เด็กชายที่มีเสียงแปลกประหลาดพบว่าตนเองอยู่ในประเทศที่โจรสลัดยึดอำนาจบังคับให้ทุกคนโกหก ด้วยความช่วยเหลือของเสียงขลังเด็กทำลายการโกหกและความจริงปกครองในประเทศ

ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ของอิตาลีเด็กชาย Gelsomino เกิดมาพร้อมกับเสียงดังอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งทุกสิ่งรอบตัวพังทลายลงมา ครูในโรงเรียนเชื่อว่าเสียงของเขาจะทำให้เขามีความสุขหรือมีปัญหามากมาย เขาแนะนำให้เด็กเงียบเพราะไม่มีใครดุด่าว่าเงียบ เพื่อนบ้านกล่าวหาเขาคาถา Jelsomino ต้องการเรียนรู้การร้องเพลง ญาติของเขาเสียชีวิตและเขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเป็นนักร้อง

Jelsomino มาถึงดินแดนแห่งโกหกซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ในร้านเครื่องเขียนพวกเขาขายอาหารและในร้านขายของชำหมึกและสมุดบันทึก ผู้คนเรียกหาตอนเช้าในตอนเย็นและตอนเย็นในตอนเช้า จากความรู้สึกส่วนเกิน Gelsomino พูดเบา ๆ ว่า“ Aaaa” และลูกแมว Tsoppino ที่มีขาสามขาหล่นจากกำแพง จากเขา Jelsomino เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งโกหก

หลายปีที่ผ่านมา Giacomone โจรสลัดปรากฏตัวในประเทศ เขายึดอำนาจและเพื่อไม่ให้ใครบอกความจริงกับเขาเขาจึงสั่งให้พิมพ์พจนานุกรมใหม่โดยที่ทุกคำพูดถูกย้อนกลับดังนั้นตอนเช้าจึงถูกเรียกในตอนเย็นและในทางกลับกัน สำหรับความจริงแล้วผู้คนถูกส่งเข้าคุก ไม่เพียง แต่คนเท่านั้น แต่ยังมีสัตว์ถูกบังคับให้นอน ตอนนี้สุนัข meow และแมวเห่า

Zoppino และ Jelsomino กังวลเรื่องอาหาร พวกเขาพบป้าป้านาคาคิว (ข้าวโพด) ซึ่งเลี้ยงแมว หากต้องการหลอนพวกเขาออกไป Tsoppino meows หลังจากหลบหนีจากอาหารและสูญเสียเจลโซมิโนแล้ว Tsoppino ก็พบว่าตัวเองอยู่ใกล้กับกำแพงล้อมรอบพระราชวัง เมื่อปีนเขาเขามองเข้าไปในห้องนอนของ Giacomono และเห็นว่าผมสีทองที่กษัตริย์ทรงภูมิใจคือวิกผม ด้วยอุ้งเท้าชอล์กเขาเขียนบนผนังที่กษัตริย์สวมวิก

ในตอนเช้าผู้คนอ่านจารึกและเริ่มหัวเราะกับกษัตริย์ เขาโกรธและสั่งให้หาคนที่ทำให้พวกเขา ป้าพรรณนายะประกาศ Zoppino ผู้เขียนบนกำแพงและพาเขากลับบ้านเพื่อที่ Zoppino จะสอนเธอให้แมวแมวบ้านของเธอ ที่บ้านกับป้าพรรณนายาป๊อปปิโนพบกับหลานสาวโรโมเล็ตตาผู้วาดภาพเขาไว้บนผนัง

เมื่อได้ยินว่าแมวของป้าพรรณายะแมวเหมียวเพื่อนบ้าน Senor Calimero เขียนคำสาปให้เธอ

Romoletta ไปหาศิลปิน Bananito ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเพื่อขอยืมสีและวาดเท้าที่สี่ของ Zoppino Bananito กำลังพิจารณาภาพเขียนของเขาในขณะนี้ซึ่งมีม้าที่มีขาสิบสามขาและมีจมูกสามคน เขาตัดสินใจที่จะตัดพวกเขา

ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการของโรงละครโอเปร่ามาสโทรโดมิโซลได้ยินเสียงของเกลโซมิโนและเชิญเขาไปที่โรงละครของเขา มาเอสโตรโดมิซอลกำลังโพสต์โปสเตอร์ทั่วเมืองโดยระบุว่าเจลโซมิโนอายุต่ำที่สุดในโลกที่โยนไข่เน่าไปทั่วโลกจะไม่ให้คอนเสิร์ตผู้ชมจะถูกถามว่าไม่มาในคอนเสิร์ต King Giacomon ปรากฎและจากเสียงของ Gelsomino วิกผมก็พังยับเยิน หลังจากเพลงถัดไปโรงละครก็ทรุดตัวลง จากความสยองขวัญ Jelsomino รีบหนีไปและเกจิ Domisol วิ่งตามเขาไปเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการสูญเสีย

Gelsomino หนีไปทำงานที่ Bananito ซึ่งเขาได้พบกับ Zoppino Gelsomino เสนอให้ศิลปินวาดความจริง สัตว์มีชีวิตกระโดดออกมาจากภาพวาดที่ถูกต้อง ตอนนี้ทุกสิ่งที่ Bananito วาดขึ้นมามีชีวิต ศิลปินวาดอุ้งเท้าที่สี่ของ Zoppino

อ่านหนังสือพิมพ์ที่เขียนโกหกแทนความจริง Tsoppino รู้ว่ากำลังถูกหาเพราะ Jelsomino โรงละครที่ถูกทำลายขณะที่ป้า Pannokya และ Romoletta สอนแมวให้แมวและถูกพาไปโรงบ้า

Calimero ต้องการรางวัลที่ดีสำหรับการบอกเลิกของเขา แต่ความจริงเขียนไว้ในนั้นและหัวหน้าตำรวจวาง Calimero ไว้ในโรงพยาบาล ตำรวจหนีไปจับแมวห่าและสุนัขเห่า พวกเขานำสิ่งที่ถูกจับในห้องไปที่คาลิเมโรผู้คลั่งไคล้จริง

Gelsomino วิ่งหนีจากตำรวจทำร้ายขาของเขาและเข้าไปในบ้านของ Benvenuto คนแก่ เบ็นเวนทูโตป่วยด้วยโรคใหม่ - ถ้าเขานั่งเขาจะแก่ขึ้น ดังนั้นเบ็นเวนทูโตจึงยืนอยู่เสมอและถ้าเขานั่งลงก็มี แต่จะช่วยใครซักคน จากนี้เขามีผมหงอก

Bananito วาดภาพบนถนนและภาพวาดที่เป็นความจริงของเขาก็มีชีวิตชีวา สำหรับเรื่องนี้เขาถูกส่งตัวเข้าคุก เมื่อเห็นภาพวาดของเขาหัวหน้าเรือนจำนำศิลปินไปสู่เมืองจิอาคอมออน กษัตริย์สั่งให้ทาสีสวนสัตว์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร Bananito ต้องวาดอาหารให้กับผู้คน แต่มีเพียงคำสั่งที่แท้จริงเท่านั้นที่มีชีวิตและศิลปินได้รับคำสั่งให้วาดอาวุธBananito ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและ Giacomon ส่งเขาไปที่โรงพยาบาล

Zoppino เดินทางไปที่นั่นและค้นหาศิลปิน Bananito ด้วยความช่วยเหลือจากขาของลูกแมวดึงทุกสิ่งที่จำเป็นในการหลบหนีและหลบหนี เขาซ่อนตัวอยู่ในรถ Benvenuto ภายใต้ผ้าขี้ริ้ว ซ่อนตัวศิลปินชายชราต้องนั่งและเขาตาย

Jelsomino มาที่โรงพยาบาลและเริ่มร้องเพลง จากเสียงของเขาตึกถล่มทำให้นักโทษกระจายตัวและผู้คนก็เร่งรีบเพื่อกำจัดคำโกหก ตอนนี้ Gelsomino ร้องเพลงใกล้พระราชวัง Giacomon ไม่รู้จัก

สถานะของคนโกหกถูกทำลายมีเพียงคอลัมน์เดียวเท่านั้นที่อธิบายถึงการกระทำของจีอาคอมออนเพื่อเตือนผู้คนในอดีตและไม่กลับไปโกหก

Bananito บูรณะพระราชวังป้า Pannockya กลายเป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองแมวจรจัด Romoletta กลายเป็นครูที่โรงเรียนและ Gelsomino หยิบดนตรีอย่างจริงจัง เมื่อนับอาวุธที่ศิลปิน Bananito จะวาด Giacomon สามารถประกาศสงครามกับรัฐใกล้เคียงได้ แต่เกลโซมิโนแทนที่จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล