslan เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาเจิมดวงตาด้วยตับสดและเลือดร้อนของกรีนซาร์ กษัตริย์องค์นั้นอยู่ในทะเลและไม่มีฮีโร่ใดสามารถเอาชนะเขาได้ Yeruslan บิดเบี้ยวเพราะเขายังเด็กและไม่มีประสบการณ์ แต่เมื่ออธิษฐานต่อพระผู้ช่วยให้รอดเขาจึงขี่ม้าของเขาและไปตามหาซาร์สีเขียว ด้วยความช่วยเหลือของแม่มดที่กลายเป็นนกเขาพบเขา ระหว่างทางไป Yeruslanu หัวหน้าที่พูดถึงวีรบุรุษผู้กล้าหาญจะเห็นผู้ที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับ Green Tsar เธอให้ดาบ Yeruslan และสอนวิธีการฆ่าราชาสีเขียว ฆ่าราชารับตับและเลือดร้อน Yeruslan กลับไปยังอาณาจักรของ Daniil Bely เขาพาเขาไปที่คุกใต้ดินที่กษัตริย์ Kirkous อยู่และทำให้เขาช้ำไปที่พื้นจนตาย จากนั้นเคิร์คุสผู้เป็นบิดาของเยรุสลันและวีรบุรุษทั้งสิบสองคนที่ได้เจิมดวงตาของพวกเขาได้รับสายตา เมื่อจัดการศัตรูของเขาอย่างไร้ความปราณีและดูแลคนที่ใจดีต่อเขา Kirkous กลับไปยังอาณาจักรของเขาและจัดการมันให้ดีกว่าอดีตเขาอาศัยอยู่ในนั้นอย่างสงบ
Yeruslan ไปที่ Cossack หลายวันผ่านไปและเขาพบว่าตัวเองอยู่ที่ชายแดนอินเดีย Ivashko ผู้เฝ้ามองเธอราสเบอรี่สีขาวไม่พอใจเมื่อปรากฏตัวของเอเลี่ยนและเรียกให้เขาต่อสู้ “ ฮีโร่สองคนไม่ได้อยู่ในสนาม” - และ Iruslan Ivashko ถูกฆ่าตาย ในอาณาจักรอินเดีย Yruslan ทำลายสัตว์ประหลาดสามหัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบกินมนุษย์ทุกวันและเตรียมที่จะกลืนลูกสาวของซาร์ในวันรุ่งขึ้น ที่ด้านล่างของทะเลสาบ Yeruslan พบอัญมณีซึ่งไม่ได้อยู่ในดินอินเดียทั้งหมด เป็นรางวัลสำหรับการสังหารสัตว์ประหลาดกษัตริย์มอบลูกสาว Marus ให้กับ Yruslan อย่างไรก็ตามในคืนแรกของการแต่งงาน Yeruslan ออกจากภรรยาของเขาโดยได้เรียนรู้ว่าเจ้าหญิงอาศัยอยู่ในเมืองที่มีแดดส่องอย่างสวยงามมากขึ้น เขาไปค้นหาความงามใหม่บอกภรรยาของเขาถ้าเธอมีลูกชายวางอัญมณีที่เขาขุดในทะเลสาบ
Yeruslan มาถึงในเมืองที่มีแดดจ้าและหายป่วยด้วยเจ้าหญิงที่สวยงาม เขาลืมภรรยาของเขา แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งและตั้งชื่อเขาว่า Yruslan เด็กชายเติบโตขึ้นมาในฐานะวีรบุรุษเหมือนพ่อของเขา เมื่อเขาอายุสิบสองปีเขาต้องการที่จะ "สร้างความสนุกให้กับซาร์" แต่ "ลูกหลานและแกรนด์ดุ๊ก" เริ่มเสื่อมเสียและเรียกเขาว่าเป็นลูกนอกสมรส เขาบ่นกับแม่ของเขาและเธออธิบายให้เขาว่าเขาเป็นลูกชายของใครและพ่อของเขาไปที่ไหน และเลือกม้าที่ดีขี่ตัวเขาและถือหอกสีแดงเข้มในมือของเขา Yeruslan Yeruslanovich ไปหาพ่อของเขา
เขามาถึงเมืองที่มีแดดส่องขึ้นมายืนบนสะพานและส่งเสียงน้ำเสียงที่กล้าหาญ พ่อของเขาบอกเจ้าหญิงว่า: "ไม่ใช่คนธรรมดาที่ตะโกนเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งผิวปาก" และเขาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ ด้วยหอกนักรบมารวมกัน ลูกชายจับหอกพ่อของเขามือของเขาเปลือยเปล่า - และ Yruslan จำลูกชายด้วยหิน และ Yeruslan Lazarevich จากเจ้าหญิงที่สวยงามของเขาและกับลูกชายของเขามาถึงอาณาจักรอินเดียกับภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเขา เขามอบกษัตริย์ Yeruslan แห่งอินเดียครึ่งหนึ่งให้แก่อาณาจักรของเขา ลูกชายของเขา Yeruslan Yeruslanovich เดินไปที่ทุ่งโล่งเพื่อเดินเล่นคอซแซคบนม้าที่ดีคำทำนายของ Arash เพื่อค้นหากษัตริย์และราชาและวีรบุรุษผู้กล้าหาญและผู้คนที่กล้าหาญ เขาต้องการที่จะได้รับเกียรติและชื่อเสียง